crm-now Journal – Seite 4 – CRM Benutzung leicht gemacht

Reihenfolge der Auswahlliste in der Suchfunktion ändern

- 14. September 2010 | 14. September 2010 - Matthias comment

Die Reihenfolge der Einträge in der Auswahlliste zu den Suchfunktionen in den Modulen (Lupen Icon in einer Listenansicht) wird durch die Reihenfolge der Spalten in der Listen ansicht bestimmt. Will man also, dass z.B. immer…

Allgemein / CRM Erweiterungen

neues iPhone / iPod / iPad Schnittstelle

- 18. August 2010 | 20. August 2010 - Matthias comment

Für das CRM steht ab jetzt eine Schnittstelle zum iPhon / iPod zur Verfügung. Folgende Funktionen stehen Ihnen am iPhone/ iPod damit zur Verfügung: Zugang zu fast allen Daten, wie Personen, Organisationen, Potentiale, Produkte usw.…

Daten Im/Export

Duplikate für einen Datenimport entfernen

- 8. Juli 2010 | 9. Juli 2010 - frank comment

Bevor man sich entschließt, Bestandsdaten in das CRM zu importieren, sollte man sich Zeit nehmen, diese Daten aufzubereiten. Erfahrungsgemäß hat man im Laufe der Zeit Datenmüll angesammelt und Fehler in den Bestandsdaten gemacht. Es ist…

Allgemein / CRM Erweiterungen

Anfragen von Webseiten ins CRM eintragen

- 18. März 2010 | 18. März 2010 - frank 1 Kommentar

Wenn Sie eine Webseite betreiben und es dort eine Formular gibt, über welches Ihnen Interessierte eine Nachricht senden können, so kann so eine Anfrage direkt als Lead im CRM gespeichert werden. Die Übertragung erfolgt mit…

E-Mail

E-Mail nachverfolgen

- 24. November 2009 | 24. November 2009 - Matthias comment

Wenn Sie aus dem CRM eine E-Mail versenden, wird automatisch durch das CRM in Ihre E-Mail eine Funktion eingebaut, mit der Sie feststellen können, ob und wie oft ein Empfänger auf die E-Mail zugegriffen hat.…

Daten Im/Export

Wie kann ich exportierte CSV Daten in Excel…

- 19. November 2009 | 19. November 2009 - dirk comment

Das CRM System benutzt intern den UTF-8 Zeichensatz (siehe Wiki) um Daten zu speichern um mit allen Sprachen dieser Welt kompatibel zu sein. Exportierte Daten sind deshalb immer UTF-8 kodiert. Um diese dann in Excel…

CRM Verbesserungen

CRM Schnittstellen

- 9. Oktober 2009 | 21. Februar 2022 - Matthias 1 Kommentar

Das CRM hat Schnittstellen (API) mit denen Sie das CRM mit anderen Anwendungen, wie z.B. Buchhaltung oder ERP Systemen verbinden können. Diese Schnittstellen über Webservices (siehe Wiki) bereitgestellt und benutzen das REST (siehe Wiki) Protokoll…

Kalender

farbige Kalendereinträge

- 9. Oktober 2009 | 9. Oktober 2009 - Matthias comment

Jeder Nutzer kann sich unter "Meine Einstellungen" seine Farbe für Kalendereinträge selbst auswählen. Für den Fall, dass ein Nutzer mehrere Farben für seinen Kalender haben will, um z.B. besondere Einträge zu kennzeichnen, kann man eine…

Allgemein / Rechnungen

Produkt- und Dienstleistungskatalog richtig erstellen

- 2. September 2009 | 2. September 2009 - dirk comment

Für die Erstellung von Angebote, Bestellungen und Rechnungen kann und muss man den Produkt- bzw. Dienstleistungskatalog nutzen. Damit man das effektiv macht, sollte man sich beim Anlegen des Kataloges darüber Gedanken machen, welcher Text in…

Allgemein

Format von Telefonnummern

- 22. Juli 2009 - dirk 1 Kommentar

In den CRM Eingabefeldern für Telefonnummern kann man eine beliebige Zeichenfolge eintragen, aber es ist zu empfehlen, sich an Standards zu halten, um ggf. auch eine Synchronisation mit Endgeräten (wie z.B. Handy) oder eine automatische…

