Im CRM können bestehende Nutzernamen nicht direkt umbenannt werden. Dennoch lässt sich das gewünschte Ergebnis mit einem einfachen Vorgehen erreichen, ohne dass Daten verloren gehen. Der empfohlene Weg besteht aus zwei Schritten: Zunächst wird ein neuer Nutzer mit dem gewünschten Nutzernamen angelegt. Anschließend wird der bisherige Nutzer gelöscht. Während des Löschvorgangs fragt das System, welchem […]
Monat: Januar 2026
E-Mails direkt aus dem CRM versenden – strukturiert, nachvollziehbar, kontaktbezogen
Moderne CRM-Systeme sind mehr als reine Adressverwaltungen. Sie sind die zentrale Arbeitsoberfläche für Kommunikation, Dokumentation und Nachverfolgbarkeit. Ein besonders wichtiger Baustein dabei ist der direkte E-Mail-Versand aus dem CRM heraus. E-Mail-Versand aus Detail- und Listenansichten Im CRM können E-Mails direkt aus den Detail- oder Listenansichten von Personen, Organisationen oder Leads versendet werden. Der entscheidende Vorteil: […]