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Breaking News

Warum wird ein funktionierender Browser Cache gebraucht?

frank @ 13:07 # Kommentare deaktiviert für Warum wird ein funktionierender Browser Cache gebraucht?

Das CRM System benötigt einen funktionierenden Browser Cache. Ein Cache ist ein Zwischenspeicher für Teile von Webseiten ond dem CRM System, wie Bilder, Layout-Vorgaben oder JavaScript-Dateien, in Ihrem Browser. Er sorgt normalerweise dafür, dass Elemente aus dem Cache nicht bei jedem weiteren Besuch des CRM Systems erneut heruntergeladen werden müssen. Somit ermöglicht der Cache eine […]

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neue API Beschreibung und Beispiele für CRM REST Operationen

frank @ 16:38 # Kommentare deaktiviert für neue API Beschreibung und Beispiele für CRM REST Operationen

Sie können andere Anwendungen (wie z.B. ERP, Webseiten, Buchungssysteme usw.) mit dem CRM verbinden oder über selbst erstellte Programme Daten importieren, auslesen oder ändern. Ab der Version 25.4.0.61 wurden dafür die Möglichkeiten erweitert. Dazu gibt es nun neue Beschreibungen und Beispielprogramme: API Reference Manual v1.5.2 (berliCRM_REST_API_Specification.pdf) API Tutorial v1.5.2 (berliCRM_Rest_API_Tutorial.pdf) Beispielprogramme (berliCRM_REST_SAMPLE_CODE.zip) Wenn Sie Unterstützung […]

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Sicherheitsupdates

frank @ 10:40 # Kommentare deaktiviert für Sicherheitsupdates

Sicher haben Sie der Presse entnommen, dass durch ein „Fehlverhalten“ aller CPUS ab 1995 Bereiche des CPU-Caches ausgelesen werden können. So gut wie jedes an das weltweite Internet angeschlossene System muss aktualisiert und neu gestartet werden. Dies betrifft alle Anbieter und jeden Computer (PC, Laptop, Server, ggf. Smartphone/Tablet). Im CPU-Cache können Daten wie Passwörter oder […]

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Duplikate suchen und entfernen

frank @ 14:08 # Kommentare deaktiviert für Duplikate suchen und entfernen

Duplikate im CRM sind nicht gewünscht. Trotzdem passiert es immer wieder, dass aus welchem Grusnd auch immer Datensätze doppelt angelegt werden. Das trifft vor allem auf das Personen und Leads Modul zu. Während das CRM bei Organsiationen prüfen und melden kann, wenn ein Organsiationsname schon im CRM existiert, ist das bei Personen nicht oder kaum […]

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CRM Telefonanlagen Kopplung (CTI) mit VoIP

frank @ 10:00 # Kommentare deaktiviert für CRM Telefonanlagen Kopplung (CTI) mit VoIP

Mit einer Kopplung des CRMs mit Ihrer Telefonanlage, können Marketing-, Vertriebs- und Serviceaktivitäten effektiviert werden. Das CRM unterstützt fast alle auf dem Markt befindlichen VoIP-basierenden Telefonanlagen, egal ob diese lokal vorhanden sind oder aus einer Cloud bereitgestellt werden. Folgende Funktionen werden unterstützt: Aufbau von rausgehenden Anrufen durch einen Klick auf eine im CRM hinterlegte Telefonnummer […]

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Einsatz von Pivot Tabellen für Berichte

frank @ 09:43 # Kommentare deaktiviert für Einsatz von Pivot Tabellen für Berichte

Pivot Tabellen sind ein Hilfsmittel, um große Datenmengen auf überschaubare Größen zu reduzieren, einfache Auswertungen durchzuführen und gehören zu den Basisfunktionen jedes Tabellenkalkulationsprogramms. Diese Pivot Tebellen sind hervorragend geeignet CRM Berichtsergebnisse weiter zu bearbeiten um zusätzliche Informationen zu gewinnen. An Hand einer jährlichen Umsatzanalyse soll das hier erläutert werden. Aufgabe: Vergleiche die jährlichen die Umsätze […]

