Sie betrachten derzeit das Archiv für die Kategorie CRM Erweiterungen category.

Breaking News

Erweiterungen der MailChimp Synchronisation

frank @ 11:30 # Ein Kommentar

Nutzer der CRM MailChimp Erweiterung können jetzt Ihr System aus eine verbesserte Version 2.0 umstellen. Dem Administrator wird im Menü CRM Erweiterungen jetzt die neue Version zusammen mit einem neuen Handbuch angeboten. Für eine Aktivierung folgen Sie bitte den Instruktionen aus diesem Menü. Die neue Version macht es möglich, dass Änderungen zu den Mailinglisten in […]

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Nutzung von Softphones

frank @ 15:37 # Noch kein Kommentar

Hinweis: Die nachfolgenden Funktionen stehen für Nutzer der CRM Version 25.4.0.39 (oder besser) im Menü CRM Einstellungen -> andere Einstellungen -> Softphones zur Verfügung. Seit der CRM Version 5.3.0.88 können Sie s.g. Softphones ohne großen Aufwand mit dem CRM nutzen. Das sind Computerprogramme welche IP Telefoniedienste anbieten. Dabei unterscheidet man zwischen rausgehenden Anrufen (Outbound Calls) […]

Mehr auf Seite 388

iPhone App

frank @ 13:14 # Noch kein Kommentar

Ab Version 5.3.0.90 steht Ihnen eine neue iPhone App zur Verfügung, mit der Ihre mobile CRM Schnittstelle bedient wird. Bitte prüfen Sie die Versionsnummer Ihres CRM nach einem Login im Fuß der CRM Seite, links unten. Sollten Sie noch eine ältere Versionsnummer haben, kontaktieren Sie bitte crm-now. Sie finden die App im iTunes Store unter: iPhone […]

Mehr auf Seite 380

Android App

frank @ 13:08 # Noch kein Kommentar

Ab Version 5.3.0.90 steht Ihnen eine neue Android App zur Verfügung, mit der Ihre mobile CRM Schnittstelle bedient wird. Bitte prüfen Sie die  Versionsnummer Ihres CRM nach einem Login im Fuß der CRM Seite, links unten. Sollten Sie noch eine ältere Versionsnummer haben, kontaktieren Sie bitte crm-now. Sie finden die App bei Google unter: Android […]

Mehr auf Seite 373

Eine Telefonanlage mit dem CRM verbinden

Matthias @ 15:52 # Noch kein Kommentar

Das CRM kann mit Telefonanlagen gekoppelt werden. Damit wird es z.B. möglich, dass man auf eine Telefonnummer klickt und ein Anruf gestartet wird (Outbound Call), bzw. dass bei reinkommenden Anrufen Details des Anrufers angezeigt werden, wenn seine Telefonnummer im CRM erfasst wurde (Inbound Call). Aber auch einfache Anbindungen an Dienstanbieter sind mit Browser Plugins möglich. […]

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Möglichkeiten zum Versenden vom Massen- E-Mails

Matthias @ 13:14 # Noch kein Kommentar

Das CRM bietet Ihnen viele Möglichkeiten E-Mails an mehrere Empfänger gleichzeitig zu versenden. In Abhängigkeit von Ihren Anforderungen und dem Zweck der E-Mails können Siezwischen folgenden Optionen wählen: 1. Nutzung von E-Mail Vorlagen Als CRM Administrator können Sie E-Mail Vorlagen im CRM hinterlegen, welche dirket in dem E-Mail Menü  übernommen werden können. Das ist z.B. […]

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CRM Word Connector Installation

frank @ 06:52 # Noch kein Kommentar

Mit der CRM Word Connector (CWC) steht Ihnen ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung, um aus Word heraus Serienbriefe o.ä. zu erstellen, wobei die Kontaktdaten automatisch aus dem CRM geholt werden. Zur Aktivierung dieser Erweiterung sind 2 Schritte erforderlich: Schritt 1: Überprüfen Sie, ob in Ihrem CRM die CWC Erweiterung installiert ist. Gehen Sie dazu als […]

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Wordvorlagen benutzen

frank @ 15:04 # Kommentare deaktiviert für Wordvorlagen benutzen

Um CRM Informationen, wie z.B. Adressdaten in ein MS Word Dokument zu übernehmen, gibt Ihnen das CRM die Möglichkeit, Vorlagen im Menü Einstellungen -> Textvorlagen abzulegen. Die Erstellung dieser Vorlagen kann in Word im .doc Format erfolgen. Dazu gibt es unter Hilfe ein Word Plugin, was Ihr Word mit dem CRM verbindet und die im […]

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neue Outlook Plugin Version verfügbar

Matthias @ 11:48 # 3 Kommentare

Manchmal ist es sinnvoll, E-Mails aus Outlook ohne Anhänge an CRM zu übertragen. Das ist z.B. der Fall wenn eine Mail sehr große Anhänge hat, oder Anhänge schon als Dokumente im CRM abgelegt worden sind. Mit der neuen Version können Sie die Übertragung von Anhängen abwählen. Das neue Outlook Plugin v1.510.001.014 steht Ihnen im CRM […]

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neues iPhone / iPod / iPad Schnittstelle

Matthias @ 10:58 # Noch kein Kommentar

Für das CRM steht ab jetzt eine Schnittstelle zum iPhon / iPod zur Verfügung. Folgende Funktionen stehen Ihnen am iPhone/ iPod damit zur Verfügung: Zugang zu fast allen Daten, wie Personen, Organisationen, Potentiale, Produkte usw. Möglichkeit Daten sowohl aus dem CRM zu lesen, als auch Daten in das CRM zu schreiben automatische Benachrichtigungen bei anstehenden […]

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Anfragen von Webseiten ins CRM eintragen

frank @ 09:45 # Ein Kommentar

Wenn Sie eine Webseite betreiben und es dort eine Formular gibt, über welches Ihnen Interessierte eine Nachricht senden können, so kann so eine Anfrage direkt als Lead im CRM gespeichert werden. Die Übertragung erfolgt mit einer sogeannten Web Service Funktion und diese ist besonders einfach in eine Webseite einzubauen. Das folgende ist ein Beispiel für […]

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