crm-now Journal – Seite 3 – CRM Benutzung leicht gemacht

Allgemein

Kontaktdaten für einen Import aufbereiten

- 6. März 2016 - frank

Als Kontaktdaten werden im CRM Angaben in den Modulen Leads, Personen und Organisationen bezeichnet. Hat man nun Bestandsdaten, die man gern ins CRM übernehmen will, so muss man sich zuerst entscheiden, in welches Modul diese…

Allgemein

neues SMS Erweiterungs Modul

- 11. August 2015 - Matthias comment

Ab CRM Version 5.3.98 (zur Versionsanzeige siehe links unten in jedem Menü nach dem Login) können Sie Ihr CRM mit einer SMS Versandfunktion erweitern. Diese steht dem CRM Administrator im Menü CRM Erweiterungen zur Installation…

Allgemein / Daten Im/Export

Beispiele für die Nutzung der CRM Schnittstellen

- 25. Juli 2015 | 26. April 2025 - frank 1 Kommentar

Wie im Artikel CRM Schnittstellen in diesem Journal ausgeführt und erläutert, können Sie andere Anwendungen (Webseiten, Buchungssysteme usw.) mit dem CRM verbinden. Hier finden Sie nun eine paar PHP Coding Beispiele für die Nutzung der…

CRM Erweiterungen / CRM Verbesserungen / E-Mail / MailChimp

Erweiterungen der MailChimp Synchronisation

- 23. Juli 2015 | 25. Juli 2015 - frank 1 Kommentar

Nutzer der CRM MailChimp Erweiterung können jetzt Ihr System aus eine verbesserte Version 2.0 umstellen. Dem Administrator wird im Menü CRM Erweiterungen jetzt die neue Version zusammen mit einem neuen Handbuch angeboten. Für eine Aktivierung…

Allgemein / CRM Erweiterungen / Telefon

Nutzung von Softphones

- 27. Mai 2015 | 9. Januar 2018 - frank comment

Hinweis: Die nachfolgenden Funktionen stehen für Nutzer der CRM Version 25.4.0.39 (oder besser) im Menü CRM Einstellungen -> andere Einstellungen -> Softphones zur Verfügung. Seit der CRM Version 5.3.0.88 können Sie s.g. Softphones ohne großen…

Allgemein / Telefon

iPhone App

- 22. April 2015 | 29. Oktober 2015 - frank comment

Ab Version 5.3.0.90 steht Ihnen eine neue iPhone App zur Verfügung, mit der Ihre mobile CRM Schnittstelle bedient wird. Bitte prüfen Sie die Versionsnummer Ihres CRM nach einem Login im Fuß der CRM Seite, links…

Allgemein / Telefon

Android App

- 22. April 2015 | 7. Dezember 2015 - frank comment

Ab Version 5.3.0.90 steht Ihnen eine neue Android App zur Verfügung, mit der Ihre mobile CRM Schnittstelle bedient wird. Bitte prüfen Sie die Versionsnummer Ihres CRM nach einem Login im Fuß der CRM Seite, links…

Telefon

Eine Telefonanlage mit dem CRM verbinden

- 2. Juli 2013 | 22. April 2015 - Matthias comment

Das CRM kann mit Telefonanlagen gekoppelt werden. Damit wird es z.B. möglich, dass man auf eine Telefonnummer klickt und ein Anruf gestartet wird (Outbound Call), bzw. dass bei reinkommenden Anrufen Details des Anrufers angezeigt werden,…

Allgemein / CRM Bedienung / E-Mail

Automatische Benachrichtigungen und Aktionen

- 11. April 2013 | 11. April 2013 - Matthias comment

Wenn Sie das wollen und entsprechend eingerichtet haben, führt das CRM Aktionen automatisch für Sie aus. Dafür soll die nachfolgende Auflistung eine Hilfestellung bieten: 1. automatische Aktionen nach Auswahl Im Menü 'Meine Einstellungen' kann jeder…

Allgemein / CRM Erweiterungen / E-Mail

Möglichkeiten zum Versenden vom Massen- E-Mails

- 13. November 2012 | 13. November 2012 - Matthias comment

Das CRM bietet Ihnen viele Möglichkeiten E-Mails an mehrere Empfänger gleichzeitig zu versenden. In Abhängigkeit von Ihren Anforderungen und dem Zweck der E-Mails können Siezwischen folgenden Optionen wählen: 1. Nutzung von E-Mail Vorlagen Als CRM…

