Matthias @ 12:27 # Kommentare deaktiviert
Ihr Browser hat eine Druckfunktion mit einer Druckvorschau mit der Sie den Inhalt einer Webseite ausdrucken können. Für das CRM System kann Funktion seit der Version 5.2.1.6 dazu genutzt werden, um nur die angezeigten Datensätze ohne Menüs ausdrucken zu lassen.
Matthias @ 13:44 # Kommentare deaktiviert
Sie können einen Nutzenamen nicht direkt ändern. Sie können aber folgenden tun: legen Sie einen neuen CRM Nutzer mit dem gewünschten Nutzernamen an löschen Sie den alten Nutzer Beim Löschen werden Sie gefragt, wer der neue Eigentümer der Daten des alten Nutzers sein soll. Wählen Sie den neuen Nutzer Alle Daten des alten Nutzers werden [...]
Matthias @ 11:47 # Noch kein Kommentar
Die Reihenfolge der Einträge in der Auswahlliste zu den Suchfunktionen in den Modulen (Lupen Icon in einer Listenansicht) wird durch die Reihenfolge der Spalten in der Listen ansicht bestimmt. Will man also, dass z.B. immer zuerst der Organisationsname bei einer Suche zur Auswahl in der Auswahlliste bereit steht, so braucht man nur die Reihenfolge in [...]
Matthias @ 10:58 # Noch kein Kommentar
Für das CRM steht ab jetzt eine Schnittstelle zum iPhon / iPod zur Verfügung. Folgende Funktionen stehen Ihnen am iPhone/ iPod damit zur Verfügung: Zugang zu fast allen Daten, wie Personen, Organisationen, Potentiale, Produkte usw. Möglichkeit Daten sowohl aus dem CRM zu lesen, als auch Daten in das CRM zu schreiben automatische Benachrichtigungen bei anstehenden [...]
frank @ 09:45 # Noch kein Kommentar
Wenn Sie eine Webseite betreiben und es dort eine Formular gibt, über welches Ihnen Interessierte eine Nachricht senden können, so kann so eine Anfrage direkt als Lead im CRM gespeichert werden. Die Übertragung erfolgt mit einer sogeannten Web Service Funktion und diese ist besonders einfach in eine Webseite einzubauen. Das folgende ist ein Beispiel für [...]
dirk @ 13:56 # Noch kein Kommentar
Für die Erstellung von Angebote, Bestellungen und Rechnungen kann und muss man den Produkt- bzw. Dienstleistungskatalog nutzen. Damit man das effektiv macht, sollte man sich beim Anlegen des Kataloges darüber Gedanken machen, welcher Text in einem Angebot, Bestellung oder Rechnung später stehen soll und diesen in das Beschreibungsfeld einer Dienstleistung oder eines Produktes eintragen. Übernimmt [...]
dirk @ 09:16 # Noch kein Kommentar
In den CRM Eingabefeldern für Telefonnummern kann man eine beliebige Zeichenfolge eintragen, aber es ist zu empfehlen, sich an Standards zu halten, um ggf. auch eine Synchronisation mit Endgeräten (wie z.B. Handy) oder eine automatische Wahl (z.B. über Skype) ausführen zu können. Wir empfehlen Hinweise zu beachten: Geben Sie alle Telefonnummern in einem einheitlichen Format [...]
frank @ 11:24 # Noch kein Kommentar
Im CRM können Nutzern auch Administrator Rechte zugewiesen werden. Das scheint eine bequeme Lösung zu sein, wenn man öfter mal die Einstellungen im CRM ändern möchte. Jedoch ist für die tägliche Arbeit davon abzuraten. Ein Nutzer mit Administrator Rechten sieht immer alles. Das bezieht sich auch auf Eingabefelder oder Auswahllisteneinträge die Sie ausgeblendet haben wollen. [...]
dirk @ 13:45 # Noch kein Kommentar
Online Marketing Aktionen, sei es mit E-Mails, einer Webseite, einem CRM oder anderen Methoden und Wegen, sollten nur unter Beachtung der rechtlicher Vorgaben erfolgen. Da sich aber ständig neue Möglichkeiten auftun, unterliegt auch die Rechtsprechung einem ständigen Wandel. Experten des eco Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V. fassen regelmäßig Hinweise zu den aktuellen Bestimmungen in angenehm [...]
Felix @ 11:39 # Noch kein Kommentar
Ein neues Softwareprogramm ist eingekauft – Sie als Chef freuen sich über die Erleichterung für Ihre Mitarbeiter. Doch schnell zeigt sich, dass das Programm von einigen schlicht nicht genutzt wird oder sogar auf offene Ablehung stößt. Kennen Sie diese Situation? Die Einführung eines neuen Softwareprogramms, wie beispielsweise einer CRM-Software, kann unter Umständen bei Mitarbeitern aktiven [...]