Mit der neuen Briefbogenfunktion (ab berliCRM v1.13) können Unternehmen ihre Geschäftsdokumente direkt auf einem im CRM hinterlegten PDF-Briefpapier ausgeben. Dabei lassen sich unterschiedliche Vorlagen für die erste Seite und für alle Folgeseiten verwenden. Logos, Adressfelder, Bankverbindungen und andere Gestaltungselemente müssen dadurch nicht ausschließlich in den PDF-Vorlagen des CRM gepflegt werden. Stattdessen kann ein bereits vorhandener, […]
Autor: admin
Standard vs. Customizing: Wie funktioniert Softwarepflege und Fehlerbehebung bei crm-now?
Warum sind Fehlerbehebungen im Core kostenlos, Korrekturen an individuellem Code aber nicht? Ein transparenter Blick auf unser Dienstleistungs- und Abrechnungsmodell. crm-now steht für Transparenz: Sie zahlen bei uns keine klassischen Software-Lizenzgebühren, sondern einen monatlichen Betrag je Nutzerzugang für die Nutzung und den Managed Service. Bei maßgeschneiderten Anpassungen, Workflows oder Schnittstellen (Customizing) taucht jedoch gelegentlich eine […]
Ticketsystem im CRM (HowTo)
Zentrale Verwaltung und Bearbeitung von Kundenanfragen 1. Allgemeines Das im CRM integrierte Ticketsystem ermöglicht die strukturierte Erfassung, Verwaltung und Bearbeitung von Anfragen, Störungsmeldungen, Serviceaufträgen und sonstigen Vorgängen. Es dient als zentrale Plattform für die Kommunikation zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden, Geschäftspartnern oder anderen Ansprechpartnern. Jeder Vorgang wird als eigenständiges Ticket im CRM gespeichert und […]
CSV-Dateien mit Microsoft® Excel® für Microsoft 365 öffnen
Eine CSV-Datei enthält tabellarische Daten, ähnlich wie eine Excel-Tabelle. Die einzelnen Spalten werden jedoch nicht wie in einer Excel-Datei gespeichert, sondern durch ein bestimmtes Zeichen voneinander getrennt. Häufig wird dafür ein Komma (,) verwendet. Daher auch der Name CSV – Comma-Separated Values. Warum funktioniert das Öffnen per Doppelklick manchmal nicht mehr? Microsoft® Excel® berücksichtigt beim […]
Praxisnahe KI-Plattform für den produktiven Unternehmenseinsatz
Berlin, Juni 2026 Mit unserer KI-Plattform schaffen wir die Grundlage für den praktischen Einsatz moderner KI-Technologien in realen Unternehmensumgebungen. Die Plattform dient als Entwicklungs-, Demonstrations- und Testumgebung für innovative KI-Anwendungen und individuelle Kundenprojekte. Kunden profitieren von einer Umgebung, in der neue Funktionen, Integrationen und Automatisierungen unter realen Bedingungen erprobt und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Dadurch können […]
Alle Datensätze eines CRM-Moduls mit CRM-Snitcher als CSV exportieren
CRM-Snitcher ist ein kleines Webservice-Werkzeug, mit dem sich CRM-Module untersuchen, Felddefinitionen anzeigen und Datensätze gezielt abfragen lassen. Eine besonders praktische Funktion ist der vollständige CSV-Export eines beliebigen Moduls. Damit können alle Records eines Moduls heruntergeladen und anschließend in Excel, LibreOffice, Numbers oder anderen Analysewerkzeugen weiterverarbeitet werden. Der Export eignet sich zum Beispiel für Datenprüfungen, Migrationen, […]
SFTP Data-Pool
Verbindung zum crm-now SFTP Data-Pool unter Linux, Windows und macOS Viele Integrationen, Datenaustausch-Prozesse oder automatisierte Importe benötigen einen sicheren und zuverlässigen Dateiablageort. Dafür stellen wir unseren Kunden einen SFTP-basierten Data-Pool bereit. In diesem Beitrag zeigen wir Schritt für Schritt: wie die Verbindung hergestellt wird, welche Programme genutzt werden können, wie die Verzeichnisstruktur aufgebaut ist, wie […]
Warum ein SPF-Eintrag auch für den HELO/EHLO-Hostname sinnvoll ist
Wenn es um E-Mail-Zustellbarkeit geht, denken die meisten Administratoren bei SPF (Sender Policy Framework) ausschließlich an die Absenderdomain im „MAIL FROM“ bzw. „Return-Path“. Das ist korrekt – aber nicht vollständig. Ein oft übersehener Punkt: Auch der HELO/EHLO-Hostname eines sendenden Mailservers kann (und sollte) einen SPF-Eintrag besitzen. Was ist der HELO/EHLO überhaupt? Beim Aufbau einer SMTP-Verbindung […]
DKIM, SPF, DMARC … Watt?!
E-Mail-Sicherheit für Einsteiger: Was sind SPF, DKIM und DMARC – und warum brauchen Sie das? Stellen Sie sich vor, Sie verschicken einen wichtigen Geschäftsbrief per Post. Woher weiß der Empfänger, dass der Brief wirklich von Ihnen kommt und nicht von jemandem, der einfach Ihr Logo auf den Umschlag kopiert hat? In der digitalen Welt der […]
crm-now erhält das ISO 9001 Zertifikat
Offiziell ausgezeichnet: crm-now erhält das ISO 9001 Zertifikat für höchste Qualitätsstandards Unser Leitsatz bei crm-now lautet seit jeher: „Erfolg in jeder Beziehung“. Damit dieser Erfolg für unsere Kunden nicht nur ein Versprechen, sondern eine messbare Realität bleibt, haben wir unsere internen Prozesse auf den Prüfstand gestellt. Heute freuen wir uns, bekannt zu geben, dass die […]
Massenimport von CSV-Daten in das CRM – immer wieder ein Thema!
