Ende der Basisauthentifizierung für E-Mail bei Microsoft

Microsoft hat die Basisauthentifizierung für SMTP und IMAP in ihrem E-Mail-Dienst Outlook.com sowie in Exchange Online im Jahr 2020 und für Office365/Azure im Januar 2023 abgeschafft. Diese Änderung war Teil der Bemühungen von Microsoft, die Sicherheit ihrer E-Mail-Dienste zu verbessern und den Schutz vor verschiedenen Arten von Cyberangriffen zu stärken. Die Basisauthentifizierung, auch bekannt als […]

Desktopansicht auf Smartphones

Du kannst das CRM auch unterwegs problemlos mit dem Smartphone verwenden. Entweder nutzt du dafür die optimierte “Mobile Ansicht” (mobile GUI) oder du verwendest die normale Oberfläche in der Desktopansicht des mobilen Gerätes. Die Aktivierung der Desktopansicht auf einem Smartphone hängt vom Betriebssystem und Browser ab, den du verwendest. Hier sind einige allgemeine Schritte, die […]

Was man über E-Mail Versand wissen sollte

Sendpostfach Als Sendepostfach bezeichnen wir ein Nutzerkonto auf einem Mailserver, mit dessen Hilfe man über diesen Server E-Mails versenden kann. Zu diesem Zwecke muss im entsprechenden Mailprogramm des Kunden (das kann natürlich auch ein beliebige Applikation sein, die E-Mails versenden soll) sowohl der Sendeserver, als auch das entsprechende Nutzerkonto nebst Passwort hinterlegt werden. Unsere Sendepostfächer […]

Zero Day Lücke “Log4J” Sicherheitswarnung des Bundesamtes – keine Gefahr für CRM

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ruft Status RED aus. Die Zero Day Lücke “Log4J”, eine Apache-Schwachstelle in der Java Logging-Bibliothek (CVE-2021-44228), ermöglicht es Angreifern, Programmcode auf ungeschützten Zielsystemen auszuführen und Server zu kompromittieren. Die Lücke wird bereits von Cyberkriminellen aktiv genutzt. Diese Protokollierungsbibliothek für Java-Anwendungen findet in den Produkten und Dienstleistungen von […]

Mehrwertsteuer Einstellungen

Als Administrator kann man die im CRM verwendeten Mehrwersteuersätze selbst einstellen. Das wird im Menü “CRM Einstellungen”->”andere Einstellungen”->”Steuereinstellungen” gemacht. Nähere Erklärungen zu diesem Menü findet man im Handbuch.

Ersatzfelder für die PDF Ausgabe

Wenn man Angebote, Bestellungen oder Rechnungen erstellt, kann man in den Vorlagen für Anschreiben und Schlusstext s.g. Ersatzfelder verwenden, die dann bei der PDF Erstellung automatisch mit den Daten aus dem CRM gefüllt werden. Hier ist die Liste der Felder: Wenn der Datensatz in einer Beziehung zu einer Person steht (bezogenes Feld): Anrede Person: $contacts-salutation$ […]

neues CRM Modul Verteiler

Mit der aktuellen Version gibt es ein neues CRM Modul mit dem Namen “Verteiler”. Diese Modul gestattet es sehr flexibel Listen von Personen zusammen zu stellen, die dann für Marketing Aktivitäten oder andere Zwecke genutzt werden können. Wie schon vom Kampagnen Modul bekannt, lassen sich Inhalte von Listenansichten, Berichten oder auch einzelne Personen hinzufügen. Aber […]

Personen zu einem Ereignis hinzufügen

Immer mal wieder wird die Frage gestellt, wie man eine Person aus einer anderen Firma zu einem Ereignais hinzufügen kann. Hat man bereits eine Organisation für das Ereignis ausgewählt, werden nämlich nur noch Personen aus dieser Firma zur Auswahl angeboten. Der Tick ist, dass man die Organisation entfernt, die Person aus der anderen Firma hinzufügt […]

Warum wird ein funktionierender Browser Cache gebraucht?

