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CRM Benutzung leicht gemacht

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Allgemein

Desktopansicht auf Smartphones

- Mittwoch, der 8. März 2023 - admin
Du kannst das CRM auch unterwegs problemlos mit dem Smartphone verwenden. Entweder nutzt du dafür die optimierte "Mobile Ansicht" (mobile GUI) oder du verwendest die normale Oberfläche in der Desktopansicht des mobilen Gerätes. Die Aktivierung…
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Allgemein

Was man über E-Mail Versand wissen sollte

- Freitag, der 6. Mai 2022 | Donnerstag, der 4. Mai 2023 - admin
Sendpostfach Als Sendepostfach bezeichnen wir ein Nutzerkonto auf einem Mailserver, mit dessen Hilfe man über diesen Server E-Mails versenden kann. Zu diesem Zwecke muss im entsprechenden Mailprogramm des Kunden (das kann natürlich auch ein beliebige…
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CRM Verbesserungen

Erweiterung der Web Service Dienste

- Mittwoch, der 15. Dezember 2021 | Montag, der 21. Februar 2022 - frank
Mit berliCRM v2.4.0.96 bzw, v1.0.0.32 stellt crm-now für sein CRM einen neuen Web Service Parser zur Verfügung. Damit werden die Möglichkeiten dieses Dienstes wesentlich erweitert. Hier eine Liste der wichtigsten Änderungen: verhält sich wie der…
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Allgemein

Zero Day Lücke “Log4J” Sicherheitswarnung des Bundesamtes –…

- Mittwoch, der 15. Dezember 2021 | Mittwoch, der 15. Dezember 2021 - frank
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ruft Status RED aus. Die Zero Day Lücke "Log4J", eine Apache-Schwachstelle in der Java Logging-Bibliothek (CVE-2021-44228), ermöglicht es Angreifern, Programmcode auf ungeschützten Zielsystemen auszuführen und Server zu…
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Allgemein

Mehrwertsteuer Einstellungen

- Donnerstag, der 18. Juni 2020 - frank
Als Administrator kann man die im CRM verwendeten Mehrwersteuersätze selbst einstellen. Das wird im Menü "CRM Einstellungen"->"andere Einstellungen"->"Steuereinstellungen" gemacht. Nähere Erklärungen zu diesem Menü findet man im Handbuch.
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Allgemein

Ersatzfelder für die PDF Ausgabe

- Montag, der 17. Februar 2020 - frank
Wenn man Angebote, Bestellungen oder Rechnungen erstellt, kann man in den Vorlagen für Anschreiben und Schlusstext s.g. Ersatzfelder verwenden, die dann bei der PDF Erstellung automatisch mit den Daten aus dem CRM gefüllt werden. Hier…
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Allgemein

neues CRM Modul Verteiler

- Mittwoch, der 15. Mai 2019 - frank
Mit der aktuellen Version gibt es ein neues CRM Modul mit dem Namen "Verteiler". Diese Modul gestattet es sehr flexibel Listen von Personen zusammen zu stellen, die dann für Marketing Aktivitäten oder andere Zwecke genutzt…
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Allgemein

neue MS Word Plugin Version steht zur Verfügung

- Mittwoch, der 6. Februar 2019 | Mittwoch, der 6. Februar 2019 - frank
Heute wurde eine neues MS Word Plugin Version v2.1.7 im CRM Hilfemenü bereitgestellt. Hierbei handelt es sich nur um eine Bug Fix Release. Die selbst genutzte Versionsnummer kann man in Word unter dem CRM Info…
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Allgemein

Personen zu einem Ereignis hinzufügen

- Mittwoch, der 23. Januar 2019 - frank
Immer mal wieder wird die Frage gestellt, wie man eine Person aus einer anderen Firma zu einem Ereignais hinzufügen kann. Hat man bereits eine Organisation für das Ereignis ausgewählt, werden nämlich nur noch Personen aus…
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Allgemein

Warum wird ein funktionierender Browser Cache gebraucht?

