crm-now Journal – CRM Benutzung leicht gemacht

Allgemein

🎯 Benutzerrechte im CRM: Warum Sorgfalt und Planung…

- 15. Mai 2025 | 15. Mai 2025 - admin

Die Arbeit mit einem leistungsstarken CRM-System wie crm-now bringt viele Vorteile mit sich – von der strukturierten Kundenbetreuung bis hin zur automatisierten Vertriebssteuerung. Doch mit der Flexibilität des Systems kommt auch Verantwortung: Besonders bei der…

Allgemein / CRM Bedienung

Wie melde ich ein Problem im CRM?

- 15. April 2025 | 15. April 2025 - admin

📝 Anforderungs- & Checkliste für Fehlermeldungen im CRM Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Fehlermeldung möglichst vollständig ist. Folgende Informationen benötigen wir, um den Fehler schnell und gezielt analysieren zu können: ✅ Allgemeine Angaben Kundenname…

Allgemein

📧 Mini-Test: Was ist besser für Ihre E-Mail-Signatur…

- 21. März 2025 | 21. März 2025 - admin

Viele CRM-Nutzer binden Logos oder Banner in ihre E-Mail-Signaturen ein – doch wissen Sie, wie diese Grafiken eingebunden werden und was das für den Empfänger bedeutet? Testen Sie Ihr Wissen! ✅ Frage 1: Was ist…

Allgemein / CRM Bedienung / Daten Im/Export

Export aller Moduldaten als CSV

- 20. März 2025 | 10. April 2025 - admin

Eine der häufigsten Anforderungen ist der Export von Daten aus verschiedenen Modulen als CSV-Datei zur Weiterverarbeitung in Excel oder anderen Anwendungen. In diesem Blog-Beitrag zeigen wir, wie man im CRM alle Daten eines Moduls als…

CRM Bedienung

Benutzernamen im CRM ändern – So geht’s!

- 19. März 2025 | 11. April 2025 - admin

Benutzernamen sind ein wichtiger Bestandteil eines CRM-Systems, da sie den Zugriff auf Daten und Nutzerrechte steuern. Doch was tun, wenn ein Benutzername im CRM geändert werden soll? Eine direkte Umbenennung ist CRM leider nicht möglich,…

Allgemein

Warum das Weiterleiten einer Mail-Domain problematisch sein kann

- 22. Februar 2025 - admin

Das Weiterleiten einer kompletten Maildomain von einem Provider zu einem anderen kann problematisch sein, insbesondere aufgrund von DMARC-Policies, die von vielen E-Mail-Providern implementiert werden. Die Hauptprobleme sind: 1. Verlust der Authentifizierungsmechanismen (SPF & DKIM) SPF (Sender…

Allgemein

Besuchen Sie uns auf dem 28. Breitbandkongress in Leipzig!

- 19. Februar 2025 | 19. Februar 2025 - admin

Am 10. und 11. September 2025 ist es wieder soweit: Der 28. Breitbandkongress des FRK findet im H4 Hotel Leipzig statt – und crm-now ist als Aussteller mit dabei! Freuen Sie sich auf zwei spannende…

Allgemein

Was ist ein Datenbank-Dump?

- 12. Februar 2025 | 12. Februar 2025 - admin

Ein Datenbank-Dump ist eine vollständige oder teilweise Sicherung der Daten einer Datenbank in Form einer Datei. Diese Datei enthält die gespeicherten Informationen sowie die Struktur der Datenbank (z. B. Tabellen, Spalten, Indizes) und kann genutzt…

Allgemein

Sind IMAP-Ordner „multi-user-sicher“?

- 4. Februar 2025 | 4. Februar 2025 - admin

IMAP-Ordner sind nicht von Natur aus multi-user-sicher, wie es beispielsweise Datenbanken oder kollaborative Cloud-Plattformen sind. Allerdings kann IMAP – je nach Mailserver und Konfiguration – den Zugriff mehrerer Benutzer auf denselben Ordner ermöglichen, jedoch mit…

Allgemein

E-Mail „Plus-Adressierung“ ➕

- 31. Januar 2025 - admin

Die E-Mail Plus-Adressierung (auch als Sub-Adressierung oder Verlängerte E-Mail-Adressen bekannt) ist eine Funktion, mit der du zusätzliche Informationen in deine E-Mail-Adresse einfügen kannst, ohne eine neue Adresse zu erstellen. Diese Technik wird oft für Filterung,…

