Beispiele für die Nutzung der CRM Schnittstellen

Wie im Artikel CRM Schnittstellen in diesem Journal ausgeführt und erläutert, können Sie andere Anwendungen (Webseiten, Buchungssysteme usw.) mit dem CRM verbinden. Hier finden Sie nun eine paar PHP Coding Beispiele für die Nutzung der Schnittstelle: Beispiel für CURL Class Beispiel für den Abruf von Leadinformtionen Beispiel für das Hochladen von Dokumenten Wenn Sie Unterstützung […]

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Erweiterungen der MailChimp Synchronisation

Nutzer der CRM MailChimp Erweiterung können jetzt Ihr System aus eine verbesserte Version 2.0 umstellen. Dem Administrator wird im Menü CRM Erweiterungen jetzt die neue Version zusammen mit einem neuen Handbuch angeboten. Für eine Aktivierung folgen Sie bitte den Instruktionen aus diesem Menü. Die neue Version macht es möglich, dass Änderungen zu den Mailinglisten in […]

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Nutzung von Softphones

Seit der CRM Version 5.3.0.88 können Sie s.g. Softphones ohne großen Aufwand mit dem CRM nutzen. Das sind Computerprogramme welche IP Telefoniedienste anbieten. Dabei unterscheidet man zwischen rausgehenden Anrufen (Outbound Calls) und reinkommenden Anrufen (Inbound Calls). Für Outbound Calls werden die Telefonnummern im CRM klickbar angezeigt und ein Telefonnummer wird gewählt, sobald Sie auf diese […]

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Kontaktdaten für einen Import aufbereiten

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Als Kontaktdaten werden im CRM Angaben in den Modulen Leads, Personen und Organisationen bezeichnet. Hat man nun Bestandsdaten, die man gern ins CRM übernehmen will, so muss man sich zuerst entscheiden, in welches Modul diese importiert werden sollen. Danach sind die Daten entsprechend des gewählten Moduls aufzubereiten. Am einfachsten geht das mit einer Excel Datei. Im Handbuch ist im Detail beschreiben was dabei beachtet werden muss.
Hat man dann eine aufbereitete Excel Datei, muss diese noch in eine CSV Datei umgewandelt werden. Das benötigte CSV Format ist auch im Handbuch beschrieben. Im Hilfe Menü des CRM findet man dafür unter dem Submenü Imports Hilfsprogramme, die einen diese Arbeit abnehmen können:

  • Excel To CSV Converter (32 oder 64 bit): Ist eine Windowsprogramm, was aus einer Excel Datei automatisch eine für das CRM passende CSV Datei erstellt. Dabei kann man die Kodierung (UTF8) und Trennzeichen auswählen und auch große Excel Dateien automatisch in mehrere kleinere CSV Dateien splitten.
  • MS Excel Extension: Ist eine Excel Macro, was es erlaubt aus Excel eine CSV Datei in dem benötigten Format direkt zu exportieren.
  • UTF-8 Converter: Ist ein Windowsprogramm, was das FOrmat einer CSV Datei in das benötigte UTF8 Format umwandelt.
  • Mac CSV Tool: Ist ein Droplet für Mac, was das FOrmat einer CSV Datei in das benötigte UTF8 Format umwandelt.

frank @ 12:00

neues SMS Erweiterungs Modul

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Ab CRM Version 5.3.98 (zur Versionsanzeige siehe links unten in jedem Menü nach dem Login) können Sie Ihr CRM mit einer SMS Versandfunktion erweitern. Diese steht dem CRM Administrator im Menü CRM Erweiterungen zur Installation bereit. Diese Erweiterung unterstützt den Versand von einzelnen oder bis zu 100 SMS Nachrichten gleichzeitig über die folgenden SMS Dienstanbieter:

ClickaTell
Nexmo

Bitte schauen Sie in das bei vor der Installation bereitgestellte Handbuch, um alle Leistungsmerkmale kennen zu lernen. Bitte beachten Sie, dass Ihnen dabei zusätzliche Kosten entstehen, die Sie den Webseiten der SMS Dienstanbieter entnehmen können.

Wenn Sie Unterstützung für die Nutzung dieser CRM Erweiterung brauchen, können Sie sich gern an crm-now wenden.

Matthias @ 12:34