crm-now Journal – Seite 4 – CRM Benutzung leicht gemacht

Telefon

Eine Telefonanlage mit dem CRM verbinden

- 2. Juli 2013 | 22. April 2015 - Matthias comment

Das CRM kann mit Telefonanlagen gekoppelt werden. Damit wird es z.B. möglich, dass man auf eine Telefonnummer klickt und ein Anruf gestartet wird (Outbound Call), bzw. dass bei reinkommenden Anrufen Details des Anrufers angezeigt werden,…

Automatische Benachrichtigungen und Aktionen

- 11. April 2013 | 11. April 2013 - Matthias comment

Wenn Sie das wollen und entsprechend eingerichtet haben, führt das CRM Aktionen automatisch für Sie aus. Dafür soll die nachfolgende Auflistung eine Hilfestellung bieten: 1. automatische Aktionen nach Auswahl Im Menü 'Meine Einstellungen' kann jeder…

Allgemein / CRM Erweiterungen / E-Mail

Möglichkeiten zum Versenden vom Massen- E-Mails

- 13. November 2012 | 13. November 2012 - Matthias comment

Das CRM bietet Ihnen viele Möglichkeiten E-Mails an mehrere Empfänger gleichzeitig zu versenden. In Abhängigkeit von Ihren Anforderungen und dem Zweck der E-Mails können Siezwischen folgenden Optionen wählen: 1. Nutzung von E-Mail Vorlagen Als CRM…

Allgemein / CRM Bedienung

Microsoft Internet Explorer 9.0 Kompatibilität

- 26. September 2012 | 13. November 2012 - frank comment

Wenn Sie den Microsoft IE Browser für Ihr CRM benutzen, kann es u.U. zu Darstellungsproblemen führen. Die Lösung dafür ist die Kompatibilitätsansicht. Falls Ihr CRM nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie auf Extras und anschließend…

CRM Erweiterungen

CRM Word Connector Installation

- 14. September 2012 | 14. September 2012 - frank comment

Mit der CRM Word Connector (CWC) steht Ihnen ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung, um aus Word heraus Serienbriefe o.ä. zu erstellen, wobei die Kontaktdaten automatisch aus dem CRM geholt werden. Zur Aktivierung dieser Erweiterung sind…

Allgemein

Neues Importwerkzeug

- 20. April 2012 | 31. Mai 2012 - frank

Seit dem 31.05.12 steht auf den Hilfeseiten des CRM eine neue Version des Windowsprogramm zur Verfügung, mit dem der Import von Excel Daten in das CRM erleichtert wird. Dieses Programm wandelt den Inhalt eines Excel…

Allgemein

Druckfunktion im CRM

- 10. November 2011 | 21. November 2011 - Matthias

Ihr Browser hat eine Druckfunktion mit einer Druckvorschau mit der Sie den Inhalt einer Webseite ausdrucken können. Für das CRM System kann Funktion seit der Version 5.2.1.6 dazu genutzt werden, um nur die angezeigten Datensätze…

Berichte / CRM Bedienung / CRM Verbesserungen

Spezial Bericht über zuletzt kontaktierte Organisationen

- 5. Oktober 2011 | 5. November 2011 - Alexander

Im Report-Modul des CRMs steht ab Version 5.2.1.25 die Möglichkeit zur Verfügung, dass Sie einen Bericht über Organisationen anlegen können, welcher einen speziellen Filter beinhaltet, der es Ihnen ermöglicht ein Datum der letzten gewünschten Kontaktaufnahme…

CRM Erweiterungen

Wordvorlagen benutzen

- 8. August 2011 | 9. August 2011 - frank

Um CRM Informationen, wie z.B. Adressdaten in ein MS Word Dokument zu übernehmen, gibt Ihnen das CRM die Möglichkeit, Vorlagen im Menü Einstellungen -> Textvorlagen abzulegen. Die Erstellung dieser Vorlagen kann in Word im .doc…

CRM Erweiterungen

neue Outlook Plugin Version verfügbar

- 8. Oktober 2010 | 8. Oktober 2010 - Matthias 3 Kommentare

Manchmal ist es sinnvoll, E-Mails aus Outlook ohne Anhänge an CRM zu übertragen. Das ist z.B. der Fall wenn eine Mail sehr große Anhänge hat, oder Anhänge schon als Dokumente im CRM abgelegt worden sind.…

