Microsoft Internet Explorer 9.0 Kompatibilität

Wenn Sie den Microsoft IE Browser für Ihr CRM benutzen, kann es u.U. zu Darstellungsproblemen führen. Die Lösung dafür ist die Kompatibilitätsansicht. Falls Ihr CRM nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie auf Extras und anschließend auf Kompatibilitätsansicht. Die entsprechende Seite wird dann neu geladen und richtig angezeigt.

Neues Importwerkzeug

Seit dem 31.05.12 steht auf den Hilfeseiten des CRM eine neue Version des Windowsprogramm zur Verfügung, mit dem der Import von Excel Daten in das CRM erleichtert wird. Dieses Programm wandelt den Inhalt eines Excel Arbeitsblattes automatisch in das vom CRM benötigte CSV Format um. Folgende Leistungsmerkmale stehen zur Verfügung: einfache Bedienung automatische Generierung des […]

CRM Nutzername ändern

Sie können einen Nutzenamen nicht direkt ändern. Sie können aber folgenden tun: legen Sie einen neuen CRM Nutzer mit dem gewünschten Nutzernamen an löschen Sie den alten Nutzer Beim Löschen werden Sie gefragt, wer der neue Eigentümer der Daten des alten  Nutzers sein soll. Wählen Sie den neuen Nutzer Alle Daten des alten Nutzers werden […]

Reihenfolge der Auswahlliste in der Suchfunktion ändern

Die Reihenfolge der Einträge in der Auswahlliste zu den Suchfunktionen in den Modulen (Lupen Icon in einer Listenansicht) wird durch die Reihenfolge der Spalten in der Listen ansicht bestimmt. Will man also, dass z.B. immer zuerst der Organisationsname bei einer Suche zur Auswahl in der Auswahlliste bereit steht, so braucht man nur die Reihenfolge in […]

neues iPhone / iPod / iPad Schnittstelle

Für das CRM steht ab jetzt eine Schnittstelle zum iPhon / iPod zur Verfügung. Folgende Funktionen stehen Ihnen am iPhone/ iPod damit zur Verfügung: Zugang zu fast allen Daten, wie Personen, Organisationen, Potentiale, Produkte usw. Möglichkeit Daten sowohl aus dem CRM zu lesen, als auch Daten in das CRM zu schreiben automatische Benachrichtigungen bei anstehenden […]

Anfragen von Webseiten ins CRM eintragen

Wenn Sie eine Webseite betreiben und es dort eine Formular gibt, über welches Ihnen Interessierte eine Nachricht senden können, so kann so eine Anfrage direkt als Lead im CRM gespeichert werden. Die Übertragung erfolgt mit einer sogeannten Web Service Funktion und diese ist besonders einfach in eine Webseite einzubauen. Das folgende ist ein Beispiel für […]

Produkt- und Dienstleistungskatalog richtig erstellen

Für die Erstellung von Angebote, Bestellungen und Rechnungen kann und muss man den Produkt- bzw. Dienstleistungskatalog nutzen. Damit man das effektiv macht, sollte man sich beim Anlegen des Kataloges darüber Gedanken machen, welcher Text in einem Angebot, Bestellung oder Rechnung später stehen soll und diesen in das Beschreibungsfeld einer Dienstleistung oder eines Produktes eintragen. Übernimmt […]

Format von Telefonnummern

In den CRM Eingabefeldern für Telefonnummern kann man eine beliebige Zeichenfolge eintragen, aber es ist zu empfehlen, sich an Standards zu halten, um ggf. auch eine Synchronisation mit Endgeräten (wie z.B. Handy) oder eine automatische Wahl (z.B. über Skype) ausführen zu können. Wir empfehlen Hinweise zu beachten: Geben Sie alle Telefonnummern in einem einheitlichen Format […]

warum Nutzer keine Administrator Rechte haben sollten

Im CRM können Nutzern auch Administrator Rechte zugewiesen werden.  Das scheint eine bequeme Lösung zu sein, wenn man öfter mal die Einstellungen im CRM ändern möchte. Jedoch ist für die tägliche Arbeit davon abzuraten. Ein Nutzer mit Administrator Rechten sieht immer alles. Das bezieht sich auch auf Eingabefelder oder Auswahllisteneinträge die Sie ausgeblendet haben wollen. […]

Tips und Hinweise für das Online Marketing von eco

Online Marketing Aktionen, sei es mit E-Mails, einer Webseite, einem CRM oder anderen Methoden und Wegen,  sollten nur unter Beachtung der rechtlicher Vorgaben erfolgen. Da sich aber ständig neue Möglichkeiten auftun, unterliegt auch die Rechtsprechung einem ständigen Wandel. Experten des eco Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V.   fassen regelmäßig Hinweise zu den aktuellen Bestimmungen in angenehm […]

Herausforderungen bei der Einführung von CRM

Ein neues Softwareprogramm ist eingekauft – Sie als Chef freuen sich über die Erleichterung für Ihre Mitarbeiter. Doch schnell zeigt sich, dass das Programm von einigen schlicht nicht genutzt wird oder sogar auf offene Ablehung stößt. Kennen Sie diese Situation? Die Einführung eines neuen Softwareprogramms, wie beispielsweise einer CRM-Software, kann unter Umständen bei Mitarbeitern aktiven […]

die Organisation von Leads im CRM

Die Unterscheidung zwischen Leads und dem nachfolgenden Verkaufsprozess macht Sinn, wenn man bedenkt, dass in der Regel die Mehrzahl von Leads nicht zu Geschäften führt. Durch die Trennung im CRM wird eine Überladung der Personen- und Organisationslisten mit relativ unbrauchbaren Daten vermieden. Typische Fälle für Leads sind z.B. Kontakte, die man auf einer Messe bekommen […]

Tipps für einen guten Vertrieb

Auch wenn crm-now keine Newsletter versendet (wir glauben dieses Journal ist für unsere Kunden besser geeignet), so gibt es doch eine Reihe von Newslettern, die ich gerne empfange. Dazu gehört definiv die unregelmäßige und unaufdringliche Post von Gerold Braun, einen Vertriebsspezialisten, der sich gern in die Karten gucken läßt. Kurz und prägnant erklärt er, worauf […]