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CRM Benutzung leicht gemacht

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CRM Verbesserungen

neues Outlook Plugin verfügbar

- Donnerstag, der 25. Juni 2009 | Donnerstag, der 2. Juli 2009 - Matthias comment on neues Outlook Plugin verfügbar
Seit 01.07.09 steht wieder ein neues Outlook Plugin allen CRM Nutzern unter "Hilfe" im CRM zur Verfügung.  Neben einer neuen grafischen Gestaltung wurden zahlreiche Funktionen überarbeitet und erweitert: optionales automatisches Login Synchronisation von Kontakten möglich,…
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CRM Bedienung

Verweise in E-Mails oder Chat weiterleiten

- Dienstag, der 23. Juni 2009 | Dienstag, der 23. Juni 2009 - frank comment on Verweise in E-Mails oder Chat weiterleiten
Eine häufig nicht erkannte CRM Funktion ist das Weiterleiten von Links in E-Mail oder Chats. Da jeder CRM Eintrag eine eigne URL hat, braucht man nur diesen Eintrag im CRM in der Detailansicht öffnen und…
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Berichte

Preislisten ausdrucken

- Mittwoch, der 29. April 2009 | Dienstag, der 23. Juni 2009 - admin comment on Preislisten ausdrucken
Einige CRM Nutzer möchten aus Ihren hinterlegten Produkten gerne druckbare Preislisten generieren. Nachfolgend mal ein möglicher Ansatz dazu: Man erweiterte seine Produkt-Daten um ein benutzerdefiniertes Feld, der Name könnte "Produktliste" lauten. Das Feld könnte vom…
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CRM Bedienung

Benutzung der Tag Wolke

- Sonntag, der 5. April 2009 - frank 2 Kommentare zu Benutzung der Tag Wolke
Wie im Handbuch erklärt ist, kann man im CRM die Tag Wolke dazu nutzen, um modulübergreifend Einträge zusammen zu fassen. Das hilft z.B. alle Vorgänge zu einem Projekt im Auge zu behalten, verteilte Aufgaben zusammen…
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Allgemein

warum Nutzer keine Administrator Rechte haben sollten

- Dienstag, der 10. März 2009 | Samstag, der 10. Juli 2010 - frank comment on warum Nutzer keine Administrator Rechte haben sollten
Im CRM können Nutzern auch Administrator Rechte zugewiesen werden.  Das scheint eine bequeme Lösung zu sein, wenn man öfter mal die Einstellungen im CRM ändern möchte. Jedoch ist für die tägliche Arbeit davon abzuraten. Ein…
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CRM Bedienung / Kalender / Rechnungen

Anrufe sind keine Aufgaben

- Samstag, der 28. Februar 2009 | Montag, der 9. März 2009 - dirk comment on Anrufe sind keine Aufgaben
Das CRM unterscheidet zwischen Ereignissen (Anruf, Meeting) und Aufgaben. Beide Typen werden duch unterschiedlichen Funktionen unterstützt. So sieht man Aufgaben z.B. nicht in der Standardkalenderansicht. Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die Aufgabe…
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Datenimport / E-Mail

E-Mail Vorlagen erzeugen

- Montag, der 16. Februar 2009 | Donnerstag, der 27. August 2009 - Matthias 2 Kommentare zu E-Mail Vorlagen erzeugen
Im CRM können Sie E-Mail Vorlagen für Ihre Standard E-Mails unter Einstellungen -> E-Mail Vorlagen hochladen. Diese müssen zuvor als HTML Text erstellt werden. Dafür können Sie praktisch jeden HTML Editor nutzen.  Jedoch ist der…
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CRM Bedienung

Browser Tabs in der Listenansicht nutzen

- Donnerstag, der 29. Januar 2009 - Matthias comment on Browser Tabs in der Listenansicht nutzen
In der Regel werden im Laufe der Zeit die Listen von Kontakten, Terminen usw. im CRM immer länger. Läßt man sich dann eine Liste anzeigen und geht auf Seite 3 um dort einen Eintrag zu…
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CRM Verbesserungen

neue Funktionen im Januar 09

- Samstag, der 24. Januar 2009 | Samstag, der 24. Januar 2009 - frank comment on neue Funktionen im Januar 09
Im Januar wurde ein paar kleinere Funktionsänderungen eingeführt, die sich im Wesentlichen nur für die Nutzer auswirken, welche die PDF Ausgaben benutzen. Sie finden jetzt in Ihrem CRM die Möglichkeit in der Detailansicht einen Namenszusatz…
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Rechnungen

keine Rechnungen löschen!

