Einsatz von Pivot Tabellen für Berichte

Pivot Tabellen sind ein Hilfsmittel, um große Datenmengen auf überschaubare Größen zu reduzieren, einfache Auswertungen durchzuführen und gehören zu den Basisfunktionen jedes Tabellenkalkulationsprogramms. Diese Pivot Tebellen sind hervorragend geeignet CRM Berichtsergebnisse weiter zu bearbeiten um zusätzliche Informationen zu gewinnen. An Hand einer jährlichen Umsatzanalyse soll das hier erläutert werden. Aufgabe: Vergleiche die jährlichen die Umsätze […]

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CRM Leitfaden der eBusiness-Lotsen Metropolregion Nürnberg

Einer unserer Kunden hat uns auf eine interessante Veröffentlichung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Engergie aufmerksam gemacht, die sich mit der Einführung von CRM Systemen in einem Unternehmen befasst. Sie finden diese under dem folgenden Link: Customer Relationship Management – eine Chance für den Mittelstand

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Kontaktdaten für einen Import aufbereiten

Als Kontaktdaten werden im CRM Angaben in den Modulen Leads, Personen und Organisationen bezeichnet. Hat man nun Bestandsdaten, die man gern ins CRM übernehmen will, so muss man sich zuerst entscheiden, in welches Modul diese importiert werden sollen. Danach sind die Daten entsprechend des gewählten Moduls aufzubereiten. Am einfachsten geht das mit einer Excel Datei. […]

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Duplikate suchen und entfernen

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Duplikate im CRM sind nicht gewünscht. Trotzdem passiert es immer wieder, dass aus welchem Grusnd auch immer Datensätze doppelt angelegt werden. Das trifft vor allem auf das Personen und Leads Modul zu. Während das CRM bei Organsiationen prüfen und melden kann, wenn ein Organsiationsname schon im CRM existiert, ist das bei Personen nicht oder kaum möglich (Name: Müller).

Deshalb sollte man sich vor allem bei größeren Teams angewöhnen, regelmäßig nach Dubletten zu suchen und diese zu entfernen. Das CRM stellt Ihnen dafür in der Listenansicht eines Moduls zwei Funktionen zur Verfügung:

  • Finde Duplikate:
    Um in einem CRM Modul Dublikate zu finden, gibt es eine Suchfunktion. Dazu muss man angeben, was man als Duplikat definiert. Bei Personen macht es z.B. keinen Sinn nur nache identischen Nachnamen oder Vornamen zu suchen, da diese häufig auftreten können und auch verschiedene Personen sein können. Man braucht also hier zusätzliche Kriterien, wie es z.B. durch eine E-Mail Adresse, gegeben ist.
    Diese „Finde Duplikate“ Funktion kann über den Button „Aktion“ in einer Listenansicht aufgerufen werden.

 

  • direkt Duplikate entfernen:
    Sieht man eine Dublette in einer Listeansicht, braucht man nicht mehr danach zu suchen, sondern kann diese dirket entfernen. Diese „Duplicate entfernen“ Funktion kann seit der CRM Version 25.4.0.51 über den Button „Aktion“ in einer Listenansicht aufgerufen werden.

 

frank @ 14:08

CRM Telefonanlagen Kopplung (CTI) mit VoIP

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Mit einer Kopplung des CRMs mit Ihrer Telefonanlage, können Marketing-, Vertriebs- und Serviceaktivitäten effektiviert werden.

Das CRM unterstützt fast alle auf dem Markt befindlichen VoIP-basierenden Telefonanlagen, egal ob diese lokal vorhanden sind oder aus einer Cloud bereitgestellt werden. Folgende Funktionen werden unterstützt:

  • Aufbau von rausgehenden Anrufen durch einen Klick auf eine im CRM hinterlegte Telefonnummer
  • Anrufsignalisierung durch Rufnummernerkennung bei reinkommenden Anrufen mit Anzeige der Anruferinformationen im CRM

Der Verbindungsaufbau wird dabei von s.g. Softphones vorgenommen. Das sind Computerprogramme, die eine Telefonie über VoIP unterstützen und auf Ihrem lokalen Rechner installiert werden. Viele Softphones können auch genutzt werden, ohne dass man eine Telfonanlage besitzen muss.

Neben den üblichen Standardschnittstellen zu den meisten Softphone Anbietern, werden auch spezielle Anlagen unterstützt, wie z.B. nphone oder Efftel.

Die zur Nutzung notwendigen Einstellungen können durch den CRM Administrator im Softphone Menü vorgenommen werden. Im CRM Handbuch gibt es dazu die entsprechende Unterstützung.

frank @ 10:00