Eine der häufigsten Anforderungen ist der Export von Daten aus verschiedenen Modulen als CSV-Datei zur Weiterverarbeitung in Excel oder anderen Anwendungen. In diesem Blog-Beitrag zeigen wir, wie man im CRM alle Daten eines Moduls als CSV exportieren kann.
Standard-Exportfunktion der Module nutzen
Das CRM bietet von Haus aus eine Exportfunktion, mit der Benutzer Daten aus Modulen exportieren können. Hier sind die Schritte:
- Anmeldung im CRM: Melde dich mit deinen Benutzerdaten im System an.
- Navigieren zum gewünschten Modul: Öffne das Modul (z. B. „Kontakte“, „Leads“, „Organisationen“), dessen Daten du exportieren möchtest.
- Daten filtern (optional): Falls du nur bestimmte Datensätze exportieren möchtest, nutze die Filter- und Suchfunktion.
- Export starten:
- Klicke auf das „Aktionen“-Menü in der Leiste links oben.
- Wähle die Option „Exportieren“.
- Wähle das gewünschte Dateiformat (normalerweise CSV) und starte den Export.
- CSV-Datei herunterladen: Die Datei wird generiert und steht zum Download bereit.
Weitere Informationen um Daten-Export finden Sie im CRM Handbuch Kapitel 3.1.4 Datenexport ab Seite 60. Auf Anfrage können wir dir auch einen „echten“ Datenbank-Dump zur Verfügung stellen.