Allgemein / CRM Bedienung

Reihenfolge der Auswahlliste in der Suchfunktion ändern

- 14. September 2010 | 14. September 2010 - Matthias comment

Die Reihenfolge der Einträge in der Auswahlliste zu den Suchfunktionen in den Modulen (Lupen Icon in einer Listenansicht) wird durch die Reihenfolge der Spalten in der Listen ansicht bestimmt. Will man also, dass z.B. immer…

Allgemein / CRM Erweiterungen

neues iPhone / iPod / iPad Schnittstelle

- 18. August 2010 | 20. August 2010 - Matthias comment

Für das CRM steht ab jetzt eine Schnittstelle zum iPhon / iPod zur Verfügung. Folgende Funktionen stehen Ihnen am iPhone/ iPod damit zur Verfügung: Zugang zu fast allen Daten, wie Personen, Organisationen, Potentiale, Produkte usw.…

Daten Im/Export

Duplikate für einen Datenimport entfernen

- 8. Juli 2010 | 9. Juli 2010 - frank comment

Bevor man sich entschließt, Bestandsdaten in das CRM zu importieren, sollte man sich Zeit nehmen, diese Daten aufzubereiten. Erfahrungsgemäß hat man im Laufe der Zeit Datenmüll angesammelt und Fehler in den Bestandsdaten gemacht. Es ist…

Allgemein / CRM Erweiterungen

Anfragen von Webseiten ins CRM eintragen

- 18. März 2010 | 18. März 2010 - frank 1 Kommentar

Wenn Sie eine Webseite betreiben und es dort eine Formular gibt, über welches Ihnen Interessierte eine Nachricht senden können, so kann so eine Anfrage direkt als Lead im CRM gespeichert werden. Die Übertragung erfolgt mit…

E-Mail

E-Mail nachverfolgen

- 24. November 2009 | 24. November 2009 - Matthias comment

Wenn Sie aus dem CRM eine E-Mail versenden, wird automatisch durch das CRM in Ihre E-Mail eine Funktion eingebaut, mit der Sie feststellen können, ob und wie oft ein Empfänger auf die E-Mail zugegriffen hat.…

Daten Im/Export

Wie kann ich exportierte CSV Daten in Excel…

- 19. November 2009 | 19. November 2009 - dirk comment

Das CRM System benutzt intern den UTF-8 Zeichensatz (siehe Wiki) um Daten zu speichern um mit allen Sprachen dieser Welt kompatibel zu sein. Exportierte Daten sind deshalb immer UTF-8 kodiert. Um diese dann in Excel…

CRM Verbesserungen / Daten Im/Export

CRM Schnittstellen

- 9. Oktober 2009 | 7. August 2025 - Matthias 2 Kommentare

Das CRM hat Schnittstellen (API) mit denen Sie das CRM mit anderen Anwendungen, wie z.B. Buchhaltung oder ERP Systemen verbinden können. Diese Schnittstellen über Webservices (siehe Wiki) bereitgestellt und benutzen das REST (siehe Wiki) Protokoll…

Kalender

farbige Kalendereinträge

- 9. Oktober 2009 | 9. Oktober 2009 - Matthias comment

Jeder Nutzer kann sich unter "Meine Einstellungen" seine Farbe für Kalendereinträge selbst auswählen. Für den Fall, dass ein Nutzer mehrere Farben für seinen Kalender haben will, um z.B. besondere Einträge zu kennzeichnen, kann man eine…

Allgemein / Rechnungen

Produkt- und Dienstleistungskatalog richtig erstellen

- 2. September 2009 | 2. September 2009 - dirk comment

Für die Erstellung von Angebote, Bestellungen und Rechnungen kann und muss man den Produkt- bzw. Dienstleistungskatalog nutzen. Damit man das effektiv macht, sollte man sich beim Anlegen des Kataloges darüber Gedanken machen, welcher Text in…

Allgemein

Format von Telefonnummern

- 22. Juli 2009 - dirk 1 Kommentar

In den CRM Eingabefeldern für Telefonnummern kann man eine beliebige Zeichenfolge eintragen, aber es ist zu empfehlen, sich an Standards zu halten, um ggf. auch eine Synchronisation mit Endgeräten (wie z.B. Handy) oder eine automatische…