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CRM Leitfaden der eBusiness-Lotsen Metropolregion Nürnberg

frank @ 13:12 # Kommentare deaktiviert für CRM Leitfaden der eBusiness-Lotsen Metropolregion Nürnberg

Einer unserer Kunden hat uns auf eine interessante Veröffentlichung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Engergie aufmerksam gemacht, die sich mit der Einführung von CRM Systemen in einem Unternehmen befasst. Sie finden diese under dem folgenden Link: Customer Relationship Management – eine Chance für den Mittelstand

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Kontaktdaten für einen Import aufbereiten

frank @ 12:00 # Kommentare deaktiviert für Kontaktdaten für einen Import aufbereiten

Als Kontaktdaten werden im CRM Angaben in den Modulen Leads, Personen und Organisationen bezeichnet. Hat man nun Bestandsdaten, die man gern ins CRM übernehmen will, so muss man sich zuerst entscheiden, in welches Modul diese importiert werden sollen. Danach sind die Daten entsprechend des gewählten Moduls aufzubereiten. Am einfachsten geht das mit einer Excel Datei. […]

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neues SMS Erweiterungs Modul

Matthias @ 12:34 # Noch kein Kommentar

Ab CRM Version 5.3.98 (zur Versionsanzeige siehe links unten in jedem Menü nach dem Login) können Sie Ihr CRM mit einer SMS Versandfunktion erweitern. Diese steht dem CRM Administrator im Menü CRM Erweiterungen zur Installation bereit. Diese Erweiterung unterstützt den Versand von einzelnen oder bis zu 100 SMS Nachrichten gleichzeitig über die folgenden SMS Dienstanbieter: […]

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Beispiele für die Nutzung der CRM Schnittstellen

frank @ 12:35 # Ein Kommentar

Wie im Artikel CRM Schnittstellen in diesem Journal ausgeführt und erläutert, können Sie andere Anwendungen (Webseiten, Buchungssysteme usw.) mit dem CRM verbinden. Hier finden Sie nun eine paar PHP Coding Beispiele für die Nutzung der Schnittstelle: Beispiel für CURL Class Beispiel für den Abruf von Leadinformtionen Beispiel für das Hochladen von Dokumenten Wenn Sie Unterstützung […]

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Nutzung von Softphones

frank @ 15:37 # Noch kein Kommentar

Hinweis: Die nachfolgenden Funktionen stehen für Nutzer der CRM Version 25.4.0.39 (oder besser) im Menü CRM Einstellungen -> andere Einstellungen -> Softphones zur Verfügung. Seit der CRM Version 5.3.0.88 können Sie s.g. Softphones ohne großen Aufwand mit dem CRM nutzen. Das sind Computerprogramme welche IP Telefoniedienste anbieten. Dabei unterscheidet man zwischen rausgehenden Anrufen (Outbound Calls) […]

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iPhone App

frank @ 13:14 # Noch kein Kommentar

Ab Version 5.3.0.90 steht Ihnen eine neue iPhone App zur Verfügung, mit der Ihre mobile CRM Schnittstelle bedient wird. Bitte prüfen Sie die Versionsnummer Ihres CRM nach einem Login im Fuß der CRM Seite, links unten. Sollten Sie noch eine ältere Versionsnummer haben, kontaktieren Sie bitte crm-now. Sie finden die App im iTunes Store unter: iPhone […]

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Android App

frank @ 13:08 # Noch kein Kommentar

Ab Version 5.3.0.90 steht Ihnen eine neue Android App zur Verfügung, mit der Ihre mobile CRM Schnittstelle bedient wird. Bitte prüfen Sie die  Versionsnummer Ihres CRM nach einem Login im Fuß der CRM Seite, links unten. Sollten Sie noch eine ältere Versionsnummer haben, kontaktieren Sie bitte crm-now. Sie finden die App bei Google unter: Android […]

