Beim Import von CSV-Dateien in das CRM gibt es grundsätzlich unterschiedliche Feldtypen, die beim Import unterschiedlich behandelt werden. Einfache Felder Zum Beispiel Name, Stadt oder Telefonnummer. Diese Felder enthalten direkt einen Wert, der beim Import unverändert übernommen wird. Verknüpfte Felder (Referenzfelder) Diese Felder verweisen nicht auf einen Text, sondern auf einen anderen Datensatz im CRM. […]
Monat: Januar 2026
SSL-Zertifikate: Kostenlos oder kostenpflichtig?
Was passt besser zu Ihrem CRM-System? In der heutigen digitalen Welt ist Datensicherheit nicht nur ein Nice-to-have, sondern absolute Pflicht – besonders, wenn Sie mit einem CRM-System sensible Kunden- und Unternehmensdaten verarbeiten. Eine der wichtigsten Grundlagen für den Schutz dieser Daten ist ein SSL-Zertifikat, das eine verschlüsselte Verbindung zwischen Ihrem Webserver und dem Browser […]
Nutzernamen im crm-now xRM ändern – so funktioniert es
Im CRM können bestehende Nutzernamen nicht direkt umbenannt werden. Dennoch lässt sich das gewünschte Ergebnis mit einem einfachen Vorgehen erreichen, ohne dass Daten verloren gehen. Der empfohlene Weg besteht aus zwei Schritten: Zunächst wird ein neuer Nutzer mit dem gewünschten Nutzernamen angelegt. Anschließend wird der bisherige Nutzer gelöscht. Während des Löschvorgangs fragt das System, welchem […]
E-Mails direkt aus dem CRM versenden – strukturiert, nachvollziehbar, kontaktbezogen
Moderne CRM-Systeme sind mehr als reine Adressverwaltungen. Sie sind die zentrale Arbeitsoberfläche für Kommunikation, Dokumentation und Nachverfolgbarkeit. Ein besonders wichtiger Baustein dabei ist der direkte E-Mail-Versand aus dem CRM heraus. E-Mail-Versand aus Detail- und Listenansichten Im CRM können E-Mails direkt aus den Detail- oder Listenansichten von Personen, Organisationen oder Leads versendet werden. Der entscheidende Vorteil: […]