Ersatzfelder für die PDF Ausgabe

Wenn man Angebote, Bestellungen oder Rechnungen erstellt, kann man in den Vorlagen für Anschreiben und Schlusstext s.g. Ersatzfelder verwenden, die dann bei der PDF Erstellung automatisch mit den Daten aus dem CRM gefüllt werden. Hier ist die Liste der Felder: Wenn der Datensatz in einer Beziehung zu einer Person steht (bezogenes Feld): Anrede Person: $contacts-salutation$ […]

neues CRM Modul Verteiler

Mit der aktuellen Version gibt es ein neues CRM Modul mit dem Namen “Verteiler”. Diese Modul gestattet es sehr flexibel Listen von Personen zusammen zu stellen, die dann für Marketing Aktivitäten oder andere Zwecke genutzt werden können. Wie schon vom Kampagnen Modul bekannt, lassen sich Inhalte von Listenansichten, Berichten oder auch einzelne Personen hinzufügen. Aber […]

Warum wird ein funktionierender Browser Cache gebraucht?

Das CRM System benötigt einen funktionierenden Browser Cache. Ein Cache ist ein Zwischenspeicher für Teile von Webseiten ond dem CRM System, wie Bilder, Layout-Vorgaben oder JavaScript-Dateien, in Ihrem Browser. Er sorgt normalerweise dafür, dass Elemente aus dem Cache nicht bei jedem weiteren Besuch des CRM Systems erneut heruntergeladen werden müssen. Somit ermöglicht der Cache eine […]

neue API Beschreibung und Beispiele für CRM REST Operationen

Sie können andere Anwendungen (wie z.B. ERP, Webseiten, Buchungssysteme usw.) mit dem CRM verbinden oder über selbst erstellte Programme Daten importieren, auslesen oder ändern. Ab der Version 25.4.0.61 wurden dafür die Möglichkeiten erweitert. Dazu gibt es nun neue Beschreibungen und Beispielprogramme: API Reference Manual v1.5.2 (berliCRM_REST_API_Specification.pdf) API Tutorial v1.5.2 (berliCRM_Rest_API_Tutorial.pdf) Beispielprogramme (berliCRM_REST_SAMPLE_CODE.zip) Wenn Sie Unterstützung […]

Sicherheitsupdates

Sicher haben Sie der Presse entnommen, dass durch ein „Fehlverhalten“ aller CPUS ab 1995 Bereiche des CPU-Caches ausgelesen werden können. So gut wie jedes an das weltweite Internet angeschlossene System muss aktualisiert und neu gestartet werden. Dies betrifft alle Anbieter und jeden Computer (PC, Laptop, Server, ggf. Smartphone/Tablet). Im CPU-Cache können Daten wie Passwörter oder […]

CRM Telefonanlagen Kopplung (CTI) mit VoIP

Mit einer Kopplung des CRMs mit Ihrer Telefonanlage, können Marketing-, Vertriebs- und Serviceaktivitäten effektiviert werden. Das CRM unterstützt fast alle auf dem Markt befindlichen VoIP-basierenden Telefonanlagen, egal ob diese lokal vorhanden sind oder aus einer Cloud bereitgestellt werden. Folgende Funktionen werden unterstützt: Aufbau von rausgehenden Anrufen durch einen Klick auf eine im CRM hinterlegte Telefonnummer […]

Einsatz von Pivot Tabellen für Berichte

Pivot Tabellen sind ein Hilfsmittel, um große Datenmengen auf überschaubare Größen zu reduzieren, einfache Auswertungen durchzuführen und gehören zu den Basisfunktionen jedes Tabellenkalkulationsprogramms. Diese Pivot Tebellen sind hervorragend geeignet CRM Berichtsergebnisse weiter zu bearbeiten um zusätzliche Informationen zu gewinnen. An Hand einer jährlichen Umsatzanalyse soll das hier erläutert werden. Aufgabe: Vergleiche die jährlichen die Umsätze […]

neues SMS Erweiterungs Modul

Ab CRM Version 5.3.98 (zur Versionsanzeige siehe links unten in jedem Menü nach dem Login) können Sie Ihr CRM mit einer SMS Versandfunktion erweitern. Diese steht dem CRM Administrator im Menü CRM Erweiterungen zur Installation bereit. Diese Erweiterung unterstützt den Versand von einzelnen oder bis zu 100 SMS Nachrichten gleichzeitig über die folgenden SMS Dienstanbieter: […]

Beispiele für die Nutzung der CRM Schnittstellen

Wie im Artikel CRM Schnittstellen in diesem Journal ausgeführt und erläutert, können Sie andere Anwendungen (Webseiten, Buchungssysteme usw.) mit dem CRM verbinden. Hier finden Sie nun eine paar PHP Coding Beispiele für die Nutzung der Schnittstelle: Beispiel für CURL Class Beispiel für den Abruf von Leadinformtionen Beispiel für das Hochladen von Dokumenten Wenn Sie Unterstützung […]

Nutzung von Softphones

Hinweis: Die nachfolgenden Funktionen stehen für Nutzer der CRM Version 25.4.0.39 (oder besser) im Menü CRM Einstellungen -> andere Einstellungen -> Softphones zur Verfügung. Seit der CRM Version 5.3.0.88 können Sie s.g. Softphones ohne großen Aufwand mit dem CRM nutzen. Das sind Computerprogramme welche IP Telefoniedienste anbieten. Dabei unterscheidet man zwischen rausgehenden Anrufen (Outbound Calls) […]

iPhone App

Ab Version 5.3.0.90 steht Ihnen eine neue iPhone App zur Verfügung, mit der Ihre mobile CRM Schnittstelle bedient wird. Bitte prüfen Sie die Versionsnummer Ihres CRM nach einem Login im Fuß der CRM Seite, links unten. Sollten Sie noch eine ältere Versionsnummer haben, kontaktieren Sie bitte crm-now. Sie finden die App im iTunes Store unter: iPhone […]

Android App

Ab Version 5.3.0.90 steht Ihnen eine neue Android App zur Verfügung, mit der Ihre mobile CRM Schnittstelle bedient wird. Bitte prüfen Sie die  Versionsnummer Ihres CRM nach einem Login im Fuß der CRM Seite, links unten. Sollten Sie noch eine ältere Versionsnummer haben, kontaktieren Sie bitte crm-now. Sie finden die App bei Google unter: Android […]

Automatische Benachrichtigungen und Aktionen

Wenn Sie das wollen und entsprechend eingerichtet haben, führt das CRM Aktionen automatisch für Sie aus. Dafür soll die nachfolgende Auflistung eine Hilfestellung bieten: 1. automatische Aktionen nach Auswahl Im Menü ‘Meine Einstellungen’ kann jeder Nutzer ein Erinnerungsintervall auswählen, welches ein Popup Fenster im Browser aktiviert, wenn eine Startzeit zu einem Kalendereintrag erreicht wird. Die […]

Möglichkeiten zum Versenden vom Massen- E-Mails

Das CRM bietet Ihnen viele Möglichkeiten E-Mails an mehrere Empfänger gleichzeitig zu versenden. In Abhängigkeit von Ihren Anforderungen und dem Zweck der E-Mails können Siezwischen folgenden Optionen wählen: 1. Nutzung von E-Mail Vorlagen Als CRM Administrator können Sie E-Mail Vorlagen im CRM hinterlegen, welche dirket in dem E-Mail Menü  übernommen werden können. Das ist z.B. […]