Das CRM System benötigt einen funktionierenden Browser Cache. Ein Cache ist ein Zwischenspeicher für Teile von Webseiten ond dem CRM System, wie Bilder, Layout-Vorgaben oder JavaScript-Dateien, in Ihrem Browser. Er sorgt normalerweise dafür, dass Elemente aus dem Cache nicht bei jedem weiteren Besuch des CRM Systems erneut heruntergeladen werden müssen. Somit ermöglicht der Cache eine […]

neue API Beschreibung und Beispiele für CRM REST Operationen

Sie können andere Anwendungen (wie z.B. ERP, Webseiten, Buchungssysteme usw.) mit dem CRM verbinden oder über selbst erstellte Programme Daten importieren, auslesen oder ändern. Ab der Version 25.4.0.61 wurden dafür die Möglichkeiten erweitert. Dazu gibt es nun neue Beschreibungen und Beispielprogramme: API Reference Manual v1.5.2 (berliCRM_REST_API_Specification.pdf) API Tutorial v1.5.2 (berliCRM_Rest_API_Tutorial.pdf) Beispielprogramme (berliCRM_REST_SAMPLE_CODE.zip) Wenn Sie Unterstützung […]

Sicherheitsupdates

Sicher haben Sie der Presse entnommen, dass durch ein „Fehlverhalten“ aller CPUS ab 1995 Bereiche des CPU-Caches ausgelesen werden können. So gut wie jedes an das weltweite Internet angeschlossene System muss aktualisiert und neu gestartet werden. Dies betrifft alle Anbieter und jeden Computer (PC, Laptop, Server, ggf. Smartphone/Tablet). Im CPU-Cache können Daten wie Passwörter oder […]

Duplikate suchen und entfernen

Duplikate im CRM sind nicht gewünscht. Trotzdem passiert es immer wieder, dass aus welchem Grusnd auch immer Datensätze doppelt angelegt werden. Das trifft vor allem auf das Personen und Leads Modul zu. Während das CRM bei Organsiationen prüfen und melden kann, wenn ein Organsiationsname schon im CRM existiert, ist das bei Personen nicht oder kaum […]

CRM Telefonanlagen Kopplung (CTI) mit VoIP

Mit einer Kopplung des CRMs mit Ihrer Telefonanlage, können Marketing-, Vertriebs- und Serviceaktivitäten effektiviert werden. Das CRM unterstützt fast alle auf dem Markt befindlichen VoIP-basierenden Telefonanlagen, egal ob diese lokal vorhanden sind oder aus einer Cloud bereitgestellt werden. Folgende Funktionen werden unterstützt: Aufbau von rausgehenden Anrufen durch einen Klick auf eine im CRM hinterlegte Telefonnummer […]

Einsatz von Pivot Tabellen für Berichte

Pivot Tabellen sind ein Hilfsmittel, um große Datenmengen auf überschaubare Größen zu reduzieren, einfache Auswertungen durchzuführen und gehören zu den Basisfunktionen jedes Tabellenkalkulationsprogramms. Diese Pivot Tebellen sind hervorragend geeignet CRM Berichtsergebnisse weiter zu bearbeiten um zusätzliche Informationen zu gewinnen. An Hand einer jährlichen Umsatzanalyse soll das hier erläutert werden. Aufgabe: Vergleiche die jährlichen die Umsätze […]

Kontaktdaten für einen Import aufbereiten

Als Kontaktdaten werden im CRM Angaben in den Modulen Leads, Personen und Organisationen bezeichnet. Hat man nun Bestandsdaten, die man gern ins CRM übernehmen will, so muss man sich zuerst entscheiden, in welches Modul diese importiert werden sollen. Danach sind die Daten entsprechend des gewählten Moduls aufzubereiten. Am einfachsten geht das mit einer Excel Datei. […]

neues SMS Erweiterungs Modul

Ab CRM Version 5.3.98 (zur Versionsanzeige siehe links unten in jedem Menü nach dem Login) können Sie Ihr CRM mit einer SMS Versandfunktion erweitern. Diese steht dem CRM Administrator im Menü CRM Erweiterungen zur Installation bereit. Diese Erweiterung unterstützt den Versand von einzelnen oder bis zu 100 SMS Nachrichten gleichzeitig über die folgenden SMS Dienstanbieter: […]

Beispiele für die Nutzung der CRM Schnittstellen

Wie im Artikel CRM Schnittstellen in diesem Journal ausgeführt und erläutert, können Sie andere Anwendungen (Webseiten, Buchungssysteme usw.) mit dem CRM verbinden. Hier finden Sie nun eine paar PHP Coding Beispiele für die Nutzung der Schnittstelle: Beispiel für CURL Class Beispiel für den Abruf von Leadinformtionen Beispiel für das Hochladen von Dokumenten Beispiele für CURL […]

Nutzung von Softphones

Hinweis: Die nachfolgenden Funktionen stehen für Nutzer der CRM Version 25.4.0.39 (oder besser) im Menü CRM Einstellungen -> andere Einstellungen -> Softphones zur Verfügung. Seit der CRM Version 5.3.0.88 können Sie s.g. Softphones ohne großen Aufwand mit dem CRM nutzen. Das sind Computerprogramme welche IP Telefoniedienste anbieten. Dabei unterscheidet man zwischen rausgehenden Anrufen (Outbound Calls) […]