neue CRM Schnittstellen

Mit der neuen Version gibt es eine neue Möglichkeit, das CRM mit anderen Anwendungen, wie z.B. Buchhaltung oder ERP Systemen zu verbinden. Diese Schnittstelle wird Webservices (siehe Wiki) genannt und benutzt das REST (siehe Wiki) Protokoll zu Kommunikation.
Im Prinzip ist das eine universelle Schnittstelle, welche das Internet nutzt, um Informationen mit dem CRM auszutauschen. Darüber [...]

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farbige Kalendereinträge

Jeder Nutzer kann sich unter “Meine Einstellungen” seine Farbe für Kalendereinträge selbst auswählen. Für den Fall, dass ein Nutzer mehrere Farben für seinen Kalender haben will, um z.B. besondere Einträge zu kennzeichnen, kann man eine Gruppe mit nur einem Mitglied erzeugen und dieser Gruppe eine spezielle Farbe geben. Wenn dann ein Kalendereintrag dieser Gruppe zugeordnet [...]

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Produkt- und Dienstleistungskatalog richtig erstellen

Für die Erstellung von Angebote, Bestellungen und Rechnungen kann und muss man den Produkt- bzw. Dienstleistungskatalog nutzen. Damit man das effektiv macht, sollte man sich beim Anlegen des Kataloges darüber Gedanken machen, welcher Text in einem Angebot, Bestellung oder Rechnung später stehen soll und diesen in das Beschreibungsfeld einer Dienstleistung oder eines Produktes eintragen.
Übernimmt man [...]

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E-Mail nachverfolgen

E-Mail Kommentare (0)

Wenn Sie aus dem CRM eine E-Mail versenden, wird automatisch durch das CRM in Ihre E-Mail eine Funktion eingebaut, mit der Sie feststellen können, ob und wie oft  ein Empfänger auf die E-Mail zugegriffen hat.

Sie sehen das dann in der Liste der versendeten E-Mails in der Detailansicht des entprechenden CRM Eintrages,  wie z.B. für Personen oder Leads, als Angabe in der Spalte “Zugriffszahl”.

Voraussetung ist jedoch, dass Ihr Empfänger in seinem E-Mail Programm die Funktion des herunterladen von Bildern erlaubt hat.

Matthias @ 16:33

Wie kann ich exportierte CSV Daten in Excel richtig anzeigen

Datenimport Kommentare (0)

Das CRM System benutzt intern den UTF-8 Zeichensatz (siehe Wiki) um Daten zu speichern um mit allen Sprachen dieser Welt kompatibel zu sein. Exportierte Daten sind deshalb immer UTF-8 kodiert. Um diese dann in Excel richtig anzeigen zu lassen, muss man die Daten ins Excel importieren (an Stelle von öffnen). Während des Imports kann man dann angeben, dass man den UTF-8 Zeichensatz benutzen will.

dirk @ 21:59