Allgemein / CRM Bedienung

Microsoft Internet Explorer 9.0 Kompatibilität

- 26. September 2012 | 13. November 2012 - frank comment

Wenn Sie den Microsoft IE Browser für Ihr CRM benutzen, kann es u.U. zu Darstellungsproblemen führen. Die Lösung dafür ist die Kompatibilitätsansicht. Falls Ihr CRM nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie auf Extras und anschließend…

CRM Erweiterungen

CRM Word Connector Installation

- 14. September 2012 | 14. September 2012 - frank comment

Mit der CRM Word Connector (CWC) steht Ihnen ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung, um aus Word heraus Serienbriefe o.ä. zu erstellen, wobei die Kontaktdaten automatisch aus dem CRM geholt werden. Zur Aktivierung dieser Erweiterung sind…

Allgemein

Neues Importwerkzeug

- 20. April 2012 | 31. Mai 2012 - frank

Seit dem 31.05.12 steht auf den Hilfeseiten des CRM eine neue Version des Windowsprogramm zur Verfügung, mit dem der Import von Excel Daten in das CRM erleichtert wird. Dieses Programm wandelt den Inhalt eines Excel…

Allgemein

Druckfunktion im CRM

- 10. November 2011 | 21. November 2011 - Matthias

Ihr Browser hat eine Druckfunktion mit einer Druckvorschau mit der Sie den Inhalt einer Webseite ausdrucken können. Für das CRM System kann Funktion seit der Version 5.2.1.6 dazu genutzt werden, um nur die angezeigten Datensätze…

Berichte / CRM Bedienung / CRM Verbesserungen

Spezial Bericht über zuletzt kontaktierte Organisationen

- 5. Oktober 2011 | 5. November 2011 - Alexander

Im Report-Modul des CRMs steht ab Version 5.2.1.25 die Möglichkeit zur Verfügung, dass Sie einen Bericht über Organisationen anlegen können, welcher einen speziellen Filter beinhaltet, der es Ihnen ermöglicht ein Datum der letzten gewünschten Kontaktaufnahme…

CRM Erweiterungen

Wordvorlagen benutzen

- 8. August 2011 | 9. August 2011 - frank

Um CRM Informationen, wie z.B. Adressdaten in ein MS Word Dokument zu übernehmen, gibt Ihnen das CRM die Möglichkeit, Vorlagen im Menü Einstellungen -> Textvorlagen abzulegen. Die Erstellung dieser Vorlagen kann in Word im .doc…

CRM Erweiterungen

neue Outlook Plugin Version verfügbar

- 8. Oktober 2010 | 8. Oktober 2010 - Matthias 3 Kommentare

Manchmal ist es sinnvoll, E-Mails aus Outlook ohne Anhänge an CRM zu übertragen. Das ist z.B. der Fall wenn eine Mail sehr große Anhänge hat, oder Anhänge schon als Dokumente im CRM abgelegt worden sind.…

Allgemein / CRM Bedienung

Reihenfolge der Auswahlliste in der Suchfunktion ändern

- 14. September 2010 | 14. September 2010 - Matthias comment

Die Reihenfolge der Einträge in der Auswahlliste zu den Suchfunktionen in den Modulen (Lupen Icon in einer Listenansicht) wird durch die Reihenfolge der Spalten in der Listen ansicht bestimmt. Will man also, dass z.B. immer…

Allgemein / CRM Erweiterungen

neues iPhone / iPod / iPad Schnittstelle

- 18. August 2010 | 20. August 2010 - Matthias comment

Für das CRM steht ab jetzt eine Schnittstelle zum iPhon / iPod zur Verfügung. Folgende Funktionen stehen Ihnen am iPhone/ iPod damit zur Verfügung: Zugang zu fast allen Daten, wie Personen, Organisationen, Potentiale, Produkte usw.…

Daten Im/Export

Duplikate für einen Datenimport entfernen

- 8. Juli 2010 | 9. Juli 2010 - frank comment

Bevor man sich entschließt, Bestandsdaten in das CRM zu importieren, sollte man sich Zeit nehmen, diese Daten aufzubereiten. Erfahrungsgemäß hat man im Laufe der Zeit Datenmüll angesammelt und Fehler in den Bestandsdaten gemacht. Es ist…