CRM Verbesserungen

neues Outlook Plugin verfügbar

- 25. Juni 2009 | 2. Juli 2009 - Matthias comment

Seit 01.07.09 steht wieder ein neues Outlook Plugin allen CRM Nutzern unter "Hilfe" im CRM zur Verfügung. Neben einer neuen grafischen Gestaltung wurden zahlreiche Funktionen überarbeitet und erweitert: optionales automatisches Login Synchronisation von Kontakten möglich,…

CRM Bedienung

Verweise in E-Mails oder Chat weiterleiten

- 23. Juni 2009 | 23. Juni 2009 - frank comment

Eine häufig nicht erkannte CRM Funktion ist das Weiterleiten von Links in E-Mail oder Chats. Da jeder CRM Eintrag eine eigne URL hat, braucht man nur diesen Eintrag im CRM in der Detailansicht öffnen und…

Berichte

Preislisten ausdrucken

- 29. April 2009 | 23. Juni 2009 - admin comment

Einige CRM Nutzer möchten aus Ihren hinterlegten Produkten gerne druckbare Preislisten generieren. Nachfolgend mal ein möglicher Ansatz dazu: Man erweiterte seine Produkt-Daten um ein benutzerdefiniertes Feld, der Name könnte "Produktliste" lauten. Das Feld könnte vom…

CRM Bedienung

Benutzung der Tag Wolke

- 5. April 2009 - frank 2 Kommentare

Wie im Handbuch erklärt ist, kann man im CRM die Tag Wolke dazu nutzen, um modulübergreifend Einträge zusammen zu fassen. Das hilft z.B. alle Vorgänge zu einem Projekt im Auge zu behalten, verteilte Aufgaben zusammen…

Allgemein

warum Nutzer keine Administrator Rechte haben sollten

- 10. März 2009 | 10. Juli 2010 - frank comment

Im CRM können Nutzern auch Administrator Rechte zugewiesen werden. Das scheint eine bequeme Lösung zu sein, wenn man öfter mal die Einstellungen im CRM ändern möchte. Jedoch ist für die tägliche Arbeit davon abzuraten. Ein…

CRM Bedienung / Kalender / Rechnungen

Anrufe sind keine Aufgaben

- 28. Februar 2009 | 9. März 2009 - dirk comment

Das CRM unterscheidet zwischen Ereignissen (Anruf, Meeting) und Aufgaben. Beide Typen werden duch unterschiedlichen Funktionen unterstützt. So sieht man Aufgaben z.B. nicht in der Standardkalenderansicht. Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die Aufgabe…

Daten Im/Export / E-Mail

E-Mail Vorlagen erzeugen

- 16. Februar 2009 | 27. August 2009 - Matthias 2 Kommentare

Im CRM können Sie E-Mail Vorlagen für Ihre Standard E-Mails unter Einstellungen -> E-Mail Vorlagen hochladen. Diese müssen zuvor als HTML Text erstellt werden. Dafür können Sie praktisch jeden HTML Editor nutzen. Jedoch ist der…

CRM Bedienung

Browser Tabs in der Listenansicht nutzen

- 29. Januar 2009 - Matthias comment

In der Regel werden im Laufe der Zeit die Listen von Kontakten, Terminen usw. im CRM immer länger. Läßt man sich dann eine Liste anzeigen und geht auf Seite 3 um dort einen Eintrag zu…

CRM Verbesserungen

neue Funktionen im Januar 09

- 24. Januar 2009 | 24. Januar 2009 - frank comment

Im Januar wurde ein paar kleinere Funktionsänderungen eingeführt, die sich im Wesentlichen nur für die Nutzer auswirken, welche die PDF Ausgaben benutzen. Sie finden jetzt in Ihrem CRM die Möglichkeit in der Detailansicht einen Namenszusatz…

Rechnungen

keine Rechnungen löschen!

- 22. Januar 2009 | 23. Januar 2009 - dirk comment

In Deutschland verlangt das Finanzamt, dass Rechnungen fortlaufend nummeriert sind. Auch wenn das CRM Ihnen erlaubt Rechnungen zu löschen, sollten Sie das aber nur in Ausnahmefällen tun. Das CRM erlaubt Ihnen nämlich nicht, die Rechungsnummer…