Aufgaben synchronisieren

Aufgaben synchronisieren
	Kapitel 3. Arbeiten mit dem Plugin

In Outlook und im CRM System abgespeicherte Aufgaben werden verglichen und bei Bedarf von dem einen System in das andere System übertragen. Darüber hinaus können widersprüchlich Angaben korrigiert und doppelte Einträge entfernt werden.

	Tipp
	Es ist zweckmäßig und meist auch notwendig, alle Aufgaben in Outlook, die synchronisiert werden sollen, einer eigenen Kategorie zuzuordnen. Wie das gemacht wird, ist in der Outlook Dokumentation beschrieben.

Um die Aufgaben zwischen beiden Systemen zu synchronisieren, sind die folgenden Arbeitsschritte erforderlich:

Starten Sie Outlook und gehen Sie zum Menü "CRM".
Klicken Sie auf den Menü-Eintrag [Aufgaben synchronisieren].
In dem folgenden Dialogfenster klicken Sie auf [Übernehmen].

Wenn Sie das erste Mal Ihre Aufgaben synchronisieren empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

Kennzeichnen Sie alle Aufgaben in Outlook, die für das CRM System relevant sein sollen mit einer eigenen Kategorie und übertragen Sie diese in ein eigenes Aufgabenverzeichnis.
Legen Sie im Menü CRM -> Einstellungen den neuen Aufgaben-Ordner fest.
Wählen Sie "bei einem Konflikt benachrichtigen" . Näheres dazu können Sie im Kapitel: Präferenzen nachlesen. Die Aufgabeneinträge im CRM System und Outlook werden miteinander verglichen und es öffnet sich der in der Abbildung: Ergebnis der Synchronisation gezeigte Dialog.
Abbildung 3.8. Ergebnis der Synchronisation
Mit dem Button [Details] können Sie sich die Details der Aufgaben, die synchronisiert werden, sollen ansehen. Damit können Sie komfortabel kontrollieren, ob Ihre Angaben zur Synchronisation, z.B. bezüglich der gewählten Kategorie, korrekt waren.

	Warnung
	Wenn Sie Aufgaben im CRM System gelöscht haben, dann verbleiben diese Angaben im System. Dies hat zur Folge, dass bei der nächsten Synchronisation von Aufgaben, die im CRM gelöschten Aufgaben auch in Outlook gelöscht werden. Sie können derart ungewolltes Löschen von Outlook-Aufgaben dadurch verhindern, indem Sie Ihre Outlook-Aufgaben kopieren und in einem anderen Ordner sichern.

Tipp

Wenn Sie einige Datensätze nicht synchronisieren möchten, klicken Sie im Detail-Fenster auf diese. Die gewählten Datensätze werden sich darauf hin rot färben und ihren Status auf "Ignorieren" ändern. Somit werden sie bei der folgenden Synchronisation nicht berücksichtigt. Um Ihre Auswahl rückgängig zu machen, klicken Sie einfach noch einmal auf einen roten Datensatz und er wird seine alte Farbe und seinen alten Status wieder annehmen.

Sollten Sie das Detail-Fenster erneut aufrufen, so werden Ihre vormals ausgewählten Datensätze verworfen und Sie müssen Ihre Selektion erneut treffen. Nach einer erfolgreichen Synchronisation wird Ihre Selektion gespeichert und bei der nächsten Detail-Ansicht geladen.

	Tipp
	Verknüpfungen von Aufgaben mit Kontakten werden nicht synchronisiert.


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