crm-now Journal – CRM Benutzung leicht gemacht

Allgemein / CRM Bedienung / CRM Verbesserungen / Rechnungen

Einheitliche Briefbögen für Angebote, Aufträge und Rechnungen

- 10. November 2026 | 10. November 2026 - admin

Mit der neuen Briefbogenfunktion (ab berliCRM v1.13) können Unternehmen ihre Geschäftsdokumente direkt auf einem im CRM hinterlegten PDF-Briefpapier ausgeben. Dabei lassen sich unterschiedliche Vorlagen für die erste Seite und für alle Folgeseiten verwenden. Logos, Adressfelder,…

Allgemein

Standard vs. Customizing: Wie funktioniert Softwarepflege und Fehlerbehebung…

- 9. November 2026 - admin

Warum sind Fehlerbehebungen im Core kostenlos, Korrekturen an individuellem Code aber nicht? Ein transparenter Blick auf unser Dienstleistungs- und Abrechnungsmodell. crm-now steht für Transparenz: Sie zahlen bei uns keine klassischen Software-Lizenzgebühren, sondern einen monatlichen Betrag…

Allgemein

Ticketsystem im CRM (HowTo)

- 2. November 2026 | 6. November 2026 - admin

Zentrale Verwaltung und Bearbeitung von Kundenanfragen 1. Allgemeines Das im CRM integrierte Ticketsystem ermöglicht die strukturierte Erfassung, Verwaltung und Bearbeitung von Anfragen, Störungsmeldungen, Serviceaufträgen und sonstigen Vorgängen. Es dient als zentrale Plattform für die Kommunikation…

Allgemein

CSV-Dateien mit Microsoft® Excel® für Microsoft 365 öffnen

- 16. September 2026 - admin

Eine CSV-Datei enthält tabellarische Daten, ähnlich wie eine Excel-Tabelle. Die einzelnen Spalten werden jedoch nicht wie in einer Excel-Datei gespeichert, sondern durch ein bestimmtes Zeichen voneinander getrennt. Häufig wird dafür ein Komma (,) verwendet. Daher…

Allgemein / CRM Erweiterungen / CRM Verbesserungen / KI/AI

Praxisnahe KI-Plattform für den produktiven Unternehmenseinsatz

- 16. Juni 2026 | 16. Juni 2026 - admin

Berlin, Juni 2026 Mit unserer KI-Plattform schaffen wir die Grundlage für den praktischen Einsatz moderner KI-Technologien in realen Unternehmensumgebungen. Die Plattform dient als Entwicklungs-, Demonstrations- und Testumgebung für innovative KI-Anwendungen und individuelle Kundenprojekte. Kunden profitieren…

Allgemein / Daten Im/Export

Alle Datensätze eines CRM-Moduls mit CRM-Snitcher als CSV…

- 10. Juni 2026 | 16. Juni 2026 - admin

CRM-Snitcher ist ein kleines Webservice-Werkzeug, mit dem sich CRM-Module untersuchen, Felddefinitionen anzeigen und Datensätze gezielt abfragen lassen. Eine besonders praktische Funktion ist der vollständige CSV-Export eines beliebigen Moduls. Damit können alle Records eines Moduls heruntergeladen…

Daten Im/Export / IT-Security

SFTP Data-Pool

- 8. Mai 2026 | 8. Mai 2026 - admin

Verbindung zum crm-now SFTP Data-Pool unter Linux, Windows und macOS Viele Integrationen, Datenaustausch-Prozesse oder automatisierte Importe benötigen einen sicheren und zuverlässigen Dateiablageort. Dafür stellen wir unseren Kunden einen SFTP-basierten Data-Pool bereit. In diesem Beitrag zeigen…

E-Mail / IT-Security / MailChimp

Warum ein SPF-Eintrag auch für den HELO/EHLO-Hostname sinnvoll…

- 14. April 2026 | 10. Mai 2026 - admin

Wenn es um E-Mail-Zustellbarkeit geht, denken die meisten Administratoren bei SPF (Sender Policy Framework) ausschließlich an die Absenderdomain im „MAIL FROM“ bzw. „Return-Path“. Das ist korrekt – aber nicht vollständig. Ein oft übersehener Punkt: Auch…

E-Mail / IT-Security / MailChimp / Service und Support

DKIM, SPF, DMARC … Watt?!

