Transfer requests from web pages to the CRM

If you have your own web site with a contact form you may transfer the content as Lead to your CRM. For the transmission you may take advantage of the Webservice functions. The following example shows how a webform for the transmission of name, email and description can look like: <html> <body> <form method=”POST” action=”https://yoururl/modules/Webforms/post.php”> […]

why users should not get administrator privileges

It seems convenient to assign administrator privileges to a user especially if a user needs to change CRM settings frequently. However, for the daily work this is not recommended. Users with administrator privileges always see everything, inluding standard fields or picklist entries which has been disabled for the users. In addition, a user with admin […]

new functions in january 09

In January a few functional enhancements has been applied. These changes affect only users who are using the PDF exports. You may add additional Information to an account name by using the new field named “Add. Account Name ” if you enter accounts master data. This field substitutes for the field call “Ticker Symbol”. This […]

Tipps für einen guten Vertrieb

Auch wenn crm-now keine Newsletter versendet (wir glauben dieses Journal für unsere Kunden besser geeignet), so gibt es doch eine Reihe von Newslettern, die ich gerne empfange. Dazu gehört definiv die unregelmäßige und unaufdringliche Post von Gerold Braun, einen Vertriebsspezialisten, der sich gern in die Karten gucken läßt. Kurz und prägnant erklärt er, worauf es […]

neue CRM Funktionen im Dezember 08

Mit der letzten Versionsumstellung, wurde wieder die Sicherheit des Systems erhöht. Wir versuche ja immer den vielen neuen Bedrohungen aus dem Internet einen Schritt voraus zu sein. Die Gelegenheit haben wir auch genutzt ein paar kleinere Funktionserweiterungen durchzuführen: Filterfunktionen: Bisher konnten Filter nur für die Datensätze gesetzt werden, die in dem entsprechenden Modul vorhanden waren. […]

was man beim Datenimport beachten sollte

Eine Übernahme von Bestandsdaten sollte gut vorbereitet werden, da die Qualität der Daten entscheidend für die Nutzbarkeit im CRM ist. Dazu gehört in der Regel auch eine manuelle Durchsicht um offensichtliche Fehler (wie z.B. Tippfehler) zu beseitigen, aber vor allem um sich darüber im klaren zu werden, welche Felder im CRM benötigt werden. In Bezug […]