Das CRM System erlaubt Ihnen, die von Ihrem Unternehmen angebotenen Produkte zu erfassen und in der Dokumentation des Vertriebsprozesses mit Ihren Kundendaten zu verknüpfen. Um ein neues Produkt anzulegen, klicken Sie auf das [Plus] Icon im Bestand > Produkte Menü. Es öffnet sich das in der Abbildung: Neues Produkt - Erstellansicht Stammdaten zu sehende Eingabefenster.

Abbildung 2.40. Neues Produkt - Erstellansicht Stammdaten

Sie können die folgenden Produkt- oder Dienstleistungsinformationen im CRM hinterlegen. Die Produktnummern werden beim Erstellen von neuen Produkten entsprechend der Einstellungen des CRM Administrators vergeben.

Produktinformation

Preisinformation

Zusatzinformation

Sie können weitere Informationen zu einem Produkt hinzufügen wenn Sie auf den [mehr Informationen] Tab klicken. Das CRM bietet Ihnen an, Lagerinformationen und Produktbilder hinzuzufügen, wie in der Abbildung: Produkt Editieransicht - Erweiterte Information gezeigt.

Abbildung 2.41. Produkt Editieransicht - Erweiterte Information

Lagerinformation

Mit Hilfe des CRM können Sie ein Lager verwalten. Hier können Sie die Lagerinformationen definieren und einen Verantwortlichen für das Lager festlegen. Der CRM Administrator legt fest, ob der Lagerbestand in Bezug auf eine Verkaufsbestellung oder einer Rechnung reduziert werden soll.

Klicken Sie auf [Speichern] um Ihre Angaben an das CRM System zu übertragen. Es öffnet sich automatisch die Produkt Detailansicht mit Ihren Stammdaten, in der Sie die Produktangaben überprüfen können.

Abbildung 2.43. Produkt - Detailansicht - mehr Informationen

Klicken Sie auf den [mehr Informationen] Tab um zusätzlich produktbezogene Angaben zu sehen bzw. zu machen. Sie sehen in der Abbildung: Produkt - Detailansicht - mehr Informationen, dass Sie ein Produkt mit anderen CRM Einträgen verknüpfen können, bzw. dass Ihnen Verknüpfungen angezeigt werden, die in den einzelnen Modulen, welche Produktangaben enthalten, gemacht worden sind.

Sie können Ihre existierenden Produkte in Bündel zusammenfassen. Dadurch erreichen Sie eine hierarchische Anordnung im CRM, in der Unterprodukte zu einem Hauptprodukt hinzugefügt werden. Ein Beispiel soll das veranschaulichen: Ihr Hauptprodukt, kann z.B. ein Drucker sein, dem Sie die verschiedensten Druckerpatronen als Unterprodukte zuordnen.

Ein Produkt kann ein Unterprodukt für eine unbegrenze Anzahl von Hauptprodukten sein, aber ein Hauptprodukt kann kein Unterprodukt zu einem anderen Hauptprodukt werden.

Um ein Produktbündel zu erzeugen, erstellen Sie zuerst ein Hauptprodukt. Danach klicken Sie auf den [wähle Produkte] oder [erstelle Produkte] Buttons, zu sehen in Abbildung: Produkt - Detailansicht - mehr Informationen, um diesem Hauptprodukt Unterprodukte hinzu zu fügen.

Um diese Produktbündel in Angeboten, Bestellungen oder Rechnungen zu nutzen, öffnen Sie das Produktauswahlmenü. In dem sich öffnenden Fenster sehen Sie eine Liste Ihrer Hauptprodukte. Klicken Sie auf [Unterprodukte] um eine Liste der Unterprodukte zu bekommen, wie in der Abbildung: Produktauswahl aus einem Bündel zu sehen. Aus dieser Liste der Unterprodukte können Sie dann ebenfalls Produkte in Ihr Angebot etc. übernehmen.

Abbildung 2.44. Produktauswahl aus einem Bündel

Das CRM System gibt Ihnen die Möglichkeit, mit verschiedenen Preislisten zu arbeiten. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Preislisten erstellen. Beispiele dafür sind Preislisten für Endkunden, Händler oder Sonderaktionen.

Preislisten erzeugen

Um eine neue Preisliste zu erzeugen, klicken Sie auf das [Plus] Icon im Bestand > Preislisten Menü. Die Bearbeitungsansicht für eine neue Preisliste ist in der Abbildung: Neue Preisliste - Erstellansicht dargestellt.

