Wie im Handbuch erklärt ist, kann man im CRM die Tag Wolke dazu nutzen, um modulübergreifend Einträge zusammen zu fassen. Das hilft z.B. alle Vorgänge zu einem Projekt im Auge zu behalten, verteilte Aufgaben zusammen zu fassen oder Wenn Sie auf diese Möglichkeit verzichten wollen, können Sie die Anzeige der Tags unter „Meine Einstellungen“ verhindern.
Kategorie: CRM Bedienung
Anrufe sind keine Aufgaben
Das CRM unterscheidet zwischen Ereignissen (Anruf, Meeting) und Aufgaben. Beide Typen werden duch unterschiedlichen Funktionen unterstützt. So sieht man Aufgaben z.B. nicht in der Standardkalenderansicht. Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die Aufgabe haben jemanden anzurufen, so ist das für das CRM keine Aufgabe. Ein geplanter Anruf sollte deshalb immer auch als Anruf […]
E-Mail Vorlagen erzeugen
Im CRM können Sie E-Mail Vorlagen für Ihre Standard E-Mails unter Einstellungen -> E-Mail Vorlagen hochladen. Diese müssen zuvor als HTML Text erstellt werden. Dafür können Sie praktisch jeden HTML Editor nutzen. Jedoch ist der HTML Code, den Sie nach der Verwendung von MS Word erhalten nicht geeignet, sobald Sie Formatierungen vornehmen, die vom HTML […]
Browser Tabs in der Listenansicht nutzen
In der Regel werden im Laufe der Zeit die Listen von Kontakten, Terminen usw. im CRM immer länger. Läßt man sich dann eine Liste anzeigen und geht auf Seite 3 um dort einen Eintrag zu bearbeiten, so sollte man die Möglichkeiten des Browsers nutze mit Tabs zu arbeiten. Ein rechter Mausklick auf den Eintrag gibt […]
keine Rechnungen löschen!
In Deutschland verlangt das Finanzamt, dass Rechnungen fortlaufend nummeriert sind. Auch wenn das CRM Ihnen erlaubt Rechnungen zu löschen, sollten Sie das aber nur in Ausnahmefällen tun. Das CRM erlaubt Ihnen nämlich nicht, die Rechungsnummer für die gelöschte Rechnung noch einmal zu verwenden. An Stelle des Löschens sollten Sie deshalb für den Kunden eine Gutschrift […]
gemeinsamer Kalender mit dem Chef
In einer üblichen Unternehmenshierarchie arbeitet z.B. das Sekretariat dem Chef zu. Um das auch deutlich im Kalender zu kennzeichnen bietet es sich an Gruppen zu nutzen. Hier ein Beispiel dazu: Frau Meier macht Termine für Herrn Berger. Im CRM wurde eine Gruppe mit dem Namen „Me an Be“ angelegt. Als Mitglieder dieser Gruppe wurden die […]
E-Mail Signatur selbst gestalten
Jeder E-Mail wird ja beim Versenden bekannter Maßen die Signatur automatisch angehängt, welche in den Stammdaten des eingeloggten Nutzers hinterlegt worden ist. Weniger bekannt ist, dass man diese Signatur mit nur geringem Aufwand dem eigenen Corporate Design anpassen kann. Dazu kann man einfache HTML Tagss benutzen und ggf. auch Bilder (Stichwort Firmenlogo) einbinden. Im folgenden […]
Bilder in E-Mails einfügen
Der Editor für E-Mails erlaubt es (noch) nicht, Bilder in E-Mails direkt einzubinden. Um trotzdem Bilder mit zu übertragen, kann man wie folgt vorgehen: platziere die Bilder auf einen Server, der Zugang über das Internet zuläßt binde die Bilder mit Hilfe eines URL Links in die E-Mail ein Beispiel: Das ist ein Text mit einem […]