crm-now Journal – Seite 2 – CRM Benutzung leicht gemacht

Berichte/Auswertungen erstellen

- 20. Januar 2025 | 20. Januar 2025 - admin

Mit dem CRM-Handbuch zu individuellen Auswertungen und Berichten In der modernen Geschäftswelt sind Daten der Schlüssel zu fundierten Entscheidungen. Doch oft stellt sich die Frage: Wie können Sie diese Daten so aufbereiten, dass sie wirklich…

Allgemein / CRM Bedienung / E-Mail / MailChimp

E-Mails im CRM senden und empfangen

- 17. Januar 2025 | 28. Januar 2025 - admin

Im Handbuch auf Seite 197 im Abschnitt 5.5.2 E-Mail Server finden Sie beschrieben, wie man einen zentralen E-Mail Zugang (Sende-Server) zum generellen versenden von E-Mails aus dem CRM einrichtet. [caption id="attachment_718" align="aligncenter" width="792"] Beispiel Setup…

Allgemein / E-Mail / MailChimp

SPF Record Ihrer E-Mail Domain

- 16. Januar 2025 | 28. Januar 2025 - admin

Um sicherzustellen, dass Ihre E-Mails erfolgreich zugestellt werden und nicht im Spam-Ordner Ihrer Empfänger landen, ist es wichtig, den SPF (Wikipedia: Sender Policy Framework) Eintrag Ihrer Domain aktuell zu halten. Der SPF-Eintrag dient dazu, autorisierte…

Allgemein / CRM Erweiterungen / CRM Verbesserungen / Rechnungen

E-Rechnung 2025 … und nun?

- 8. Januar 2025 | 20. Januar 2025 - admin

Warum XRechnung und ZUGFeRD sinnvoll sind und welche Vorteile die automatisierte Verarbeitung bietet Die neuen E-Rechnungsformate XRechnung und ZUGFeRD wurden entwickelt, um den Austausch von Rechnungen effizienter, standardisierter und gesetzeskonformer zu gestalten. Sie bieten zahlreiche…

Allgemein / CRM Erweiterungen / CRM Verbesserungen / Rechnungen

XRechnung und ZUGFeRD sind da!

- 27. November 2024 | 7. Juli 2025 - admin

Wichtige Neuigkeit: Unser CRM unterstützt jetzt den XRechnung-Standard! Wir freuen uns, Ihnen eine bedeutende Erweiterung unseres CRM-Systems ankündigen zu können: vollständige Unterstützung des XRechnung-Standards! Als Teil unseres Engagements, Unternehmen bei der Optimierung ihrer Rechnungsprozesse und…

Allgemein / CRM Erweiterungen / Telefon

erweiterte Sipgate Anbindung

- 10. Juni 2024 | 20. Januar 2025 - frank

Sipgate stellt nun eine direkte CRM Anbindung zur Verfügung. Damit lässt sich nicht nur bequemer über das CRM telefonieren, sondern man hat auch die Möglichkeit Gesprächsnotizen anzulegen und Kontakten im CRM zuzuordnen. Alle weiteren Informationen…

Allgemein / E-Mail / MailChimp

Ende der Basisauthentifizierung für E-Mail bei Microsoft

- 23. Februar 2024 | 27. Mai 2025 - admin

Microsoft hat die Basisauthentifizierung für SMTP und IMAP in ihrem E-Mail-Dienst Outlook.com sowie in Exchange Online im Jahr 2020 und für Office365/Azure im Januar 2023 abgeschafft. Diese Änderung war Teil der Bemühungen von Microsoft, die…

Allgemein / CRM Bedienung

Desktopansicht auf Smartphones

- 8. März 2023 | 20. Januar 2025 - admin

Du kannst das CRM auch unterwegs problemlos mit dem Smartphone verwenden. Entweder nutzt du dafür die optimierte "Mobile Ansicht" (mobile GUI) oder du verwendest die normale Oberfläche in der Desktopansicht des mobilen Gerätes. Die Aktivierung…

Allgemein / E-Mail / MailChimp

Was man über E-Mail Versand wissen sollte

- 6. Mai 2022 | 28. Januar 2025 - admin

Sendpostfach Als Sendepostfach bezeichnen wir ein Nutzerkonto auf einem Mailserver, mit dessen Hilfe man über diesen Server E-Mails versenden kann. Zu diesem Zwecke muss im entsprechenden Mailprogramm des Kunden (das kann natürlich auch ein beliebige…

