Einige CRM Nutzer möchten aus Ihren hinterlegten Produkten gerne druckbare Preislisten generieren. Nachfolgend mal ein möglicher Ansatz dazu:
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Man erweiterte seine Produkt-Daten um ein benutzerdefiniertes Feld, der Name könnte “Produktliste” lauten.
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Das Feld könnte vom Typ “Multi-Auswahl Box” sein, damit man die Preislisten nach Bereichen selektieren kann, aber ein Produkt auch in mehreren Preislisten auftauchen kann.
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Anschliessend können die gewünschten Artikel in eine oder mehrere Produktlisten aufgenommen werden (Beispiel):
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Hat man diese Vorarbeit geleistet, kann man über “Auswertung > Berichte” nun die zu druckenden Preislisten generieren.
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Bei der Definition der Berichte muss man nun lediglich die Filter-Regel passend setzen, damit nur die entsprechenden Produkte auf der Liste landen:
- Die generierten Berichte können – wie immer – angezeigt, exportiert (PDF, Excel) oder gedruckt werden.