crm-now Journal

Als Administrator kann man die im CRM verwendeten Mehrwersteuersätze selbst einstellen. Das wird im Menü "CRM Einstellungen"->"andere Einstellungen"->"Steuereinstellungen" gemacht. Nähere Erklärungen zu diesem Menü findet man im Handbuch.

Wenn man Angebote, Bestellungen oder Rechnungen erstellt, kann man in den Vorlagen für Anschreiben und Schlusstext s.g. Ersatzfelder verwenden, die dann bei der PDF Erstellung automatisch mit den Daten aus dem CRM gefüllt werden. Hier…

Mit der aktuellen Version gibt es ein neues CRM Modul mit dem Namen "Verteiler". Diese Modul gestattet es sehr flexibel Listen von Personen zusammen zu stellen, die dann für Marketing Aktivitäten oder andere Zwecke genutzt…

Heute wurde eine neues MS Word Plugin Version v2.1.7 im CRM Hilfemenü bereitgestellt. Hierbei handelt es sich nur um eine Bug Fix Release. Die selbst genutzte Versionsnummer kann man in Word unter dem CRM Info…

Immer mal wieder wird die Frage gestellt, wie man eine Person aus einer anderen Firma zu einem Ereignais hinzufügen kann. Hat man bereits eine Organisation für das Ereignis ausgewählt, werden nämlich nur noch Personen aus…

Das CRM System benötigt einen funktionierenden Browser Cache. Ein Cache ist ein Zwischenspeicher für Teile von Webseiten ond dem CRM System, wie Bilder, Layout-Vorgaben oder JavaScript-Dateien, in Ihrem Browser. Er sorgt normalerweise dafür, dass Elemente…

Sie können andere Anwendungen (wie z.B. ERP, Webseiten, Buchungssysteme usw.) mit dem CRM verbinden oder über selbst erstellte Programme Daten importieren, auslesen oder ändern. Ab der Version 25.4.0.61 wurden dafür die Möglichkeiten erweitert. Dazu gibt…

Sicher haben Sie der Presse entnommen, dass durch ein „Fehlverhalten“ aller CPUS ab 1995 Bereiche des CPU-Caches ausgelesen werden können. So gut wie jedes an das weltweite Internet angeschlossene System muss aktualisiert und neu gestartet…

Duplikate im CRM sind nicht gewünscht. Trotzdem passiert es immer wieder, dass aus welchem Grusnd auch immer Datensätze doppelt angelegt werden. Das trifft vor allem auf das Personen und Leads Modul zu. Während das CRM…

Mit einer Kopplung des CRMs mit Ihrer Telefonanlage, können Marketing-, Vertriebs- und Serviceaktivitäten effektiviert werden. Das CRM unterstützt fast alle auf dem Markt befindlichen VoIP-basierenden Telefonanlagen, egal ob diese lokal vorhanden sind oder aus einer…

Pivot Tabellen sind ein Hilfsmittel, um große Datenmengen auf überschaubare Größen zu reduzieren, einfache Auswertungen durchzuführen und gehören zu den Basisfunktionen jedes Tabellenkalkulationsprogramms. Diese Pivot Tebellen sind hervorragend geeignet CRM Berichtsergebnisse weiter zu bearbeiten um…

Einer unserer Kunden hat uns auf eine interessante Veröffentlichung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Engergie aufmerksam gemacht, die sich mit der Einführung von CRM Systemen in einem Unternehmen befasst. Sie finden diese under dem folgenden…

Als Kontaktdaten werden im CRM Angaben in den Modulen Leads, Personen und Organisationen bezeichnet. Hat man nun Bestandsdaten, die man gern ins CRM übernehmen will, so muss man sich zuerst entscheiden, in welches Modul diese…

Ab CRM Version 5.3.98 (zur Versionsanzeige siehe links unten in jedem Menü nach dem Login) können Sie Ihr CRM mit einer SMS Versandfunktion erweitern. Diese steht dem CRM Administrator im Menü CRM Erweiterungen zur Installation…