crm-now Journal – CRM Benutzung leicht gemacht

Allgemein / Customer Success Stories / Service und Support

crm-now erhält das ISO 9001 Zertifikat

- 16. März 2026 - admin

Offiziell ausgezeichnet: crm-now erhält das ISO 9001 Zertifikat für höchste Qualitätsstandards Unser Leitsatz bei crm-now lautet seit jeher: „Erfolg in jeder Beziehung“. Damit dieser Erfolg für unsere Kunden nicht nur ein Versprechen, sondern eine messbare…

CRM Bedienung / Daten Im/Export

Massenimport von CSV-Daten in das CRM – immer…

- 12. März 2026 | 12. März 2026 - admin

1. Die goldene Regel: Vorbereitung ist alles Der Erfolg eines Massenimports hängt maßgeblich von der Qualität der Quelldaten ab. Datenfehler lassen sich im CRM nach dem Import nur sehr mühsam korrigieren. Bereinigung: Sichten und korrigieren…

Berichte / Daten Im/Export

Wenn die Datenmenge das System fordert: Einblicke in…

- 18. Februar 2026 - admin

Haben Sie schon einmal versucht, tausende Seiten Text in einen einzigen Briefumschlag zu stecken? Irgendwann stößt das Papier an die physikalischen Grenzen des Umschlags. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Export von Berichten aus…

Allgemein / Kundenportal / Service und Support

Betrieb von Online-Bestellstrecke und Kundenportal – flexibel nach…

- 30. Januar 2026 | 30. Januar 2026 - admin

Unsere Online-Bestellstrecke (OBS) und das Kundenportal sind zentrale Bestandteile der xRM-Lösung. Beide Systeme können flexibel betrieben werden: entweder vollständig durch uns gehostet oder alternativ auf Servern des Kunden. So lassen sich technische, organisatorische oder regulatorische…

Allgemein

Gefährliche E-Mails erkennen: Ein Leitfaden für Nicht-Techniker

- 29. Januar 2026 | 29. Januar 2026 - admin

E-Mails sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig sind sie eines der beliebtesten Einfallstore für Betrug, Schadsoftware und Datenklau. Die gute Nachricht: Die meisten gefährlichen E-Mails lassen sich mit etwas Aufmerksamkeit zuverlässig erkennen. Man…

Allgemein

Verknüpfte Felder beim CSV-Import verstehen

- 13. Januar 2026 | 14. Januar 2026 - admin

Beim Import von CSV-Dateien in das CRM gibt es grundsätzlich unterschiedliche Feldtypen, die beim Import unterschiedlich behandelt werden. Einfache Felder Zum Beispiel Name, Stadt oder Telefonnummer. Diese Felder enthalten direkt einen Wert, der beim Import…

Allgemein / IT-Security

SSL-Zertifikate: Kostenlos oder kostenpflichtig?

- 13. Januar 2026 | 13. Januar 2026 - admin

Was passt besser zu Ihrem CRM-System? In der heutigen digitalen Welt ist Datensicherheit nicht nur ein Nice-to-have, sondern absolute Pflicht – besonders, wenn Sie mit einem CRM-System sensible Kunden- und Unternehmensdaten verarbeiten. Eine der…

Allgemein

Nutzernamen im crm-now xRM ändern – so funktioniert…

- 6. Januar 2026 - admin

Im CRM können bestehende Nutzernamen nicht direkt umbenannt werden. Dennoch lässt sich das gewünschte Ergebnis mit einem einfachen Vorgehen erreichen, ohne dass Daten verloren gehen. Der empfohlene Weg besteht aus zwei Schritten: Zunächst wird ein…

CRM Bedienung / E-Mail

E-Mails direkt aus dem CRM versenden – strukturiert,…

- 5. Januar 2026 | 5. Januar 2026 - admin

Moderne CRM-Systeme sind mehr als reine Adressverwaltungen. Sie sind die zentrale Arbeitsoberfläche für Kommunikation, Dokumentation und Nachverfolgbarkeit. Ein besonders wichtiger Baustein dabei ist der direkte E-Mail-Versand aus dem CRM heraus. E-Mail-Versand aus Detail- und Listenansichten…

