CRM Nutzername ändern

Sie können einen Nutzenamen nicht direkt ändern. Sie können aber folgenden tun: legen Sie einen neuen CRM Nutzer mit dem gewünschten Nutzernamen an löschen Sie den alten Nutzer Beim Löschen werden Sie gefragt, wer der neue Eigentümer der Daten des alten  Nutzers sein soll. Wählen Sie den neuen Nutzer Alle Daten des alten Nutzers werden [...]

More on page 298

Wordvorlagen benutzen

Um CRM Informationen, wie z.B. Adressdaten in ein MS Word Dokument zu übernehmen, gibt Ihnen das CRM die Möglichkeit, Vorlagen im Menü Einstellungen -> Textvorlagen abzulegen. Die Erstellung dieser Vorlagen kann in Word im .doc Format erfolgen. Dazu gibt es unter Hilfe ein Word Plugin, was Ihr Word mit dem CRM verbindet und die im [...]

More on page 279

neue Outlook Plugin Version verfügbar

Manchmal ist es sinnvoll, E-Mails aus Outlook ohne Anhänge an CRM zu übertragen. Das ist z.B. der Fall wenn eine Mail sehr große Anhänge hat, oder Anhänge schon als Dokumente im CRM abgelegt worden sind. Mit der neuen Version können Sie die Übertragung von Anhängen abwählen. Das neue Outlook Plugin v1.510.001.014 steht Ihnen im CRM [...]

More on page 272

Druckfunktion im CRM

Allgemein Kommentare deaktiviert

Ihr Browser hat eine Druckfunktion mit einer Druckvorschau mit der Sie den Inhalt einer Webseite ausdrucken können. Für das CRM System  kann Funktion seit der Version  5.2.1.6 dazu genutzt werden, um nur die angezeigten Datensätze ohne Menüs ausdrucken zu lassen.

Matthias @ 12:27

Spezial Bericht über zuletzt kontaktierte Organisationen

Berichte, CRM Bedienung, CRM Verbesserungen Kommentare deaktiviert

Im Report-Modul des CRMs steht ab Version 5.2.1.25 die Möglichkeit zur Verfügung, dass Sie einen Bericht über Organisationen anlegen können, welcher einen speziellen Filter beinhaltet, der es Ihnen ermöglicht ein Datum der letzten gewünschten Kontaktaufnahme zu dieser Organisation festzulegen.

In diesem Bericht werden sämtliche Organisationen aufgelistet, welche noch nie oder vor dem gewählten Datum kontaktiert wurden.

Um einen solchen Bericht zu erstellen, müssen Sie als Haupt-Modul Organisationen angeben. Unter dem Filter Tab befindet sich nun ein Eintrag “letzte Aktivität” (letzter zu Organisationen gehöriger Filter). Wählen Sie hier nur noch “weniger als” und das von Ihnen gewünschte Datum aus.

Wenn Sie als Sekundär-Modul nun noch den Kalender einbinden, können Sie sich über dessen Felder die Informationen zur letzten bekannten Aktivität verschaffen, sofern eine existierte.

Alexander @ 15:50