crm-now Journal – CRM Benutzung leicht gemacht

Allgemein

Zentrale OAuth2 Schnittstelle für CRM-Integrationen

- 10. Dezember 2025 | 12. Dezember 2025 - admin

Für die Anbindung externer Systeme an crm-now xRM steht ein zentraler OAuth2-Endpunkt zur Verfügung. Dieser ermöglicht es Partnern, Access Tokens sicher zu beziehen und diese in weiteren API-Aufrufen zu verwenden. Die nachfolgenden Hinweise erläutern das…

Allgemein / CRM Erweiterungen / CRM Verbesserungen

(English) berli_get_new_multi_relations

- 5. Dezember 2025 | 8. Dezember 2025 - admin

Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.

Allgemein

Dynamische Platzhalter in Verkaufsbestellungen und Rechnungen

- 3. Dezember 2025 - admin

Mit der kommenden Version unseres CRM erweitern wir die Module Verkaufsbestellung und Rechnung um eine Funktion, die wiederkehrende Prozesse deutlich vereinfacht: die automatische Variablen-Ersetzung. Dieses Feature sorgt dafür, dass Vorlagen in Verkaufsbestellungen und Rechnungen stets…

Allgemein / E-Mail

E-Mails via Workflow

- 24. November 2025 | 24. November 2025 - admin

Praxisempfehlung: Workflow-IDs in automatisch erzeugten E-Mails hinterlegen In vielen Projekten entstehen E-Mails automatisiert durch Workflows. Sobald jedoch nachvollzogen werden soll, welcher konkrete Workflow eine bestimmte Nachricht ausgelöst hat, kann die Suche je nach Systemumfang zeitaufwendig…

Allgemein / Customer Success Stories

Case Study: Digitale Baustellenorganisation mit der A-H-S Fiber…

- 6. November 2025 | 7. November 2025 - admin

Ausgangssituation Die A-H-S GmbH ist ein ganzheitlicher Dienstleister im Bereich Glasfaser- und Tiefbauprojekte sowie in projektbegleitenden Maßnahmen wie Baudokumentation, Überwachung und Abnahme tätig. Das Unternehmen begleitet den gesamten Lebenszyklus moderner Breitbandinfrastruktur – von der Auskundung…

Allgemein

Warum ein aussagekräftiger Betreff bei E-Mails und Support-Tickets…

- 6. November 2025 - admin

Ein klarer und vollständiger Betreff erleichtert uns die schnelle und korrekte Bearbeitung Ihres Anliegens. Bitte formulieren Sie den Betreff so, dass er den Inhalt Ihrer Nachricht präzise beschreibt. Beispiele: Statt „Problem mit CRM“ besser: „CRM…

Allgemein

DSGVO-konformes E-Mail-Marketing mit crm-now und CleverReach

- 4. November 2025 | 4. November 2025 - admin

Unternehmen, die ihre Kundenbeziehungen pflegen und gleichzeitig datenschutzkonform agieren wollen, können ihr crm-now CRM-System direkt mit CleverReach verbinden. Die Integration erfolgt über die API-Schnittstelle und ermöglicht den automatisierten Abgleich von Adresslisten zwischen dem CRM und…

Allgemein

(English) How to pay your crm-now bill using…

- 22. Oktober 2025 | 22. Oktober 2025 - admin

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Daten Im/Export / Rechnungen

E-Rechnungen verstehen und prüfen – mit QUBA

- 12. Oktober 2025 - admin

ZUGFeRD- und Factur-X-Rechnungen gelten als moderner Standard für den elektronischen Rechnungsaustausch. Sie kombinieren das Beste aus zwei Welten: ein lesbares PDF und eine strukturierte XML-Datei, die alle Rechnungsdaten maschinenlesbar enthält. Doch wer diese eingebettete XML…

Allgemein / CRM Verbesserungen

(English) berliCRM Now Available as a Docker Image…

- 19. September 2025 | 19. September 2025 - admin

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IT-Security

🛡️ Vermeintliche “veraltete” unsichere Paketversionen unter Debian

- 10. Juli 2025 - admin

Wer regelmäßig Sicherheitswarnungen liest oder auf Vulnerability-Scanner-Ergebnisse schaut, dem begegnet oft eine scheinbar alarmierende Aussage: „Veraltete Software-Version erkannt – potenziell unsicher!“ Gerade bei Servern, die auf Debian GNU/Linux basieren, kommt es regelmäßig zu solchen Warnungen…