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Automatische Benachrichtigungen und Aktionen

Matthias @ 14:10 # Noch kein Kommentar

Wenn Sie das wollen und entsprechend eingerichtet haben, führt das CRM Aktionen automatisch für Sie aus. Dafür soll die nachfolgende Auflistung eine Hilfestellung bieten: 1. automatische Aktionen nach Auswahl Im Menü ‚Meine Einstellungen‘ kann jeder Nutzer ein Erinnerungsintervall auswählen, welches ein Popup Fenster im Browser aktiviert, wenn eine Startzeit zu einem Kalendereintrag erreicht wird. Die […]

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Möglichkeiten zum Versenden vom Massen- E-Mails

Matthias @ 13:14 # Noch kein Kommentar

Das CRM bietet Ihnen viele Möglichkeiten E-Mails an mehrere Empfänger gleichzeitig zu versenden. In Abhängigkeit von Ihren Anforderungen und dem Zweck der E-Mails können Siezwischen folgenden Optionen wählen: 1. Nutzung von E-Mail Vorlagen Als CRM Administrator können Sie E-Mail Vorlagen im CRM hinterlegen, welche dirket in dem E-Mail Menü  übernommen werden können. Das ist z.B. […]

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Microsoft Internet Explorer 9.0 Kompatibilität

frank @ 12:46 # Noch kein Kommentar

Wenn Sie den Microsoft IE Browser für Ihr CRM benutzen, kann es u.U. zu Darstellungsproblemen führen. Die Lösung dafür ist die Kompatibilitätsansicht. Falls Ihr CRM nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie auf Extras und anschließend auf Kompatibilitätsansicht. Die entsprechende Seite wird dann neu geladen und richtig angezeigt.

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Neues Importwerkzeug

frank @ 10:05 # Kommentare deaktiviert für Neues Importwerkzeug

Seit dem 31.05.12 steht auf den Hilfeseiten des CRM eine neue Version des Windowsprogramm zur Verfügung, mit dem der Import von Excel Daten in das CRM erleichtert wird. Dieses Programm wandelt den Inhalt eines Excel Arbeitsblattes automatisch in das vom CRM benötigte CSV Format um. Folgende Leistungsmerkmale stehen zur Verfügung: einfache Bedienung automatische Generierung des […]

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Druckfunktion im CRM

Matthias @ 12:27 # Kommentare deaktiviert für Druckfunktion im CRM

Ihr Browser hat eine Druckfunktion mit einer Druckvorschau mit der Sie den Inhalt einer Webseite ausdrucken können. Für das CRM System  kann Funktion seit der Version  5.2.1.6 dazu genutzt werden, um nur die angezeigten Datensätze ohne Menüs ausdrucken zu lassen.

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CRM Nutzername ändern

Matthias @ 13:44 # Kommentare deaktiviert für CRM Nutzername ändern

Sie können einen Nutzenamen nicht direkt ändern. Sie können aber folgenden tun: legen Sie einen neuen CRM Nutzer mit dem gewünschten Nutzernamen an löschen Sie den alten Nutzer Beim Löschen werden Sie gefragt, wer der neue Eigentümer der Daten des alten  Nutzers sein soll. Wählen Sie den neuen Nutzer Alle Daten des alten Nutzers werden […]

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Reihenfolge der Auswahlliste in der Suchfunktion ändern

Matthias @ 11:47 # Noch kein Kommentar

Die Reihenfolge der Einträge in der Auswahlliste zu den Suchfunktionen in den Modulen (Lupen Icon in einer Listenansicht) wird durch die Reihenfolge der Spalten in der Listen ansicht bestimmt. Will man also, dass z.B. immer zuerst der Organisationsname bei einer Suche zur Auswahl in der Auswahlliste bereit steht, so braucht man nur die Reihenfolge in […]

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