neue MS Word Plugin Version steht zur Verfügung

Heute wurde eine neues MS Word Plugin Version v2.1.7 im CRM Hilfemenü bereitgestellt. Hierbei handelt es sich nur um eine Bug Fix Release. Die selbst genutzte Versionsnummer kann man in Word unter dem CRM Info Button/Icon einsehen. Wer eine vorhandens Word Plugin updaten will, muss so vorgehen: – MS Word beenden – Die Datei von […]

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Personen zu einem Ereignis hinzufügen

Immer mal wieder wird die Frage gestellt, wie man eine Person aus einer anderen Firma zu einem Ereignais hinzufügen kann. Hat man bereits eine Organisation für das Ereignis ausgewählt, werden nämlich nur noch Personen aus dieser Firma zur Auswahl angeboten. Der Tick ist, dass man die Organisation entfernt, die Person aus der anderen Firma hinzufügt […]

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Warum wird ein funktionierender Browser Cache gebraucht?

Das CRM System benötigt einen funktionierenden Browser Cache. Ein Cache ist ein Zwischenspeicher für Teile von Webseiten ond dem CRM System, wie Bilder, Layout-Vorgaben oder JavaScript-Dateien, in Ihrem Browser. Er sorgt normalerweise dafür, dass Elemente aus dem Cache nicht bei jedem weiteren Besuch des CRM Systems erneut heruntergeladen werden müssen. Somit ermöglicht der Cache eine […]

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Ersatzfelder für die PDF Ausgabe

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Wenn man Angebote, Bestellungen oder Rechnungen erstellt, kann man in den Vorlagen für Anschreiben und Schlusstext s.g. Ersatzfelder verwenden, die dann bei der PDF Erstellung automatisch mit den Daten aus dem CRM gefüllt werden. Hier ist die Liste der Felder:

Wenn der Datensatz in einer Beziehung zu einer Person steht (bezogenes Feld):

Anrede Person: $contacts-salutation$
Vorname Person: $contacts-firstname$
Nachname Person: $contacts-lastname$

Angaben aus dem Menü „Meine Einstellungen“ des eingeloggten CRM Nutzers:
CRM Nutzer Vorname: $users-firstname$
CRM Nutzer  Nachname: $users-lastname$
CRM Nutzer : $users-title$

frank @ 16:36

neues CRM Modul Verteiler

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Mit der aktuellen Version gibt es ein neues CRM Modul mit dem Namen „Verteiler“. Diese Modul gestattet es sehr flexibel Listen von Personen zusammen zu stellen, die dann für Marketing Aktivitäten oder andere Zwecke genutzt werden können.

Wie schon vom Kampagnen Modul bekannt, lassen sich Inhalte von Listenansichten, Berichten oder auch einzelne Personen hinzufügen. Aber darüber hinaus, kann man einen Verteiler auch aus existierenden Verteiler zusammenstellen.

Sie können also z.B. einen Verteiler mit allen Personen aus dem PLZ Bereich 1xxxx und einen Verteiler mit allen Personen aus dem PLZ Bereich 8xxxx erstellen und daraus dann einen Verteiler mit allen Personen aus dem PLZ Bereich 1xxx UND 8xxxx.

Aus einem Verteiler können direkt E-Mails versand werden. Die Personenzusammenstellung kann aber auch exportiert werden zu:

  • Mailchimp Modul
  • CleverReach Module
  • Kampagnen

Ergänzt wird das durch eine leistungsfähige Suchfunktion und Sortierfunktionen innerhalb der Personenliste.

Im neuen Handbuch gibt es dazu genauere Erläuterungen.

frank @ 10:51