Pivot Tabellen sind ein Hilfsmittel, um große Datenmengen auf überschaubare Größen zu reduzieren, einfache Auswertungen durchzuführen und gehören zu den Basisfunktionen jedes Tabellenkalkulationsprogramms.
Diese Pivot Tebellen sind hervorragend geeignet CRM Berichtsergebnisse weiter zu bearbeiten um zusätzliche Informationen zu gewinnen. An Hand einer jährlichen Umsatzanalyse soll das hier erläutert werden.
Aufgabe: Vergleiche die jährlichen die Umsätze von Bestandskunden
Lösung: CRM Berichte über die Umsätze über Pivot Tabellen zusammenfassen
Lösungsbeispiel:
Erstellen Sie einen CRM Umsatzbericht aus Rechungen für die Jahre 2015 und 2016. Die Tabelle muss eine Spalte mit gültigen Datumsangaben enthalten.:
| Datum | Kunde | Umsatz |
| 01.02.2015 | Kunde A | 10100 |
| 04.03.2015 | Kunde A | 20200 |
| 16.04.2015 | Kunde C | 5000 |
| 30.05.2015 | Kunde B | 80000 |
| 11.06.2015 | Kunde C | 12000 |
| 13.06.2015 | Kunde C | 3200 |
| 25.08.2015 | Kunde B | 200 |
| 03.12.2015 | Kunde A | 1030 |
| Datum | Kunde | Umsatz |
| 11.02.2016 | Kunde B | 5100 |
| 14.03.2016 | Kunde B | 200 |
| 12.05.2016 | Kunde A | 6000 |
| 11.05.2016 | Kunde A | 11000 |
| 17.06.2016 | Kunde C | 17000 |
| 13.06.2016 | Kunde C | 16200 |
| 25.09.2016 | Kunde B | 200 |
| 07.11.2016 | Kunde A | 2030 |
| 04.12.2016 | Kunde A | 6000 |
| 06.12.2016 | Kunde A | 4200 |
Fassen Sie beide Berichte in eine Tabelle zusammen:
| Datum | Kunde | Umsatz |
| 01.02.2015 | Kunde A | 10100 |
| 04.03.2015 | Kunde A | 20200 |
| 16.04.2015 | Kunde C | 5000 |
| 30.05.2015 | Kunde B | 80000 |
| 11.06.2015 | Kunde C | 12000 |
| 13.06.2015 | Kunde C | 3200 |
| 25.08.2015 | Kunde B | 200 |
| 03.12.2015 | Kunde A | 1030 |
| 11.02.2016 | Kunde B | 5100 |
| 14.03.2016 | Kunde B | 200 |
| 12.05.2016 | Kunde A | 6000 |
| 11.05.2016 | Kunde A | 11000 |
| 17.06.2016 | Kunde C | 17000 |
| 13.06.2016 | Kunde C | 16200 |
| 25.09.2016 | Kunde B | 200 |
| 07.11.2016 | Kunde A | 2030 |
| 04.12.2016 | Kunde A | 6000 |
| 06.12.2016 | Kunde A | 4200 |
Wir wollen nun die absoluten und prozentualen Abweichungen bezogen auf die Monatsumsätze der Vorjahres ermittlen. Dazu wird eine Pivot Tabelle benutzt.
Auf der nachfolgenden Webseite wird an Hand von Excel beispielhaft gezeigt, wie man auf diese Berichtzusammenfassung Pivot Tabellen anwenden kann. Bitte schauen Sie in die Dokumention von anderen Tabellenkalkulatonsprogrammen für eine entsprechende Anleitung.
http://www.it-service-ruhr.de/tipp/excel-pivottable-monatliche-abweichungen
Sie können das z.B. nutzen um
- für Monatsumsätze die absoluten und prozentualen Abweichungen bezogen auf das Vorjahr zu ermittlen
- für Kunden die absoluten und prozentualen Abweichungen bezogen auf das Vorjahr zu ermittlen
Die Exel Datei für dieses Beispiel finden Sie hier zum Download:
Gesamtumsatz 2015 und 2016 mit Vergleich und Trend
Für weitere Informationen zu Pivot Tabellen, siehe z.B.:
http://www.pivot-tabelle.de