Allgemein

Das Backup-Konzept bei crm-now

- 29. Januar 2025 - admin

Über die virtualisierte Infrastruktur wird automatisch und regelmäßig ein Backup nach dem 7-4-12 Backup-Konzept gefahren. Das 7-4-12 Backup-Konzept ist eine Strategie zur Datensicherung, die auf einer mehrstufigen Speicherung basiert. Es legt fest, wie oft und…

Allgemein

Grafiken einbinden via CRM HTML-Editor

- 29. Januar 2025 - admin

Das Einbetten externer Grafiken in ein HTML-Dokument mit dem <img>-Tag ist via "Quellcode Anzeige" sehr einfach im CRM möglich. Hier ist die grundlegende Syntax: <img src="https://example.com/bild.jpg" alt="Beschreibung des Bildes"> Erklärung der Attribute: • src: Die…

Allgemein

E-Mail Zugangsdaten bei Microsoft 365

- 27. Januar 2025 | 27. Januar 2025 - admin

Das Passwort für den Mailversand über smtp.office365.com ist in der Regel das Passwort deines Microsoft 365-Benutzerkontos. Wenn du es nicht kennst oder verloren hast, gibt es verschiedene Wege, es zurückzusetzen oder herauszufinden. Hier sind die Schritte,…

Allgemein

Warum Sie unser Ticket-System nutzen sollten

- 23. Januar 2025 | 11. Februar 2025 - admin

Wenn Sie uns direkt über unser Ticket-System per E-Mail an servicedesk@crm-now.de kontaktieren, kann Ihre Anfrage oft schneller und effizienter bearbeitet werden. Nachstehend finden Sie die Gründe dafür. Automatische Zuordnung: Unser System erkennt anhand Ihrer E-Mail-Adresse…

Allgemein / Berichte / CRM Bedienung

Berichte/Auswertungen erstellen

- 20. Januar 2025 | 20. Januar 2025 - admin

Mit dem CRM-Handbuch zu individuellen Auswertungen und Berichten In der modernen Geschäftswelt sind Daten der Schlüssel zu fundierten Entscheidungen. Doch oft stellt sich die Frage: Wie können Sie diese Daten so aufbereiten, dass sie wirklich…

Allgemein / CRM Bedienung / E-Mail / MailChimp

E-Mails im CRM senden und empfangen

- 17. Januar 2025 | 28. Januar 2025 - admin

Im Handbuch auf Seite 197 im Abschnitt 5.5.2 E-Mail Server finden Sie beschrieben, wie man einen zentralen E-Mail Zugang (Sende-Server) zum generellen versenden von E-Mails aus dem CRM einrichtet. [caption id="attachment_718" align="aligncenter" width="792"] Beispiel Setup…

Allgemein / E-Mail / MailChimp

SPF Record Ihrer E-Mail Domain

- 16. Januar 2025 | 28. Januar 2025 - admin

Um sicherzustellen, dass Ihre E-Mails erfolgreich zugestellt werden und nicht im Spam-Ordner Ihrer Empfänger landen, ist es wichtig, den SPF (Wikipedia: Sender Policy Framework) Eintrag Ihrer Domain aktuell zu halten. Der SPF-Eintrag dient dazu, autorisierte…

Allgemein / CRM Erweiterungen / CRM Verbesserungen / Rechnungen

E-Rechnung 2025 … und nun?

- 8. Januar 2025 | 20. Januar 2025 - admin

Warum XRechnung und ZUGFeRD sinnvoll sind und welche Vorteile die automatisierte Verarbeitung bietet Die neuen E-Rechnungsformate XRechnung und ZUGFeRD wurden entwickelt, um den Austausch von Rechnungen effizienter, standardisierter und gesetzeskonformer zu gestalten. Sie bieten zahlreiche…

Allgemein / CRM Erweiterungen / CRM Verbesserungen / Rechnungen

XRechnung und ZUGFeRD sind da!

- 27. November 2024 | 20. Januar 2025 - admin

Wichtige Neuigkeit: Unser CRM unterstützt jetzt den XRechnung-Standard! Wir freuen uns, Ihnen eine bedeutende Erweiterung unseres CRM-Systems ankündigen zu können: vollständige Unterstützung des XRechnung-Standards! Als Teil unseres Engagements, Unternehmen bei der Optimierung ihrer Rechnungsprozesse und…

Allgemein / CRM Erweiterungen / Telefon

erweiterte Sipgate Anbindung

- 10. Juni 2024 | 20. Januar 2025 - frank

Sipgate stellt nun eine direkte CRM Anbindung zur Verfügung. Damit lässt sich nicht nur bequemer über das CRM telefonieren, sondern man hat auch die Möglichkeit Gesprächsnotizen anzulegen und Kontakten im CRM zuzuordnen. Alle weiteren Informationen…