die Organisation von Leads im CRM

Die Unterscheidung zwischen Leads und dem nachfolgenden Verkaufsprozess macht Sinn, wenn man bedenkt, dass in der Regel die Mehrzahl von Leads nicht zu Geschäften führt. Durch die Trennung im CRM wird eine Überladung der Personen- und Organisationslisten mit relativ unbrauchbaren Daten vermieden. Typische Fälle für Leads sind z.B. Kontakte, die man auf einer Messe bekommen […]

Tipps für einen guten Vertrieb

Auch wenn crm-now keine Newsletter versendet (wir glauben dieses Journal ist für unsere Kunden besser geeignet), so gibt es doch eine Reihe von Newslettern, die ich gerne empfange. Dazu gehört definiv die unregelmäßige und unaufdringliche Post von Gerold Braun, einen Vertriebsspezialisten, der sich gern in die Karten gucken läßt. Kurz und prägnant erklärt er, worauf […]

neue CRM Funktionen im Dezember 08

Mit der letzten Versionsumstellung, wurde wieder die Sicherheit des Systems erhöht. Wir versuche ja immer den vielen neuen Bedrohungen aus dem Internet einen Schritt voraus zu sein. Die Gelegenheit haben wir auch genutzt ein paar kleinere Funktionserweiterungen durchzuführen: Filterfunktionen: Bisher konnten Filter nur für die Datensätze gesetzt werden, die in dem entsprechenden Modul vorhanden waren. […]

gemeinsamer Kalender mit dem Chef

In einer üblichen Unternehmenshierarchie arbeitet z.B. das Sekretariat dem Chef zu. Um das auch deutlich im Kalender zu kennzeichnen bietet es sich an Gruppen zu nutzen. Hier ein Beispiel dazu: Frau Meier macht Termine für Herrn Berger. Im CRM wurde eine Gruppe mit dem Namen „Me an Be“ angelegt. Als Mitglieder dieser Gruppe wurden die […]

E-Mail Signatur selbst gestalten

Jeder E-Mail wird ja beim Versenden bekannter Maßen die Signatur automatisch angehängt, welche in den Stammdaten des eingeloggten Nutzers hinterlegt worden ist. Weniger bekannt ist, dass man diese Signatur mit nur geringem Aufwand dem eigenen Corporate Design anpassen kann. Dazu kann man einfache HTML Tagss benutzen und ggf. auch Bilder (Stichwort Firmenlogo) einbinden. Im folgenden […]

Bilder in E-Mails einfügen

Der Editor für E-Mails erlaubt es (noch) nicht, Bilder in E-Mails direkt einzubinden. Um trotzdem Bilder mit zu übertragen, kann man wie folgt vorgehen: platziere die Bilder auf einen Server, der Zugang über das Internet zuläßt binde die Bilder mit Hilfe eines URL Links in die E-Mail ein Beispiel: Das ist ein Text mit einem […]

was man beim Datenimport beachten sollte

Eine Übernahme von Bestandsdaten sollte gut vorbereitet werden, da die Qualität der Daten entscheidend für die Nutzbarkeit im CRM ist. Dazu gehört in der Regel auch eine manuelle Durchsicht um offensichtliche Fehler (wie z.B. Tippfehler) zu beseitigen, aber vor allem um sich darüber im klaren zu werden, welche Felder im CRM benötigt werden. In Bezug […]