Ab CRM Version 5.3.98 (zur Versionsanzeige siehe links unten in jedem Menü nach dem Login) können Sie Ihr CRM mit einer SMS Versandfunktion erweitern. Diese steht dem CRM Administrator im Menü CRM Erweiterungen zur Installation bereit. Diese Erweiterung unterstützt den Versand von einzelnen oder bis zu 100 SMS Nachrichten gleichzeitig über die folgenden SMS Dienstanbieter: […]
Autor: Matthias
Eine Telefonanlage mit dem CRM verbinden
Das CRM kann mit Telefonanlagen gekoppelt werden. Damit wird es z.B. möglich, dass man auf eine Telefonnummer klickt und ein Anruf gestartet wird (Outbound Call), bzw. dass bei reinkommenden Anrufen Details des Anrufers angezeigt werden, wenn seine Telefonnummer im CRM erfasst wurde (Inbound Call). Aber auch einfache Anbindungen an Dienstanbieter sind mit Browser Plugins möglich. […]
Automatische Benachrichtigungen und Aktionen
Wenn Sie das wollen und entsprechend eingerichtet haben, führt das CRM Aktionen automatisch für Sie aus. Dafür soll die nachfolgende Auflistung eine Hilfestellung bieten: 1. automatische Aktionen nach Auswahl Im Menü ‚Meine Einstellungen‘ kann jeder Nutzer ein Erinnerungsintervall auswählen, welches ein Popup Fenster im Browser aktiviert, wenn eine Startzeit zu einem Kalendereintrag erreicht wird. Die […]
Möglichkeiten zum Versenden vom Massen- E-Mails
Das CRM bietet Ihnen viele Möglichkeiten E-Mails an mehrere Empfänger gleichzeitig zu versenden. In Abhängigkeit von Ihren Anforderungen und dem Zweck der E-Mails können Siezwischen folgenden Optionen wählen: 1. Nutzung von E-Mail Vorlagen Als CRM Administrator können Sie E-Mail Vorlagen im CRM hinterlegen, welche dirket in dem E-Mail Menü übernommen werden können. Das ist z.B. […]
Druckfunktion im CRM
Ihr Browser hat eine Druckfunktion mit einer Druckvorschau mit der Sie den Inhalt einer Webseite ausdrucken können. Für das CRM System kann Funktion seit der Version 5.2.1.6 dazu genutzt werden, um nur die angezeigten Datensätze ohne Menüs ausdrucken zu lassen.
CRM Nutzername ändern
Sie können einen Nutzenamen nicht direkt ändern. Sie können aber folgenden tun: legen Sie einen neuen CRM Nutzer mit dem gewünschten Nutzernamen an löschen Sie den alten Nutzer Beim Löschen werden Sie gefragt, wer der neue Eigentümer der Daten des alten Nutzers sein soll. Wählen Sie den neuen Nutzer Alle Daten des alten Nutzers werden […]
neue Outlook Plugin Version verfügbar
Manchmal ist es sinnvoll, E-Mails aus Outlook ohne Anhänge an CRM zu übertragen. Das ist z.B. der Fall wenn eine Mail sehr große Anhänge hat, oder Anhänge schon als Dokumente im CRM abgelegt worden sind. Mit der neuen Version können Sie die Übertragung von Anhängen abwählen. Das neue Outlook Plugin v1.510.001.014 steht Ihnen im CRM […]
Reihenfolge der Auswahlliste in der Suchfunktion ändern
Die Reihenfolge der Einträge in der Auswahlliste zu den Suchfunktionen in den Modulen (Lupen Icon in einer Listenansicht) wird durch die Reihenfolge der Spalten in der Listen ansicht bestimmt. Will man also, dass z.B. immer zuerst der Organisationsname bei einer Suche zur Auswahl in der Auswahlliste bereit steht, so braucht man nur die Reihenfolge in […]