Allgemein

Tastenkombinationen in Browsern

- 7. Juli 2025 - admin

🖥️ Allgemeine Tastenkombinationen in Browsern Funktion Windows/Linux macOS Neuer Tab Strg + T Cmd + T Tab schließen Strg + W Cmd + W Wiederherstellen letzter Tab Strg + Shift + T Cmd + Shift…

Allgemein / IT-Security

🔐 Sicherheit geht vor: Warum Unternehmen auf Vaultwarden…

- 4. Juni 2025 - admin

In einer Zeit zunehmender Cyberbedrohungen und wachsender Datenschutzanforderungen ist ein professionelles Passwortmanagement unerlässlich. Eine Lösung, die wir vielen unserer Kunden aus Überzeugung empfehlen, ist Vaultwarden – ein modernes, selbst gehostetes System zur sicheren Verwaltung von…

E-Mail / MailChimp

🎯 Sichere E-Mail-Infrastruktur: Warum Unternehmen selbst gefragt sind

- 27. Mai 2025 - admin

Die Empfehlungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur sicheren E-Mail-Kommunikation bieten wertvolle Orientierung für moderne Unternehmens-IT. Doch eines sollte klar sein: Die Umsetzung kann nicht vollständig an einen Dienstleister oder den Internet-Provider…

Allgemein

Was ist ein BOM – und warum stört…

- 21. Mai 2025 - admin

Wenn Sie CSV-Dateien mit Excel, LibreOffice oder anderen Tools exportieren, kann es vorkommen, dass die Datei mit sogenannten BOM-Zeichen beginnt. BOM steht für Byte Order Mark – eine spezielle Zeichenfolge am Anfang einer Textdatei, die…

Allgemein

Kartenanzeige mit OSM & Geokodierung über Google –…

- 19. Mai 2025 | 19. Mai 2025 - admin

Das crm-now CRM-System unterstützt die Anzeige von Standorten auf Karten, ohne dabei vollständig von Google-Diensten abhängig zu sein. Die Lösung: OpenStreetMap für die Darstellung, kombiniert mit der Google Maps API für die präzise Umwandlung von…

Allgemein

🎯 Benutzerrechte im CRM: Warum Sorgfalt und Planung…

- 15. Mai 2025 | 15. Mai 2025 - admin

Die Arbeit mit einem leistungsstarken CRM-System wie crm-now bringt viele Vorteile mit sich – von der strukturierten Kundenbetreuung bis hin zur automatisierten Vertriebssteuerung. Doch mit der Flexibilität des Systems kommt auch Verantwortung: Besonders bei der…

Allgemein / CRM Bedienung

Wie melde ich ein Problem im CRM?

- 15. April 2025 | 15. April 2025 - admin

📝 Anforderungs- & Checkliste für Fehlermeldungen im CRM Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Fehlermeldung möglichst vollständig ist. Folgende Informationen benötigen wir, um den Fehler schnell und gezielt analysieren zu können: ✅ Allgemeine Angaben Kundenname…

Allgemein

📧 Mini-Test: Was ist besser für Ihre E-Mail-Signatur…

- 21. März 2025 | 21. März 2025 - admin

Viele CRM-Nutzer binden Logos oder Banner in ihre E-Mail-Signaturen ein – doch wissen Sie, wie diese Grafiken eingebunden werden und was das für den Empfänger bedeutet? Testen Sie Ihr Wissen! ✅ Frage 1: Was ist…

Allgemein / CRM Bedienung / Daten Im/Export

Export aller Moduldaten als CSV

- 20. März 2025 | 10. April 2025 - admin

Eine der häufigsten Anforderungen ist der Export von Daten aus verschiedenen Modulen als CSV-Datei zur Weiterverarbeitung in Excel oder anderen Anwendungen. In diesem Blog-Beitrag zeigen wir, wie man im CRM alle Daten eines Moduls als…