1. Die goldene Regel: Vorbereitung ist alles Der Erfolg eines Massenimports hängt maßgeblich von der Qualität der Quelldaten ab. Datenfehler lassen sich im CRM nach dem Import nur sehr mühsam korrigieren. Bereinigung: Sichten und korrigieren Sie Ihre Excel-Listen vor dem Export (z. B. Rechtschreibung, einheitliche Schreibweise von Firmennamen). Pflichtfelder: Jeder Datensatz muss zwingend die im […]
Wenn die Datenmenge das System fordert: Einblicke in die Architektur von Berichts-Exporten
Haben Sie schon einmal versucht, tausende Seiten Text in einen einzigen Briefumschlag zu stecken? Irgendwann stößt das Papier an die physikalischen Grenzen des Umschlags. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Export von Berichten aus Ihrem CRM-System in das CSV- oder Excel-Format. Kein Stoppschild, sondern die „Gesetze der Technik“ In berliCRM gibt es kein fest […]
Betrieb von Online-Bestellstrecke und Kundenportal – flexibel nach Ihrem Bedarf
Unsere Online-Bestellstrecke (OBS) und das Kundenportal sind zentrale Bestandteile der xRM-Lösung. Beide Systeme können flexibel betrieben werden: entweder vollständig durch uns gehostet oder alternativ auf Servern des Kunden. So lassen sich technische, organisatorische oder regulatorische Anforderungen individuell berücksichtigen. Hosting durch uns: Rundum-sorglos-Betrieb Beim Hosting durch uns übernehmen wir den vollständigen technischen Betrieb von OBS und […]
Gefährliche E-Mails erkennen: Ein Leitfaden für Nicht-Techniker
E-Mails sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig sind sie eines der beliebtesten Einfallstore für Betrug, Schadsoftware und Datenklau. Die gute Nachricht: Die meisten gefährlichen E-Mails lassen sich mit etwas Aufmerksamkeit zuverlässig erkennen. Man muss kein IT-Experte sein, sondern nur wissen, worauf zu achten ist – und was man besser bleiben lässt. Dieser Beitrag […]
Verknüpfte Felder beim CSV-Import verstehen
Beim Import von CSV-Dateien in das CRM gibt es grundsätzlich unterschiedliche Feldtypen, die beim Import unterschiedlich behandelt werden. Einfache Felder Zum Beispiel Name, Stadt oder Telefonnummer. Diese Felder enthalten direkt einen Wert, der beim Import unverändert übernommen wird. Verknüpfte Felder (Referenzfelder) Diese Felder verweisen nicht auf einen Text, sondern auf einen anderen Datensatz im CRM. […]
SSL-Zertifikate: Kostenlos oder kostenpflichtig?
Was passt besser zu Ihrem CRM-System? In der heutigen digitalen Welt ist Datensicherheit nicht nur ein Nice-to-have, sondern absolute Pflicht – besonders, wenn Sie mit einem CRM-System sensible Kunden- und Unternehmensdaten verarbeiten. Eine der wichtigsten Grundlagen für den Schutz dieser Daten ist ein SSL-Zertifikat, das eine verschlüsselte Verbindung zwischen Ihrem Webserver und dem Browser […]
Nutzernamen im crm-now xRM ändern – so funktioniert es
Im CRM können bestehende Nutzernamen nicht direkt umbenannt werden. Dennoch lässt sich das gewünschte Ergebnis mit einem einfachen Vorgehen erreichen, ohne dass Daten verloren gehen. Der empfohlene Weg besteht aus zwei Schritten: Zunächst wird ein neuer Nutzer mit dem gewünschten Nutzernamen angelegt. Anschließend wird der bisherige Nutzer gelöscht. Während des Löschvorgangs fragt das System, welchem […]
E-Mails direkt aus dem CRM versenden – strukturiert, nachvollziehbar, kontaktbezogen
Moderne CRM-Systeme sind mehr als reine Adressverwaltungen. Sie sind die zentrale Arbeitsoberfläche für Kommunikation, Dokumentation und Nachverfolgbarkeit. Ein besonders wichtiger Baustein dabei ist der direkte E-Mail-Versand aus dem CRM heraus. E-Mail-Versand aus Detail- und Listenansichten Im CRM können E-Mails direkt aus den Detail- oder Listenansichten von Personen, Organisationen oder Leads versendet werden. Der entscheidende Vorteil: […]
Kostenfreier Support bei crm-now
Damit Sie jederzeit wissen, wann Support-Leistungen für Sie kostenfrei sind und wann Kosten entstehen, haben wir unsere Support- und Abrechnungslogik klar strukturiert und transparent dokumentiert. Dieser Beitrag erläutert die Grundprinzipien unserer Support- und Abrechnungsrichtlinie in verständlicher Form. Inhaltlich entspricht er vollständig der verbindlichen Regelung, auf die auch unsere AGB und weiteren Vertragsunterlagen verweisen. Warum […]
Zentrale OAuth2 Schnittstelle für CRM-Integrationen
Für die Anbindung externer Systeme an crm-now xRM steht ein zentraler OAuth2-Endpunkt zur Verfügung. Dieser ermöglicht es Partnern, Access Tokens sicher zu beziehen und diese in weiteren API-Aufrufen zu verwenden. Die nachfolgenden Hinweise erläutern das Verfahren zur Token-Abholung, Token-Validierung sowie die Integration in eigene Skripte. 1. Überblick Der OAuth2-Endpunkt dient als einheitliche Schnittstelle für alle […]