In der Regel werden im Laufe der Zeit die Listen von Kontakten, Terminen usw. im CRM immer länger. Läßt man sich dann eine Liste anzeigen und geht auf Seite 3 um dort einen Eintrag zu bearbeiten, so sollte man die Möglichkeiten des Browsers nutze mit Tabs zu arbeiten. Ein rechter Mausklick auf den Eintrag gibt […]
Monat: Januar 2009
neue Funktionen im Januar 09
Im Januar wurde ein paar kleinere Funktionsänderungen eingeführt, die sich im Wesentlichen nur für die Nutzer auswirken, welche die PDF Ausgaben benutzen. Sie finden jetzt in Ihrem CRM die Möglichkeit in der Detailansicht einen Namenszusatz für einen Unternehmensnamen anzugeben. Feldbezeichnung: „Org. Nameszusatz“. Das Feld mit der Bezeichung „Ticker Symbol“ wurde dazu umbenannt. In der PDF […]
keine Rechnungen löschen!
In Deutschland verlangt das Finanzamt, dass Rechnungen fortlaufend nummeriert sind. Auch wenn das CRM Ihnen erlaubt Rechnungen zu löschen, sollten Sie das aber nur in Ausnahmefällen tun. Das CRM erlaubt Ihnen nämlich nicht, die Rechungsnummer für die gelöschte Rechnung noch einmal zu verwenden. An Stelle des Löschens sollten Sie deshalb für den Kunden eine Gutschrift […]
Tips und Hinweise für das Online Marketing von eco
Online Marketing Aktionen, sei es mit E-Mails, einer Webseite, einem CRM oder anderen Methoden und Wegen, sollten nur unter Beachtung der rechtlicher Vorgaben erfolgen. Da sich aber ständig neue Möglichkeiten auftun, unterliegt auch die Rechtsprechung einem ständigen Wandel. Experten des eco Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V. fassen regelmäßig Hinweise zu den aktuellen Bestimmungen in angenehm […]
Herausforderungen bei der Einführung von CRM
Ein neues Softwareprogramm ist eingekauft – Sie als Chef freuen sich über die Erleichterung für Ihre Mitarbeiter. Doch schnell zeigt sich, dass das Programm von einigen schlicht nicht genutzt wird oder sogar auf offene Ablehung stößt. Kennen Sie diese Situation? Die Einführung eines neuen Softwareprogramms, wie beispielsweise einer CRM-Software, kann unter Umständen bei Mitarbeitern aktiven […]
Zugangsdaten vergessen
Nach der erholsamen Pause zum Jahreswechsel erreichen uns immer wieder Anfragen von Nutzern, die Ihre Zugangsdaten vergessen haben. Unser Support kennt Ihre Zugangsdaten nicht, kann aber Nutzern mit Administrator Rechten weiterhelfen. Ein CRM Administrator kann dann auch neue Zugangsdaten für die anderen CRM Nutzer vergeben.