- 13. April 2026 | 13. April 2026 - admin

E-Mail-Sicherheit für Einsteiger: Was sind SPF, DKIM und DMARC – und warum brauchen Sie das? Stellen Sie sich vor, Sie verschicken einen wichtigen Geschäftsbrief per Post. Woher weiß der Empfänger, dass der Brief wirklich von…

Allgemein / Customer Success Stories / Service und Support

crm-now erhält das ISO 9001 Zertifikat

- 16. März 2026 | 18. März 2026 - admin

Offiziell ausgezeichnet: crm-now erhält das ISO 9001 Zertifikat für höchste Qualitätsstandards Unser Leitsatz bei crm-now lautet seit jeher: „Erfolg in jeder Beziehung“. Damit dieser Erfolg für unsere Kunden nicht nur ein Versprechen, sondern eine messbare…

CRM Bedienung / Daten Im/Export

Massenimport von CSV-Daten in das CRM – immer…

- 12. März 2026 | 12. März 2026 - admin

1. Die goldene Regel: Vorbereitung ist alles Der Erfolg eines Massenimports hängt maßgeblich von der Qualität der Quelldaten ab. Datenfehler lassen sich im CRM nach dem Import nur sehr mühsam korrigieren. Bereinigung: Sichten und korrigieren…

Berichte / Daten Im/Export

Wenn die Datenmenge das System fordert: Einblicke in…

- 18. Februar 2026 - admin

Haben Sie schon einmal versucht, tausende Seiten Text in einen einzigen Briefumschlag zu stecken? Irgendwann stößt das Papier an die physikalischen Grenzen des Umschlags. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Export von Berichten aus…

Allgemein / Kundenportal / Service und Support

Betrieb von Online-Bestellstrecke und Kundenportal – flexibel nach…

- 30. Januar 2026 | 30. Januar 2026 - admin

Unsere Online-Bestellstrecke (OBS) und das Kundenportal sind zentrale Bestandteile der xRM-Lösung. Beide Systeme können flexibel betrieben werden: entweder vollständig durch uns gehostet oder alternativ auf Servern des Kunden. So lassen sich technische, organisatorische oder regulatorische…

Allgemein

Gefährliche E-Mails erkennen: Ein Leitfaden für Nicht-Techniker

- 29. Januar 2026 | 29. Januar 2026 - admin

E-Mails sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig sind sie eines der beliebtesten Einfallstore für Betrug, Schadsoftware und Datenklau. Die gute Nachricht: Die meisten gefährlichen E-Mails lassen sich mit etwas Aufmerksamkeit zuverlässig erkennen. Man…

Allgemein

Verknüpfte Felder beim CSV-Import verstehen

- 13. Januar 2026 | 14. Januar 2026 - admin

Beim Import von CSV-Dateien in das CRM gibt es grundsätzlich unterschiedliche Feldtypen, die beim Import unterschiedlich behandelt werden. Einfache Felder Zum Beispiel Name, Stadt oder Telefonnummer. Diese Felder enthalten direkt einen Wert, der beim Import…

Allgemein / IT-Security

SSL-Zertifikate: Kostenlos oder kostenpflichtig?

- 13. Januar 2026 | 13. Januar 2026 - admin

Was passt besser zu Ihrem CRM-System? In der heutigen digitalen Welt ist Datensicherheit nicht nur ein Nice-to-have, sondern absolute Pflicht – besonders, wenn Sie mit einem CRM-System sensible Kunden- und Unternehmensdaten verarbeiten. Eine der…

Allgemein

Nutzernamen im crm-now xRM ändern – so funktioniert…

- 6. Januar 2026 - admin

Im CRM können bestehende Nutzernamen nicht direkt umbenannt werden. Dennoch lässt sich das gewünschte Ergebnis mit einem einfachen Vorgehen erreichen, ohne dass Daten verloren gehen. Der empfohlene Weg besteht aus zwei Schritten: Zunächst wird ein…

CRM Bedienung / E-Mail

E-Mails direkt aus dem CRM versenden – strukturiert,…

- 5. Januar 2026 | 26. Oktober 2026 - admin

Moderne CRM-Systeme sind mehr als reine Adressverwaltungen. Sie sind die zentrale Arbeitsoberfläche für Kommunikation, Dokumentation und Nachverfolgbarkeit. Ein besonders wichtiger Baustein dabei ist der direkte E-Mail-Versand aus dem CRM heraus. E-Mail-Versand aus Detail- und Listenansichten…

Allgemein / Service und Support

Kostenfreier Support bei crm-now

- 15. Dezember 2025 | 27. Januar 2026 - admin

Damit Sie jederzeit wissen, wann Support-Leistungen für Sie kostenfrei sind und wann Kosten entstehen, haben wir unsere Support- und Abrechnungslogik klar strukturiert und transparent dokumentiert. [caption id="attachment_940" align="aligncenter" width="200"] Al Nowino hilft wo er kann…

Allgemein

Zentrale OAuth2 Schnittstelle für CRM-Integrationen

- 10. Dezember 2025 | 12. Dezember 2025 - admin

Für die Anbindung externer Systeme an crm-now xRM steht ein zentraler OAuth2-Endpunkt zur Verfügung. Dieser ermöglicht es Partnern, Access Tokens sicher zu beziehen und diese in weiteren API-Aufrufen zu verwenden. Die nachfolgenden Hinweise erläutern das…