Spezial Bericht über zuletzt kontaktierte Organisationen

Im Report-Modul des CRMs steht ab Version 5.2.1.25 die Möglichkeit zur Verfügung, dass Sie einen Bericht über Organisationen anlegen können, welcher einen speziellen Filter beinhaltet, der es Ihnen ermöglicht ein Datum der letzten gewünschten Kontaktaufnahme zu dieser Organisation festzulegen. In diesem Bericht werden sämtliche Organisationen aufgelistet, welche noch nie oder vor dem gewählten Datum kontaktiert [...]

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CRM Nutzername ändern

Sie können einen Nutzenamen nicht direkt ändern. Sie können aber folgenden tun: legen Sie einen neuen CRM Nutzer mit dem gewünschten Nutzernamen an löschen Sie den alten Nutzer Beim Löschen werden Sie gefragt, wer der neue Eigentümer der Daten des alten  Nutzers sein soll. Wählen Sie den neuen Nutzer Alle Daten des alten Nutzers werden [...]

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Wordvorlagen benutzen

Um CRM Informationen, wie z.B. Adressdaten in ein MS Word Dokument zu übernehmen, gibt Ihnen das CRM die Möglichkeit, Vorlagen im Menü Einstellungen -> Textvorlagen abzulegen. Die Erstellung dieser Vorlagen kann in Word im .doc Format erfolgen. Dazu gibt es unter Hilfe ein Word Plugin, was Ihr Word mit dem CRM verbindet und die im [...]

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Neues Importwerkzeug

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Ab jetzt steht auf den Hilfeseiten des CRM ein neues Windowsprogramm zur Verfügung, mit dem der Import von Excel Daten in das CRM erleichtert wird. Dieses Programm wandelt den Inhalt eines Excel Arbeitsblattes automatisch in das vom CRM benötigte CSV Format um. Folgende Leistungsmerkmale stehen zur Verfügung:

  • einfache Bedienung
  • automatische Generierung des benötigen CSV Formats
  • entfernen von überflüssigen Leerzeichen (z.B. führende Leerzeichen in einer Excel Zelle)
  • automatisch Umwandlung in das UTF8 Zeichenformat
  • funktioniert auch ohne das Excel auf einem Computer installiert ist
  • erfordert, dass auf dem Computer .NET4.0 oder besser installiert wurde

frank @ 10:05

Druckfunktion im CRM

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Ihr Browser hat eine Druckfunktion mit einer Druckvorschau mit der Sie den Inhalt einer Webseite ausdrucken können. Für das CRM System  kann Funktion seit der Version  5.2.1.6 dazu genutzt werden, um nur die angezeigten Datensätze ohne Menüs ausdrucken zu lassen.

Matthias @ 12:27