Mit dem CRM-Handbuch zu individuellen Auswertungen und Berichten
In der modernen Geschäftswelt sind Daten der Schlüssel zu fundierten Entscheidungen. Doch oft stellt sich die Frage: Wie können Sie diese Daten so aufbereiten, dass sie wirklich nützlich sind? Die Antwort liegt in Ihrem CRM-System und der Fähigkeit, es optimal zu nutzen. Ein unverzichtbares Werkzeug dabei ist das CRM-Handbuch – insbesondere das Kapitel zum Thema 4.2.3 Berichte ab Seite 121.
Sie finden das CRM Handbuch innerhalb Ihres CRM-Systems, indem Sie rechts oben auf das ⓘ / (i) klicken und dann „Hilfe“ anwählen.
Was bietet das Kapitel “Berichte” im CRM-Handbuch?
Das Kapitel “Berichte” dient als umfassender Leitfaden, der Ihnen Schritt für Schritt zeigt, wie Sie mit Ihrem CRM-System:
- Beliebige Listen erstellen, um spezifische Kundendaten oder Geschäftsinformationen zu filtern und anzuzeigen.
- Detaillierte Auswertungen vornehmen, um Trends zu erkennen, die Performance zu analysieren oder Chancen zu identifizieren.
- Individuelle Berichte generieren, die genau auf Ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind, hier ein Beispiel für Preislisten und Infos zu Pivot-Tabellen.
Egal, ob Sie ein einfaches Kundenverzeichnis benötigen oder komplexe, datengetriebene Insights erstellen wollen – das Handbuch zeigt Ihnen, wie.
Was ist das Besondere an den CRM-Berichten?
CRM-Systeme bieten oft eine Vielzahl von Standardberichten, doch jedes Unternehmen hat seine eigenen Anforderungen. Mit den richtigen Werkzeugen können Sie:
- Daten filtern und sortieren: Suchen Sie beispielsweise nach Kunden aus einer bestimmten Region oder mit einer bestimmten Umsatzgröße.
- Individuelle Felder einbinden: Nutzen Sie benutzerdefinierte Felder, um spezifische Informationen zu erfassen und in Berichten darzustellen.
- Dynamische Berichte erstellen: Generieren Sie Berichte, die sich automatisch an neue Daten anpassen – etwa für monatliche Sales-Zahlen oder Kunden-Feedback.
- Export-Optionen nutzen: Laden Sie Berichte als CSV, Excel oder PDF herunter, um sie mit Ihrem Team zu teilen oder weiterzuverarbeiten.
So hilft das CRM-Handbuch
Das CRM-Handbuch dient als Schritt-für-Schritt-Anleitung. Es erklärt:
- Wie Sie Berichte erstellen und anpassen.
- Welche Filter- und Sortiermöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen.
- Wie Sie verschiedene Berichtsvorlagen nutzen und speichern können.
- Tipps, um Daten visuell ansprechend darzustellen (z. B. mit Diagrammen und Grafiken).
Das Beste daran: Sie müssen kein IT-Experte sein, um Berichte zu erstellen. Dank der klaren Erläuterungen und praxisnahen Beispiele im Handbuch wird selbst ein komplexer Bericht leicht verständlich.
Warum sollten Sie Berichte nutzen?
- Bessere Entscheidungen: Erkennen Sie Trends, Schwachstellen oder Potenziale, die sonst unbemerkt bleiben könnten.
- Effizienteres Arbeiten: Erstellen Sie automatisierte Berichte, die regelmäßig aktualisiert werden und so manuelle Arbeit reduzieren.
- Verbessertes Team-Management: Teilen Sie relevante Daten mit Ihrem Team, um Transparenz und Zusammenarbeit zu fördern.
- Profi-Tipp: Erstellte Berichtsergebnisse können im CRM weiter verarbeitet werden z.B. um Adressaten für Kampagnen oder Verteiler zu befüllen
Fazit
Das Kapitel “Berichte” im CRM-Handbuch ist Ihre Eintrittskarte zu einer datengetriebenen Arbeitsweise. Es gibt Ihnen das Wissen und die Werkzeuge an die Hand, um Auswertungen und Berichte zu erstellen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
Nutzen Sie die Möglichkeiten Ihres CRM-Systems, um Daten nicht nur zu sammeln, sondern wirklich zu verstehen – und verwandeln Sie diese Erkenntnisse in gezielte Maßnahmen, die Ihr Unternehmen voranbringen.
Probieren Sie es aus – Ihr CRM-System wartet darauf, Sie zu überraschen!