neues iPhone / iPod / iPad Schnittstelle
Für das CRM steht ab jetzt eine Schnittstelle zum iPhon / iPod zur Verfügung. Folgende Funktionen stehen Ihnen am iPhone/ iPod damit zur Verfügung: Zugang zu fast allen Daten, wie Personen, Organisationen, Potentiale, Produkte usw. Möglichkeit Daten sowohl aus dem CRM zu lesen, als auch Daten in das CRM zu schreiben automatische Benachrichtigungen bei anstehenden […]
E-Mail nachverfolgen
Wenn Sie aus dem CRM eine E-Mail versenden, wird automatisch durch das CRM in Ihre E-Mail eine Funktion eingebaut, mit der Sie feststellen können, ob und wie oft ein Empfänger auf die E-Mail zugegriffen hat. Sie sehen das dann in der Liste der versendeten E-Mails in der Detailansicht des entprechenden CRM Eintrages, wie z.B. für […]
CRM Schnittstellen
Das CRM hat Schnittstellen (API) mit denen Sie das CRM mit anderen Anwendungen, wie z.B. Buchhaltung oder ERP Systemen verbinden können. Diese Schnittstellen über Webservices (siehe Wiki) bereitgestellt und benutzen das REST (siehe Wiki) Protokoll zu Kommunikation. Im Prinzip ist das eine universelle Schnittstelle, welche das Internet nutzt, um Informationen mit dem CRM auszutauschen. Darüber […]
farbige Kalendereinträge
Jeder Nutzer kann sich unter „Meine Einstellungen“ seine Farbe für Kalendereinträge selbst auswählen. Für den Fall, dass ein Nutzer mehrere Farben für seinen Kalender haben will, um z.B. besondere Einträge zu kennzeichnen, kann man eine Gruppe mit nur einem Mitglied erzeugen und dieser Gruppe eine spezielle Farbe geben. Wenn dann ein Kalendereintrag dieser Gruppe zugeordnet […]
neues Outlook Plugin verfügbar
Seit 01.07.09 steht wieder ein neues Outlook Plugin allen CRM Nutzern unter „Hilfe“ im CRM zur Verfügung. Neben einer neuen grafischen Gestaltung wurden zahlreiche Funktionen überarbeitet und erweitert: optionales automatisches Login Synchronisation von Kontakten möglich, die Gruppen zugeordnet wurden und in denen der CRM Nutzer ein Mitglied ist Möglichkeit zur Angabe des Startdatums für eine […]
E-Mail Vorlagen erzeugen
Im CRM können Sie E-Mail Vorlagen für Ihre Standard E-Mails unter Einstellungen -> E-Mail Vorlagen hochladen. Diese müssen zuvor als HTML Text erstellt werden. Dafür können Sie praktisch jeden HTML Editor nutzen. Jedoch ist der HTML Code, den Sie nach der Verwendung von MS Word erhalten nicht geeignet, sobald Sie Formatierungen vornehmen, die vom HTML […]
Browser Tabs in der Listenansicht nutzen
In der Regel werden im Laufe der Zeit die Listen von Kontakten, Terminen usw. im CRM immer länger. Läßt man sich dann eine Liste anzeigen und geht auf Seite 3 um dort einen Eintrag zu bearbeiten, so sollte man die Möglichkeiten des Browsers nutze mit Tabs zu arbeiten. Ein rechter Mausklick auf den Eintrag gibt […]
gemeinsamer Kalender mit dem Chef
In einer üblichen Unternehmenshierarchie arbeitet z.B. das Sekretariat dem Chef zu. Um das auch deutlich im Kalender zu kennzeichnen bietet es sich an Gruppen zu nutzen. Hier ein Beispiel dazu: Frau Meier macht Termine für Herrn Berger. Im CRM wurde eine Gruppe mit dem Namen „Me an Be“ angelegt. Als Mitglieder dieser Gruppe wurden die […]