neues CRM Modul Verteiler

Mit der aktuellen Version gibt es ein neues CRM Modul mit dem Namen „Verteiler“. Diese Modul gestattet es sehr flexibel Listen von Personen zusammen zu stellen, die dann für Marketing Aktivitäten oder andere Zwecke genutzt werden können. Wie schon vom Kampagnen Modul bekannt, lassen sich Inhalte von Listenansichten, Berichten oder auch einzelne Personen hinzufügen. Aber […]

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neue MS Word Plugin Version steht zur Verfügung

Heute wurde eine neues MS Word Plugin Version v2.1.7 im CRM Hilfemenü bereitgestellt. Hierbei handelt es sich nur um eine Bug Fix Release. Die selbst genutzte Versionsnummer kann man in Word unter dem CRM Info Button/Icon einsehen. Wer eine vorhandens Word Plugin updaten will, muss so vorgehen: – MS Word beenden – Die Datei von […]

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Personen zu einem Ereignis hinzufügen

Immer mal wieder wird die Frage gestellt, wie man eine Person aus einer anderen Firma zu einem Ereignais hinzufügen kann. Hat man bereits eine Organisation für das Ereignis ausgewählt, werden nämlich nur noch Personen aus dieser Firma zur Auswahl angeboten. Der Tick ist, dass man die Organisation entfernt, die Person aus der anderen Firma hinzufügt […]

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Mehrwertsteuer Einstellungen

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Als Administrator kann man die im CRM verwendeten Mehrwersteuersätze selbst einstellen. Das wird im Menü „CRM Einstellungen“->“andere Einstellungen“->“Steuereinstellungen“ gemacht. Nähere Erklärungen zu diesem Menü findet man im Handbuch.

frank @ 08:52

Ersatzfelder für die PDF Ausgabe

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Wenn man Angebote, Bestellungen oder Rechnungen erstellt, kann man in den Vorlagen für Anschreiben und Schlusstext s.g. Ersatzfelder verwenden, die dann bei der PDF Erstellung automatisch mit den Daten aus dem CRM gefüllt werden. Hier ist die Liste der Felder:

Wenn der Datensatz in einer Beziehung zu einer Person steht (bezogenes Feld):

Anrede Person: $contacts-salutation$
Vorname Person: $contacts-firstname$
Nachname Person: $contacts-lastname$

Angaben aus dem Menü „Meine Einstellungen“ des eingeloggten CRM Nutzers:
CRM Nutzer Vorname: $users-firstname$
CRM Nutzer  Nachname: $users-lastname$
CRM Nutzer : $users-title$

frank @ 16:36