crm-now Journal

Neues Importwerkzeug

frank — Fri, 20 Apr 2012 09:05:02 +0000

Ab jetzt steht auf den Hilfeseiten des CRM ein neues Windowsprogramm zur Verfügung, mit dem der Import von Excel Daten in das CRM erleichtert wird. Dieses Programm wandelt den Inhalt eines Excel Arbeitsblattes automatisch in das vom CRM benötigte CSV Format um. Folgende Leistungsmerkmale stehen zur Verfügung:

einfache Bedienung
automatische Generierung des benötigen CSV Formats
entfernen von überflüssigen Leerzeichen (z.B. führende Leerzeichen in einer Excel Zelle)
automatisch Umwandlung in das UTF8 Zeichenformat
funktioniert auch ohne das Excel auf einem Computer installiert ist
erfordert, dass auf dem Computer .NET4.0 oder besser installiert wurde

Druckfunktion im CRM

Matthias — Thu, 10 Nov 2011 11:27:25 +0000

Ihr Browser hat eine Druckfunktion mit einer Druckvorschau mit der Sie den Inhalt einer Webseite ausdrucken können. Für das CRM System kann Funktion seit der Version 5.2.1.6 dazu genutzt werden, um nur die angezeigten Datensätze ohne Menüs ausdrucken zu lassen.

Spezial Bericht über zuletzt kontaktierte Organisationen

Alexander — Wed, 05 Oct 2011 14:50:14 +0000

Im Report-Modul des CRMs steht ab Version 5.2.1.25 die Möglichkeit zur Verfügung, dass Sie einen Bericht über Organisationen anlegen können, welcher einen speziellen Filter beinhaltet, der es Ihnen ermöglicht ein Datum der letzten gewünschten Kontaktaufnahme zu dieser Organisation festzulegen.

In diesem Bericht werden sämtliche Organisationen aufgelistet, welche noch nie oder vor dem gewählten Datum kontaktiert wurden.

Um einen solchen Bericht zu erstellen, müssen Sie als Haupt-Modul Organisationen angeben. Unter dem Filter Tab befindet sich nun ein Eintrag “letzte Aktivität” (letzter zu Organisationen gehöriger Filter). Wählen Sie hier nur noch “weniger als” und das von Ihnen gewünschte Datum aus.

Wenn Sie als Sekundär-Modul nun noch den Kalender einbinden, können Sie sich über dessen Felder die Informationen zur letzten bekannten Aktivität verschaffen, sofern eine existierte.

CRM Nutzername ändern

Matthias — Fri, 16 Sep 2011 12:44:35 +0000

Sie können einen Nutzenamen nicht direkt ändern. Sie können aber folgenden tun:

legen Sie einen neuen CRM Nutzer mit dem gewünschten Nutzernamen an
löschen Sie den alten Nutzer
Beim Löschen werden Sie gefragt, wer der neue Eigentümer der Daten des alten Nutzers sein soll. Wählen Sie den neuen Nutzer

Alle Daten des alten Nutzers werden dann an den neuen Nutzer übertragen.

Wordvorlagen benutzen

frank — Mon, 08 Aug 2011 14:04:16 +0000

Um CRM Informationen, wie z.B. Adressdaten in ein MS Word Dokument zu übernehmen, gibt Ihnen das CRM die Möglichkeit, Vorlagen im Menü Einstellungen -> Textvorlagen abzulegen. Die Erstellung dieser Vorlagen kann in Word im .doc Format erfolgen. Dazu gibt es unter Hilfe ein Word Plugin, was Ihr Word mit dem CRM verbindet und die im CRM vorhandenen Felder anzeigt, welche Sie dann als Merge-Feld in Ihre Vorlage einfügen können.

Wem das zu umständlich ist, kann auch ohne das Word Plugin Vorlagen erstellen. Dazu nutzt man die Möglichkeit von Word s.g. Merge Felder zu erstellen (siehe Hilfe in Word für Serienbriefe), welche dann mit den entsprechenden Daten aus dem CRM gefüllt werden. Für die am häufigsten verwendeten CRM Felder, wie Adressen und Anrede, haben wir Ihnen eine Beispielvorlage erstellt, die Sie als Word_Vorlage_Lead_Personen.doc runterladen können. Wenn Sie andere Felder aus dem CRM benötigen, kontaktieren Sie bitte den crm-now Support.

neue Outlook Plugin Version verfügbar

Matthias — Fri, 08 Oct 2010 10:48:54 +0000

Manchmal ist es sinnvoll, E-Mails aus Outlook ohne Anhänge an CRM zu übertragen. Das ist z.B. der Fall wenn eine Mail sehr große Anhänge hat, oder Anhänge schon als Dokumente im CRM abgelegt worden sind. Mit der neuen Version können Sie die Übertragung von Anhängen abwählen.

