Es ist keinesfalls notwendig, dass Sie das gesamte Handbuch lesen oder alle Funktionen beherrschen müssen, um mit der Software zu arbeiten. Das Handbuch gibt Ihnen Hinweise, wie Sie beginnen können, sich schrittweise in die Bedienung einzuarbeiten und wie Sie Ihre Arbeit effektiv gestalten können. Während der Arbeit mit dem CRM System werden Sie erfahren, wie nützlich die zahlreichen Funktionen für Sie sind und können bei Problemen jederzeit auf das Handbuch zurückgreifen. Je mehr Informationen Sie im CRM System erfasst haben, um so effektiver können Sie arbeiten. So weit als möglich ist jedes Kapitel innerhalb eines Handbuchteiles in sich geschlossen. D.h. Sie brauchen keine Kenntnisse aus vorhergehenden Kapiteln, um sich in ein Kapitel einzuarbeiten. Wo notwendig, ist auf weiterführende Informationen in anderen Kapiteln verwiesen.

Benutzereingaben und Systemantworten werden in diesem Handbuch wie folgt dargestellt:

Für die Darstellungen der Bildschirmausgaben des CRM Systems wurde aus drucktechnischen Gründen der Tab-orientierte Modus ausgewählt. Wie im Kapitel: Standard Modulansicht erläutert, kann man die Darstellung auch in eine kompakte Form umwandeln, welche Tabs nicht benutzt. Die Angaben in diesem Handbuch sind für diese Darstellung sinngemäß gültig.