- Freitag, der 2. März 2018 | Montag, der 5. März 2018 - frank
Das CRM System benötigt einen funktionierenden Browser Cache. Ein Cache ist ein Zwischenspeicher für Teile von Webseiten ond dem CRM System, wie Bilder, Layout-Vorgaben oder JavaScript-Dateien, in Ihrem Browser. Er sorgt normalerweise dafür, dass Elemente…
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Allgemein

neue API Beschreibung und Beispiele für CRM REST…

- Montag, der 26. Februar 2018 | Freitag, der 18. Februar 2022 - frank
Sie können andere Anwendungen (wie z.B. ERP, Webseiten, Buchungssysteme usw.) mit dem CRM verbinden oder über selbst erstellte Programme Daten importieren, auslesen oder ändern. Ab der Version 25.4.0.61 wurden dafür die Möglichkeiten erweitert. Dazu gibt…
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Allgemein

Sicherheitsupdates

- Dienstag, der 9. Januar 2018 - frank
Sicher haben Sie der Presse entnommen, dass durch ein „Fehlverhalten“ aller CPUS ab 1995 Bereiche des CPU-Caches ausgelesen werden können. So gut wie jedes an das weltweite Internet angeschlossene System muss aktualisiert und neu gestartet…
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Allgemein

Duplikate suchen und entfernen

- Sonntag, der 19. November 2017 - frank
Duplikate im CRM sind nicht gewünscht. Trotzdem passiert es immer wieder, dass aus welchem Grusnd auch immer Datensätze doppelt angelegt werden. Das trifft vor allem auf das Personen und Leads Modul zu. Während das CRM…
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Allgemein

CRM Telefonanlagen Kopplung (CTI) mit VoIP

- Mittwoch, der 26. Juli 2017 - frank
Mit einer Kopplung des CRMs mit Ihrer Telefonanlage, können Marketing-, Vertriebs- und Serviceaktivitäten effektiviert werden. Das CRM unterstützt fast alle auf dem Markt befindlichen VoIP-basierenden Telefonanlagen, egal ob diese lokal vorhanden sind oder aus einer…
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Allgemein

Einsatz von Pivot Tabellen für Berichte

- Montag, der 13. März 2017 - frank
Pivot Tabellen sind ein Hilfsmittel, um große Datenmengen auf überschaubare Größen zu reduzieren, einfache Auswertungen durchzuführen und gehören zu den Basisfunktionen jedes Tabellenkalkulationsprogramms. Diese Pivot Tebellen sind hervorragend geeignet CRM Berichtsergebnisse weiter zu bearbeiten um…
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Allgemein

CRM Leitfaden der eBusiness-Lotsen Metropolregion Nürnberg

- Dienstag, der 11. Oktober 2016 - frank
Einer unserer Kunden hat uns auf eine interessante Veröffentlichung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Engergie aufmerksam gemacht, die sich mit der Einführung von CRM Systemen in einem Unternehmen befasst. Sie finden diese under dem folgenden…
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Allgemein

Kontaktdaten für einen Import aufbereiten

- Sonntag, der 6. März 2016 - frank
Als Kontaktdaten werden im CRM Angaben in den Modulen Leads, Personen und Organisationen bezeichnet. Hat man nun Bestandsdaten, die man gern ins CRM übernehmen will, so muss man sich zuerst entscheiden, in welches Modul diese…
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Allgemein

neues SMS Erweiterungs Modul

- Dienstag, der 11. August 2015 - Matthias comment on neues SMS Erweiterungs Modul
Ab CRM Version 5.3.98 (zur Versionsanzeige siehe links unten in jedem Menü nach dem Login) können Sie Ihr CRM mit einer SMS Versandfunktion erweitern. Diese steht dem CRM Administrator im Menü CRM Erweiterungen zur Installation…
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Allgemein / Datenimport

Beispiele für die Nutzung der CRM Schnittstellen

- Samstag, der 25. Juli 2015 | Donnerstag, der 2. Februar 2023 - frank 1 Kommentar zu Beispiele für die Nutzung der CRM Schnittstellen
Wie im Artikel CRM Schnittstellen in diesem Journal ausgeführt und erläutert, können Sie andere Anwendungen (Webseiten, Buchungssysteme usw.) mit dem CRM verbinden. Hier finden Sie nun eine paar PHP Coding Beispiele für die Nutzung der…
Read More
CRM Erweiterungen / CRM Verbesserungen / E-Mail / MailChimp

Erweiterungen der MailChimp Synchronisation

- Donnerstag, der 23. Juli 2015 | Samstag, der 25. Juli 2015 - frank 1 Kommentar zu Erweiterungen der MailChimp Synchronisation
Nutzer der CRM MailChimp Erweiterung können jetzt Ihr System aus eine verbesserte Version 2.0 umstellen. Dem Administrator wird im Menü CRM Erweiterungen jetzt die neue Version zusammen mit einem neuen Handbuch angeboten. Für eine Aktivierung…
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