Allgemein / Service und Support

Kostenfreier Support bei crm-now

- 15. Dezember 2025 | 27. Januar 2026 - admin

Damit Sie jederzeit wissen, wann Support-Leistungen für Sie kostenfrei sind und wann Kosten entstehen, haben wir unsere Support- und Abrechnungslogik klar strukturiert und transparent dokumentiert. [caption id="attachment_940" align="aligncenter" width="200"] Al Nowino hilft wo er kann…

Allgemein

Zentrale OAuth2 Schnittstelle für CRM-Integrationen

- 10. Dezember 2025 | 12. Dezember 2025 - admin

Für die Anbindung externer Systeme an crm-now xRM steht ein zentraler OAuth2-Endpunkt zur Verfügung. Dieser ermöglicht es Partnern, Access Tokens sicher zu beziehen und diese in weiteren API-Aufrufen zu verwenden. Die nachfolgenden Hinweise erläutern das…

Allgemein / CRM Erweiterungen / CRM Verbesserungen

(English) berli_get_new_multi_relations

- 5. Dezember 2025 | 8. Dezember 2025 - admin

Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.

Allgemein

Dynamische Platzhalter in Verkaufsbestellungen und Rechnungen

- 3. Dezember 2025 - admin

Mit der kommenden Version unseres CRM erweitern wir die Module Verkaufsbestellung und Rechnung um eine Funktion, die wiederkehrende Prozesse deutlich vereinfacht: die automatische Variablen-Ersetzung. Dieses Feature sorgt dafür, dass Vorlagen in Verkaufsbestellungen und Rechnungen stets…

Allgemein / E-Mail

E-Mails via Workflow

- 24. November 2025 | 24. November 2025 - admin

Praxisempfehlung: Workflow-IDs in automatisch erzeugten E-Mails hinterlegen In vielen Projekten entstehen E-Mails automatisiert durch Workflows. Sobald jedoch nachvollzogen werden soll, welcher konkrete Workflow eine bestimmte Nachricht ausgelöst hat, kann die Suche je nach Systemumfang zeitaufwendig…

Allgemein / Customer Success Stories

Case Study: Digitale Baustellenorganisation mit der A-H-S Fiber…

- 6. November 2025 | 7. November 2025 - admin

Ausgangssituation Die A-H-S GmbH ist ein ganzheitlicher Dienstleister im Bereich Glasfaser- und Tiefbauprojekte sowie in projektbegleitenden Maßnahmen wie Baudokumentation, Überwachung und Abnahme tätig. Das Unternehmen begleitet den gesamten Lebenszyklus moderner Breitbandinfrastruktur – von der Auskundung…

Allgemein

Warum ein aussagekräftiger Betreff bei E-Mails und Support-Tickets…

- 6. November 2025 - admin

Ein klarer und vollständiger Betreff erleichtert uns die schnelle und korrekte Bearbeitung Ihres Anliegens. Bitte formulieren Sie den Betreff so, dass er den Inhalt Ihrer Nachricht präzise beschreibt. Beispiele: Statt „Problem mit CRM“ besser: „CRM…

Allgemein

DSGVO-konformes E-Mail-Marketing mit crm-now und CleverReach

- 4. November 2025 | 4. November 2025 - admin

Unternehmen, die ihre Kundenbeziehungen pflegen und gleichzeitig datenschutzkonform agieren wollen, können ihr crm-now CRM-System direkt mit CleverReach verbinden. Die Integration erfolgt über die API-Schnittstelle und ermöglicht den automatisierten Abgleich von Adresslisten zwischen dem CRM und…

Allgemein

(English) How to pay your crm-now bill using…

- 22. Oktober 2025 | 22. Oktober 2025 - admin

Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.

Daten Im/Export / Rechnungen

E-Rechnungen verstehen und prüfen – mit QUBA

- 12. Oktober 2025 - admin

ZUGFeRD- und Factur-X-Rechnungen gelten als moderner Standard für den elektronischen Rechnungsaustausch. Sie kombinieren das Beste aus zwei Welten: ein lesbares PDF und eine strukturierte XML-Datei, die alle Rechnungsdaten maschinenlesbar enthält. Doch wer diese eingebettete XML…

Allgemein / CRM Verbesserungen

(English) berliCRM Now Available as a Docker Image…

- 19. September 2025 | 19. September 2025 - admin

Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.