Anfragen von Webseiten ins CRM eintragen

Wenn Sie eine Webseite betreiben und es dort eine Formular gibt, über welches Ihnen Interessierte eine Nachricht senden können, so kann so eine Anfrage direkt als Lead im CRM gespeichert werden. Die Übertragung erfolgt mit einer sogeannten Web Service Funktion und diese ist besonders einfach in eine Webseite einzubauen. Das folgende ist ein Beispiel für [...]

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E-Mail nachverfolgen

Wenn Sie aus dem CRM eine E-Mail versenden, wird automatisch durch das CRM in Ihre E-Mail eine Funktion eingebaut, mit der Sie feststellen können, ob und wie oft  ein Empfänger auf die E-Mail zugegriffen hat. Sie sehen das dann in der Liste der versendeten E-Mails in der Detailansicht des entprechenden CRM Eintrages,  wie z.B. für [...]

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Wie kann ich exportierte CSV Daten in Excel richtig anzeigen

Das CRM System benutzt intern den UTF-8 Zeichensatz (siehe Wiki) um Daten zu speichern um mit allen Sprachen dieser Welt kompatibel zu sein. Exportierte Daten sind deshalb immer UTF-8 kodiert. Um diese dann in Excel richtig anzeigen zu lassen, muss man die Daten ins Excel importieren (an Stelle von öffnen). Während des Imports kann man [...]

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neues iPhone / iPod / iPad Schnittstelle

Allgemein, CRM Erweiterungen Comments (0)

Für das CRM steht ab jetzt eine Schnittstelle zum iPhon / iPod zur Verfügung. Folgende Funktionen stehen Ihnen am iPhone/ iPod damit zur Verfügung:

• Zugang zu fast allen Daten, wie Personen, Organisationen, Potentiale, Produkte usw.
• Möglichkeit Daten sowohl aus dem CRM zu lesen, als auch Daten in das CRM zu schreiben
• automatische Benachrichtigungen bei anstehenden Aufgaben,  Potentialen und/oder Tickets
• Offline Betrieb
• Scannen von Visitenkarten

Wenn Sie daran interessiert sind, kontaktieren Sie bitte crm-now. Wir senden Ihnen dann dazu weitere Informationen

Matthias @ 10:58

Duplikate für einen Datenimport entfernen

Datenimport Comments (0)

Bevor man sich entschließt, Bestandsdaten in das CRM zu importieren, sollte man sich Zeit nehmen, diese Daten aufzubereiten.  Erfahrungsgemäß hat man im Laufe der Zeit Datenmüll angesammelt und Fehler in den Bestandsdaten gemacht. Es ist wesentlich effektiver diese Daten vor einem Import zu korrigieren als im Nachhinein im CRM.

Sehr gut läßt sich das in einer Excel Datei machen, da man dort alles mit einem Blick erfassen kann. Vor allem ist zu überprüfen:

• Sind in den einzelnen Spalten auch die Informationen drin, die da rein gehören? Z.B. sollten in der Spalte Nachname keine Vornamen drin stehen.
• Haben alle Daten das vom CRM benötigte Format (siehe Handbuch)?
• Sind die Daten vollständig? So gehören z.B. Spalten für die Zuständigkeit, den Auswahllisten Einträgen oder der Anrede zu jedem Import.
• Gibt es Dubletten?

Im Handbuch gibt es zahlreiche Hinweise auf was man noch achten sollte.

Für eine Dublettenentfernung unter Excel gibt es zahlreiche Hinweise im Internet. Das ist uns besonders aufgefallen:

Excel 2003: Duplikate löschen

Excel 2007: Dublikate wegfiltern

frank @ 12:30