CRM Verbesserungen

Erweiterung der Web Service Dienste

- 15. Dezember 2021 | 21. Februar 2022 - frank

Mit berliCRM v2.4.0.96 bzw, v1.0.0.32 stellt crm-now für sein CRM einen neuen Web Service Parser zur Verfügung. Damit werden die Möglichkeiten dieses Dienstes wesentlich erweitert. Hier eine Liste der wichtigsten Änderungen: verhält sich wie der…

Allgemein

Zero Day Lücke „Log4J“ Sicherheitswarnung des Bundesamtes –…

- 15. Dezember 2021 | 15. Dezember 2021 - frank

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ruft Status RED aus. Die Zero Day Lücke "Log4J", eine Apache-Schwachstelle in der Java Logging-Bibliothek (CVE-2021-44228), ermöglicht es Angreifern, Programmcode auf ungeschützten Zielsystemen auszuführen und Server zu…

Allgemein / CRM Bedienung / Rechnungen

Mehrwertsteuer Einstellungen

- 18. Juni 2020 | 20. Januar 2025 - frank

Als Administrator kann man die im CRM verwendeten Mehrwersteuersätze selbst einstellen. Das wird im Menü "CRM Einstellungen"->"andere Einstellungen"->"Steuereinstellungen" gemacht. Nähere Erklärungen zu diesem Menü findet man im Handbuch. Sie finden das CRM Handbuch innerhalb Ihres…

Allgemein

Ersatzfelder für die PDF Ausgabe

- 17. Februar 2020 - frank

Wenn man Angebote, Bestellungen oder Rechnungen erstellt, kann man in den Vorlagen für Anschreiben und Schlusstext s.g. Ersatzfelder verwenden, die dann bei der PDF Erstellung automatisch mit den Daten aus dem CRM gefüllt werden. Hier…

Allgemein

neues CRM Modul Verteiler

- 15. Mai 2019 - frank

Mit der aktuellen Version gibt es ein neues CRM Modul mit dem Namen "Verteiler". Diese Modul gestattet es sehr flexibel Listen von Personen zusammen zu stellen, die dann für Marketing Aktivitäten oder andere Zwecke genutzt…

Allgemein

neue MS Word Plugin Version steht zur Verfügung

- 6. Februar 2019 | 6. Februar 2019 - frank

Heute wurde eine neues MS Word Plugin Version v2.1.7 im CRM Hilfemenü bereitgestellt. Hierbei handelt es sich nur um eine Bug Fix Release. Die selbst genutzte Versionsnummer kann man in Word unter dem CRM Info…

Allgemein

Personen zu einem Ereignis hinzufügen

- 23. Januar 2019 - frank

Immer mal wieder wird die Frage gestellt, wie man eine Person aus einer anderen Firma zu einem Ereignais hinzufügen kann. Hat man bereits eine Organisation für das Ereignis ausgewählt, werden nämlich nur noch Personen aus…

Allgemein

Warum wird ein funktionierender Browser Cache gebraucht?

- 2. März 2018 | 5. März 2018 - frank

Das CRM System benötigt einen funktionierenden Browser Cache. Ein Cache ist ein Zwischenspeicher für Teile von Webseiten ond dem CRM System, wie Bilder, Layout-Vorgaben oder JavaScript-Dateien, in Ihrem Browser. Er sorgt normalerweise dafür, dass Elemente…

Allgemein

neue API Beschreibung und Beispiele für CRM REST…

- 26. Februar 2018 | 26. April 2025 - frank

Sie können andere Anwendungen (wie z.B. ERP, Webseiten, Buchungssysteme usw.) mit dem CRM verbinden oder über selbst erstellte Programme Daten importieren, auslesen oder ändern. Ab der Version 25.4.0.61 wurden dafür die Möglichkeiten erweitert. Dazu gibt…

Allgemein

Sicherheitsupdates

- 9. Januar 2018 - frank

Sicher haben Sie der Presse entnommen, dass durch ein „Fehlverhalten“ aller CPUS ab 1995 Bereiche des CPU-Caches ausgelesen werden können. So gut wie jedes an das weltweite Internet angeschlossene System muss aktualisiert und neu gestartet…

Allgemein

Duplikate suchen und entfernen

- 19. November 2017 - frank

Duplikate im CRM sind nicht gewünscht. Trotzdem passiert es immer wieder, dass aus welchem Grusnd auch immer Datensätze doppelt angelegt werden. Das trifft vor allem auf das Personen und Leads Modul zu. Während das CRM…