- Donnerstag, der 22. Januar 2009 | Freitag, der 23. Januar 2009 - dirk comment on keine Rechnungen löschen!
In Deutschland verlangt das Finanzamt, dass Rechnungen fortlaufend nummeriert sind. Auch wenn das CRM Ihnen erlaubt Rechnungen zu löschen, sollten Sie das aber nur in Ausnahmefällen tun. Das CRM erlaubt Ihnen nämlich nicht, die Rechungsnummer…
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Allgemein

Tips und Hinweise für das Online Marketing von…

- Donnerstag, der 22. Januar 2009 | Donnerstag, der 22. Januar 2009 - dirk comment on Tips und Hinweise für das Online Marketing von eco
Online Marketing Aktionen, sei es mit E-Mails, einer Webseite, einem CRM oder anderen Methoden und Wegen,  sollten nur unter Beachtung der rechtlicher Vorgaben erfolgen. Da sich aber ständig neue Möglichkeiten auftun, unterliegt auch die Rechtsprechung…
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Allgemein

Herausforderungen bei der Einführung von CRM

- Mittwoch, der 14. Januar 2009 | Dienstag, der 27. Januar 2009 - Boris comment on Herausforderungen bei der Einführung von CRM
Ein neues Softwareprogramm ist eingekauft - Sie als Chef freuen sich über die Erleichterung für Ihre Mitarbeiter. Doch schnell zeigt sich, dass das Programm von einigen schlicht nicht genutzt wird oder sogar auf offene Ablehung…
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Allgemein

Zugangsdaten vergessen

- Freitag, der 9. Januar 2009 | Freitag, der 9. Januar 2009 - dirk comment on Zugangsdaten vergessen
Nach der erholsamen Pause zum Jahreswechsel erreichen uns immer wieder Anfragen von Nutzern, die Ihre Zugangsdaten vergessen haben.  Unser Support kennt Ihre Zugangsdaten nicht, kann aber Nutzern mit Administrator Rechten weiterhelfen. Ein CRM  Administrator kann…
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Allgemein

die Organisation von Leads im CRM

- Dienstag, der 30. Dezember 2008 | Dienstag, der 10. März 2009 - Boris 1 Kommentar zu die Organisation von Leads im CRM
Die Unterscheidung zwischen Leads und dem nachfolgenden Verkaufsprozess macht Sinn, wenn man bedenkt, dass in der Regel die Mehrzahl von Leads nicht zu Geschäften führt. Durch die Trennung im CRM wird eine Überladung der Personen-…
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Allgemein

Tipps für einen guten Vertrieb

- Donnerstag, der 18. Dezember 2008 | Mittwoch, der 14. Januar 2009 - frank comment on Tipps für einen guten Vertrieb
Auch wenn crm-now keine Newsletter versendet (wir glauben dieses Journal ist für unsere Kunden besser geeignet), so gibt es doch eine Reihe von Newslettern, die ich gerne empfange. Dazu gehört definiv die unregelmäßige und unaufdringliche…
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CRM Verbesserungen

neue CRM Funktionen im Dezember 08

- Donnerstag, der 18. Dezember 2008 | Donnerstag, der 18. Dezember 2008 - frank comment on neue CRM Funktionen im Dezember 08
Mit der letzten Versionsumstellung, wurde wieder die Sicherheit des Systems erhöht. Wir versuche ja immer den vielen neuen Bedrohungen aus dem Internet einen Schritt voraus zu sein. Die Gelegenheit haben wir auch genutzt ein paar…
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Kalender

gemeinsamer Kalender mit dem Chef

- Donnerstag, der 18. Dezember 2008 | Donnerstag, der 18. Dezember 2008 - Matthias comment on gemeinsamer Kalender mit dem Chef
In einer üblichen Unternehmenshierarchie arbeitet z.B. das Sekretariat dem Chef zu. Um das auch deutlich im Kalender zu kennzeichnen bietet es sich an Gruppen zu nutzen. Hier ein Beispiel dazu: Frau Meier macht Termine für…
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E-Mail

E-Mail Signatur selbst gestalten

- Mittwoch, der 17. Dezember 2008 | Montag, der 8. Oktober 2012 - dirk comment on E-Mail Signatur selbst gestalten
Jeder E-Mail wird ja beim Versenden bekannter Maßen die Signatur automatisch angehängt, welche in den Stammdaten des eingeloggten Nutzers hinterlegt worden ist. Weniger bekannt ist, dass man diese Signatur mit nur geringem Aufwand dem eigenen…
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E-Mail

Bilder in E-Mails einfügen

- Mittwoch, der 17. Dezember 2008 | Mittwoch, der 2. Mai 2012 - dirk 1 Kommentar zu Bilder in E-Mails einfügen
Der Editor für E-Mails erlaubt es (noch) nicht, Bilder in E-Mails direkt einzubinden. Um trotzdem Bilder mit zu übertragen, kann man wie folgt vorgehen: platziere die Bilder auf einen Server, der Zugang über das Internet…
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Datenimport

was man beim Datenimport beachten sollte

- Mittwoch, der 17. Dezember 2008 | Freitag, der 9. Juli 2010 - frank comment on was man beim Datenimport beachten sollte
Eine Übernahme von Bestandsdaten sollte gut vorbereitet werden, da die Qualität der Daten entscheidend für die Nutzbarkeit im CRM ist. Dazu gehört in der Regel auch eine manuelle Durchsicht um offensichtliche Fehler (wie z.B. Tippfehler)…
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