Das neue Outlook Plugin v1.510.001.014 steht Ihnen im CRM unter dem Hilfe Menü zu Verfügung.

Reihenfolge der Auswahlliste in der Suchfunktion ändern

Matthias — Tue, 14 Sep 2010 10:47:40 +0000

Die Reihenfolge der Einträge in der Auswahlliste zu den Suchfunktionen in den Modulen (Lupen Icon in einer Listenansicht) wird durch die Reihenfolge der Spalten in der Listen ansicht bestimmt. Will man also, dass z.B. immer zuerst der Organisationsname bei einer Suche zur Auswahl in der Auswahlliste bereit steht, so braucht man nur die Reihenfolge in der Listenansicht ändern, bzw. eine neue Listenansicht erstellen.

neues iPhone / iPod / iPad Schnittstelle

Matthias — Wed, 18 Aug 2010 09:58:54 +0000

Für das CRM steht ab jetzt eine Schnittstelle zum iPhon / iPod zur Verfügung. Folgende Funktionen stehen Ihnen am iPhone/ iPod damit zur Verfügung:

Zugang zu fast allen Daten, wie Personen, Organisationen, Potentiale, Produkte usw.
Möglichkeit Daten sowohl aus dem CRM zu lesen, als auch Daten in das CRM zu schreiben
automatische Benachrichtigungen bei anstehenden Aufgaben, Potentialen und/oder Tickets
Offline Betrieb
Scannen von Visitenkarten

Wenn Sie daran interessiert sind, kontaktieren Sie bitte crm-now. Wir senden Ihnen dann dazu weitere Informationen

Duplikate für einen Datenimport entfernen

frank — Thu, 08 Jul 2010 11:30:16 +0000

Bevor man sich entschließt, Bestandsdaten in das CRM zu importieren, sollte man sich Zeit nehmen, diese Daten aufzubereiten. Erfahrungsgemäß hat man im Laufe der Zeit Datenmüll angesammelt und Fehler in den Bestandsdaten gemacht. Es ist wesentlich effektiver diese Daten vor einem Import zu korrigieren als im Nachhinein im CRM.

Sehr gut läßt sich das in einer Excel Datei machen, da man dort alles mit einem Blick erfassen kann. Vor allem ist zu überprüfen:

Sind in den einzelnen Spalten auch die Informationen drin, die da rein gehören? Z.B. sollten in der Spalte Nachname keine Vornamen drin stehen.
Haben alle Daten das vom CRM benötigte Format (siehe Handbuch)?
Sind die Daten vollständig? So gehören z.B. Spalten für die Zuständigkeit, den Auswahllisten Einträgen oder der Anrede zu jedem Import.
Gibt es Dubletten?

Im Handbuch gibt es zahlreiche Hinweise auf was man noch achten sollte.

Für eine Dublettenentfernung unter Excel gibt es zahlreiche Hinweise im Internet. Das ist uns besonders aufgefallen:

Excel 2003: Duplikate löschen

Excel 2007: Dublikate wegfiltern

Anfragen von Webseiten ins CRM eintragen

frank — Thu, 18 Mar 2010 08:45:58 +0000

Wenn Sie eine Webseite betreiben und es dort eine Formular gibt, über welches Ihnen Interessierte eine Nachricht senden können, so kann so eine Anfrage direkt als Lead im CRM gespeichert werden. Die Übertragung erfolgt mit einer sogeannten Web Service Funktion und diese ist besonders einfach in eine Webseite einzubauen. Das folgende ist ein Beispiel für eine Übertragung von Nachname, E-Mail und Nachricht in das CRM:

<html>
 <body>
   <form method="POST" action="https://ihreurl/modules/Webforms/post.php">
	<input type="hidden" value="Leads" name="moduleName" />
	<table>
	 <tr>
	   <td><label>Familiennamelabel>td>
	   <td><input type="text" name="lastname" value="" />td>

         tr>
	 <tr>

	<tr>
	  <td><label>E-Mailtd>
	  <td><input type="text" name="email" value="" />td>
	tr>
	<tr >
	  <td><label>Nachricht:label>td>
	  <td><textarea cols="30" rows="5" name="description" value="" >textarea>td>

	tr>
   <table>
  <input type="submit" value="Submit" />
 form>
<body>

Bitte wenden Sie sich an crm-now, wenn Sie mehr darüber wissen wollen.