crm-now Journal – Seite 4 – CRM Benutzung leicht gemacht

CRM Bedienung / Kalender / Rechnungen

Anrufe sind keine Aufgaben

- 28. Februar 2009 | 9. März 2009 - dirk comment

Das CRM unterscheidet zwischen Ereignissen (Anruf, Meeting) und Aufgaben. Beide Typen werden duch unterschiedlichen Funktionen unterstützt. So sieht man Aufgaben z.B. nicht in der Standardkalenderansicht. Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die Aufgabe…

Datenimport / E-Mail

E-Mail Vorlagen erzeugen

- 16. Februar 2009 | 27. August 2009 - Matthias 2 Kommentare

Im CRM können Sie E-Mail Vorlagen für Ihre Standard E-Mails unter Einstellungen -> E-Mail Vorlagen hochladen. Diese müssen zuvor als HTML Text erstellt werden. Dafür können Sie praktisch jeden HTML Editor nutzen. Jedoch ist der…

CRM Bedienung

Browser Tabs in der Listenansicht nutzen

- 29. Januar 2009 - Matthias comment

In der Regel werden im Laufe der Zeit die Listen von Kontakten, Terminen usw. im CRM immer länger. Läßt man sich dann eine Liste anzeigen und geht auf Seite 3 um dort einen Eintrag zu…

CRM Verbesserungen

neue Funktionen im Januar 09

- 24. Januar 2009 | 24. Januar 2009 - frank comment

Im Januar wurde ein paar kleinere Funktionsänderungen eingeführt, die sich im Wesentlichen nur für die Nutzer auswirken, welche die PDF Ausgaben benutzen. Sie finden jetzt in Ihrem CRM die Möglichkeit in der Detailansicht einen Namenszusatz…

Rechnungen

keine Rechnungen löschen!

- 22. Januar 2009 | 23. Januar 2009 - dirk comment

In Deutschland verlangt das Finanzamt, dass Rechnungen fortlaufend nummeriert sind. Auch wenn das CRM Ihnen erlaubt Rechnungen zu löschen, sollten Sie das aber nur in Ausnahmefällen tun. Das CRM erlaubt Ihnen nämlich nicht, die Rechungsnummer…

Allgemein

Tips und Hinweise für das Online Marketing von…

- 22. Januar 2009 | 22. Januar 2009 - dirk comment

Online Marketing Aktionen, sei es mit E-Mails, einer Webseite, einem CRM oder anderen Methoden und Wegen, sollten nur unter Beachtung der rechtlicher Vorgaben erfolgen. Da sich aber ständig neue Möglichkeiten auftun, unterliegt auch die Rechtsprechung…

Allgemein

Herausforderungen bei der Einführung von CRM

- 14. Januar 2009 | 27. Januar 2009 - Boris comment

Ein neues Softwareprogramm ist eingekauft - Sie als Chef freuen sich über die Erleichterung für Ihre Mitarbeiter. Doch schnell zeigt sich, dass das Programm von einigen schlicht nicht genutzt wird oder sogar auf offene Ablehung…

Allgemein

Zugangsdaten vergessen

- 9. Januar 2009 | 9. Januar 2009 - dirk comment

Nach der erholsamen Pause zum Jahreswechsel erreichen uns immer wieder Anfragen von Nutzern, die Ihre Zugangsdaten vergessen haben. Unser Support kennt Ihre Zugangsdaten nicht, kann aber Nutzern mit Administrator Rechten weiterhelfen. Ein CRM Administrator kann…

Allgemein

die Organisation von Leads im CRM

- 30. Dezember 2008 | 10. März 2009 - Boris 1 Kommentar

Die Unterscheidung zwischen Leads und dem nachfolgenden Verkaufsprozess macht Sinn, wenn man bedenkt, dass in der Regel die Mehrzahl von Leads nicht zu Geschäften führt. Durch die Trennung im CRM wird eine Überladung der Personen-…

Allgemein

Tipps für einen guten Vertrieb

- 18. Dezember 2008 | 14. Januar 2009 - frank comment

Auch wenn crm-now keine Newsletter versendet (wir glauben dieses Journal ist für unsere Kunden besser geeignet), so gibt es doch eine Reihe von Newslettern, die ich gerne empfange. Dazu gehört definiv die unregelmäßige und unaufdringliche…

CRM Verbesserungen

neue CRM Funktionen im Dezember 08

- 18. Dezember 2008 | 18. Dezember 2008 - frank comment

Mit der letzten Versionsumstellung, wurde wieder die Sicherheit des Systems erhöht. Wir versuche ja immer den vielen neuen Bedrohungen aus dem Internet einen Schritt voraus zu sein. Die Gelegenheit haben wir auch genutzt ein paar…

Kalender

gemeinsamer Kalender mit dem Chef

- 18. Dezember 2008 | 18. Dezember 2008 - Matthias comment

In einer üblichen Unternehmenshierarchie arbeitet z.B. das Sekretariat dem Chef zu. Um das auch deutlich im Kalender zu kennzeichnen bietet es sich an Gruppen zu nutzen. Hier ein Beispiel dazu: Frau Meier macht Termine für…

E-Mail

E-Mail Signatur selbst gestalten

- 17. Dezember 2008 | 8. Oktober 2012 - dirk comment

Jeder E-Mail wird ja beim Versenden bekannter Maßen die Signatur automatisch angehängt, welche in den Stammdaten des eingeloggten Nutzers hinterlegt worden ist. Weniger bekannt ist, dass man diese Signatur mit nur geringem Aufwand dem eigenen…

E-Mail

Bilder in E-Mails einfügen

- 17. Dezember 2008 | 2. Mai 2012 - dirk 1 Kommentar

Der Editor für E-Mails erlaubt es (noch) nicht, Bilder in E-Mails direkt einzubinden. Um trotzdem Bilder mit zu übertragen, kann man wie folgt vorgehen: platziere die Bilder auf einen Server, der Zugang über das Internet…

Datenimport

was man beim Datenimport beachten sollte

- 17. Dezember 2008 | 9. Juli 2010 - frank comment

Eine Übernahme von Bestandsdaten sollte gut vorbereitet werden, da die Qualität der Daten entscheidend für die Nutzbarkeit im CRM ist. Dazu gehört in der Regel auch eine manuelle Durchsicht um offensichtliche Fehler (wie z.B. Tippfehler)…