crm-now/PS

Abbildungsverzeichnis

1.1. Login Ansicht

1.2. Startseite

1.3. Basisfunktionen im CRM

1.4. Meine Einstellungen - Benutzerlogin und Rolle

1.5. Meine Einstellungen - Mehr Informationen

1.6. Meine Einstellungen - Erweiterte Optionen / Asterisk

1.7. Globale Suche

2.1. Neuer Lead

2.2. Neue Organisation - Stammdaten

2.3. Neue Organisation - Mehr Informationen

2.4. Organisationshierarchie

2.5. Hierarchieanzeige

2.6. Neue Person - Stammdaten

2.7. Neue Person - Mehr Informationen

2.8. Personen Import und Export Icons

2.9. Personen Import - Schritt 1

2.10. Personen Import - Schritt 2

2.11. Personenimport - Schritt 3

2.12. Personenimport - Schritt 4

2.13. Export Auswahl

2.14. Exportiere Kontakte

2.15. Kalender - Stundenansicht

2.16. Neues Ereignis

2.17. Ereignis Erinnerung

2.18. Wiederkehrende Ereignisse

2.19. Ereignisse verbinden

2.20. Neue Aufgabe

2.21. Kalendereinstellungen

2.22. Alle Ereignisse und Aufgaben - Listenansicht

2.23. Lead Listenansicht

2.24. Lead Detailansicht - Stammdaten

2.25. Lead Detailansicht - mehr Informationen

2.26. Verkaufspotential - Erstellungsansicht

2.27. Verkaufspotential Detailansicht - Stammdaten

2.28. Verkaufspotential Detailansicht - Mehr Informationen

2.29. Angebot - Erstellungsansicht

2.30. Produktdetails bei individueller Steuer

2.31. Produktdetails bei gemeinsamer Steuer

2.32. Kundenbestellungen - Erstellansicht

2.33. Verkaufbestellungen - Angaben zu wiederkehrenden Rechnungen

2.34. Einkaufsbestellung - Erstellansicht

2.35. Rechnung - Erstellansicht

2.36. PDF Ausgabe für Rechnungen

2.37. Kampagne - Listenansicht

2.38. Kampagne - Erstellansicht

2.39. Kampagne - Detailansicht Erweiterte Information

2.40. Neues Produkt - Erstellansicht Stammdaten

2.41. Produkt Editieransicht - Erweiterte Information

2.42. Darstellung vom mehreren Produktbildern

2.43. Produkt - Detailansicht - mehr Informationen

2.44. Produktauswahl aus einem Bündel

2.45. Neue Preisliste - Erstellansicht

2.46. Preisliste - Detailansicht

2.47. Preisliste - Produktauswahlliste

2.48. Neuer Lieferant - Erstellansicht

2.49. Lieferant - mehr Informationen

2.50. Neue Dienstleistung - Erstellansicht

2.51. Neuer Servicevertrag - Erstellansicht

3.1. Neue Listenansicht erzeugen

3.2. Erzeugen einer individuellen Liste - Bearbeitungsansicht

3.3. Benutzerdefinierte Listenansicht bestätigen

3.4. Icon Anzeige von veränderten CRM Einträgen

3.5. Einfache Suche in einer Listenanzeige

3.6. Erweiterte Suche in einer Listenanzeige

3.7. Massenbearbeitung in Listenansichten

3.8. Mailer Export aus Listen

3.9. Tag Wolke

3.10. Duplikatssuche

3.11. Suchergebnis für Duplikate

3.12. Duplikate zusammenführen

3.13. Dokumente - Standardverzeichnis

3.14. Dokumente - Erstellansicht

3.15. Papierkorb - Listenansicht

3.16. PDF Einstellungen

3.17. E-Mail Anzeige in der Personen Detailansicht

3.18. Neue E-Mail

3.19. Massen-Mail Auswahl

3.20. E-Mail Menü

3.21. Meine Mailserver Details

3.22. Lead - Listenansicht

3.23. Lead Detailansicht - Stammdaten

3.24. Lead Umwandeln

3.25. Verkaufspotentiale - Listenansicht

3.26. Tickets - Listenansicht

3.27. Ticket - Erstellansicht

3.28. Ticket Detailansicht - Stammdaten

3.29. Neue Wissensbasis - Erstellansicht

3.30. Cockpit

3.31. Berichte - Übersichtsseite

3.32. Bericht- Detailansicht

3.33. Neuer Report - Detail

4.1. Spezielle Administrator Funktion

4.2. Beziehungen zwischen Benutzer, Rollen und Profile

4.3. Beispiel für eine Benutzergruppe

4.4. Beispiel für eine Gruppe aus Rollen

4.5. Hierarchiebeispiel

4.6. Beispiel für eine Gruppe aus Rollen mit Untergebenen

4.7. Beispielhierarchie für Gruppen

4.8. Zusätzlicher Einstellungs-Button

4.9. Benutzer - Listenansicht

4.10. Benutzer Detailansicht

4.11. Beispiel für eine Unternehmenshierarchie

4.12. Rolle - Bearbeitungsansicht

4.13. Profile - Listenansicht

4.14. Neues Profil - Schritt 1

4.15. Neues Profil - Schritt 2

4.16. Gruppen - Listenansicht

4.17. Gruppen - Detailansicht

4.18. Gruppen - Erstellansicht

4.19. Globale Rechtevergabe - Listenansicht

4.20. Globaler Feldmanager für Aktivitäten

4.21. Audit Trail - Konfigurationsmenü

4.22. Audit Trail - Bericht

4.23. Modulemanager - Standardmodule

4.24. Layout Editor

4.25. Benutzerdefinierte Felddefinitionen

4.26. Verbinde benutzerdefinierte Felder von Leads

4.27. Studio - Auswahllisten Editor

4.28. Kurzinfo - Beispielansicht

4.29. Kurzinfo - Wissensbasis

4.30. PDF Vorlagen - Listenansicht

4.31. PDF Vorlagen - Bearbeitungsansicht

4.32. Benachrichtigungen - Listenansicht

4.33. Bestandsbenachrichtigungen

4.34. E-Mail Vorlagen - Listenansicht

4.35. E-Mail Vorlagen - Bearbeitungsansicht

4.36. Unternehmensinformation

4.37. Textvorlagen - Listenansicht

4.38. Textvorlagen - Erstellansicht

4.39. Währungseinstellungen

4.40. Währung - Bearbeitungsansicht

4.41. Einstellungen Steuern

4.42. Mail Server Konfiguration für Postausgang - Detailansicht

4.43. FTP Server Konfiguration - Bearbeitungsansicht

4.44. Anzeige der Bekanntgabe

4.45. Bekanntgabe bearbeiten

4.46. Geschäftsbedingungen - Detailansicht

4.47. Nummerierung anpassen

4.48. Mail Scanner Einrichtung

4.49. Mail Scanner Detailansicht

Mail Scanner Verzeichnisse

4.51. Mail Scanner Regelbeispiel

4.52. Mail Scanner Prioritäten

4.53. Mail Scan Workflow für Tickets

4.54. Workflow erstellen

4.55. Workflow erstellen - Bedingungen

4.56. Workflow Beispielaufgabe

4.57. Liste der CRM Erweiterungen

4.58. CRM Erweiterung - Detailansicht

4.59. Kundenportal

A.1. Beispiel Vertriebsteam 1

A.2. Beispiel Vertriebsteam 2