Mit dem CRM-Handbuch zu individuellen Auswertungen und Berichten In der modernen Geschäftswelt sind Daten der Schlüssel zu fundierten Entscheidungen. Doch oft stellt sich die Frage: Wie können Sie diese Daten so aufbereiten, dass sie wirklich nützlich sind? Die Antwort liegt in Ihrem CRM-System und der Fähigkeit, es optimal zu nutzen. Ein unverzichtbares Werkzeug dabei ist […]
Kategorie: Berichte
Spezial Bericht über zuletzt kontaktierte Organisationen
Im Report-Modul des CRMs steht ab Version 5.2.1.25 die Möglichkeit zur Verfügung, dass Sie einen Bericht über Organisationen anlegen können, welcher einen speziellen Filter beinhaltet, der es Ihnen ermöglicht ein Datum der letzten gewünschten Kontaktaufnahme zu dieser Organisation festzulegen. In diesem Bericht werden sämtliche Organisationen aufgelistet, welche noch nie oder vor dem gewählten Datum kontaktiert […]
Preislisten ausdrucken
Einige CRM Nutzer möchten aus Ihren hinterlegten Produkten gerne druckbare Preislisten generieren. Nachfolgend mal ein möglicher Ansatz dazu: Man erweiterte seine Produkt-Daten um ein benutzerdefiniertes Feld, der Name könnte „Produktliste“ lauten. Das Feld könnte vom Typ „Multi-Auswahl Box“ sein, damit man die Preislisten nach Bereichen selektieren kann, aber ein Produkt auch in mehreren Preislisten auftauchen […]