Abbildung 2.45. Neue Preisliste - Erstellansicht

Hier können Sie der Preisliste einen eindeutigen Namen geben, diese für Angebote, Bestellungen und Rechnungen aktiv schalten, die Währung bestimmen und mit zusätzlichen Angaben versehen. Klicken Sie auf [Speichern], um Ihre Angaben zu sichern und eine neue Preisliste anzulegen. Es öffnet sich die Detailansicht, wie in der Abbildung: Preisliste - Detailansicht dargestellt.

Abbildung 2.46. Preisliste - Detailansicht

Preislisten bearbeiten

Um Produkte zu einer Preisliste hinzuzufügen, klicken Sie auf den [mehr Information] Tab. Sie können ein Produkt oder eine Dienstleistung hinzufügen, indem Sie dann auf den [wähle Produkt] oder [wähle Services] Button klicken.

In dem sich öffnenden Fenster werden Ihnen alle aktiven Produkte oder Dienstleistungen angezeigt, die nicht schon in der Preisliste enthalten sind. Ein Beispiel ist in der Abbildung: Preisliste - Produktauswahlliste zu sehen. Sie wählen die Produkte für die Preisliste aus, indem Sie diese mit der Checkbox am Anfang einer Zeile markieren. Sie sollten außerdem den Listenpreis definieren. Der Listenpreis ist nur für diese Preisliste gültig. Als Referenz wird dazu der Einheitenpreis aus dem Produktkatalog angezeigt.

	Wichtig
	Es werden nur aktive Produkte angezeigt. Wenn Sie ein Produkt nicht sehen, obwohl es im Produktkatalog vorhanden ist, überprüfen Sie den Produktstatus im Produktkatalog.

Abbildung 2.47. Preisliste - Produktauswahlliste

Klicken Sie auf den [zur Preisliste hinzufügen] Button, um die ausgewählten Produkte in die Preisliste zu übernehmen.

Anmerkung

Wenn Sie Ihre Preislisten für die Erstellung eines Angebotes, einer Einkaufs- oder Verkaufsbestellung bzw. einer Rechnung heranziehen, werden Ihnen alle Preislisten zur Auswahl angezeigt, welche das zuvor ausgewählte Produkt bzw. die Dienstleistung enthalten. Für Produkte oder Dienstleistungen, die in keiner Preisliste enthalten sind, steht Ihnen natürlich dann auch die Funktion zur Auswahl einer Preisliste nicht zur Verfügung. Es wird daher empfohlen, immer mit Preislisten zu arbeiten.

Lieferanten sind Zulieferfirmen für Ihren eigenen Bedarf oder für den Bedarf Ihrer Kunden, der über Ihr Unternehmen bedient wird. Sie können im CRM System eine unbegrenzte Anzahl von Lieferanten erfassen und diese in Ihrer Arbeit mit Kunden berücksichtigen.

Um einen neuen Lieferanten anzulegen, klicken Sie auf das [Plus] Icon im Bestand > Lieferanten Menü. Das sich öffnende Fenster, ist in der Abbildung: Neuer Lieferant - Erstellansicht dargestellt.

Abbildung 2.48. Neuer Lieferant - Erstellansicht

Erfassen Sie in den Stammdaten die Informationen, die Ihnen wichtig sind. Klicken Sie auf [Speichern], um die Angaben im CRM zu hinterlegen. Ihre gesamte Lieferantenliste steht Ihnen dann im Bestand > Lieferanten Menü zur Verfügung. Nach dem Speichern der Lieferantenangaben, haben Sie die Möglichkeit, Lieferantenangaben mit weiteren Informationen aus Ihrem CRM zu verknüpfen, wie in der Abbildung: Lieferant - mehr Informationen zu sehen.

Abbildung 2.49. Lieferant - mehr Informationen

Mit Hilfe von Import- und Exportfunktionen können Sie Daten zwischen der CRM Software und einer großen Anzahl von Programmen auf Ihrem Computer austauschen. Alle Angaben zu Produkten können exportiert oder importiert werden.

Sie können einen Import oder Export starten, wenn Sie sich die Listenansicht im Bestand > Produkt Menü anzeigen lassen. Oberhalb der Liste finden Sie die Icons, die zu den Import- und Exportfunktionen führen.

	Anmerkung
	Die Icons funktionieren nur dann, wenn Sie für die Funktion auch eine Berechtigung haben. Die Berechtigungen werden durch den CRM Systemadministrator vergeben.

Weitere Informationen können Sie dem Kapitel: Export und Import von Kundenkontakten entnehmen. Sinngemäß sind die Angaben aus diesem Kapitel auch für Produkte gültig. Im Kapitel: Datenformat für Importe können Sie Beispieldaten für einen Import finden. Nutzen Sie die dort gemachten Angaben, um eigene Dateien für den Produktimport zu erstellen.