crm-now Journal » Rechnungen

Produkt- und Dienstleistungskatalog richtig erstellen

dirk — Wed, 02 Sep 2009 12:56:38 +0000

Für die Erstellung von Angebote, Bestellungen und Rechnungen kann und muss man den Produkt- bzw. Dienstleistungskatalog nutzen. Damit man das effektiv macht, sollte man sich beim Anlegen des Kataloges darüber Gedanken machen, welcher Text in einem Angebot, Bestellung oder Rechnung später stehen soll und diesen in das Beschreibungsfeld einer Dienstleistung oder eines Produktes eintragen.

Übernimmt man dann einen Katalogeintrag z.B. in ein Angebot, kann man nachtäglich die Beschreibung noch ändern, oder eine weitere Notiz hinzufügen (siehe Abbildung). Man kann über den PDF Konfigurator dann auch entscheiden, ob die Beschreibung und/oder die Notiz in der PDF Datei ausgegeben werden sollen.

Teilansicht aus Angebot

Anrufe sind keine Aufgaben

dirk — Sat, 28 Feb 2009 16:31:52 +0000

Das CRM unterscheidet zwischen Ereignissen (Anruf, Meeting) und Aufgaben. Beide Typen werden duch unterschiedlichen Funktionen unterstützt. So sieht man Aufgaben z.B. nicht in der Standardkalenderansicht. Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die Aufgabe haben jemanden anzurufen, so ist das für das CRM keine Aufgabe. Ein geplanter Anruf sollte deshalb immer auch als Anruf in das CRM eingetragen werden.

keine Rechnungen löschen!

dirk — Thu, 22 Jan 2009 15:33:27 +0000

In Deutschland verlangt das Finanzamt, dass Rechnungen fortlaufend nummeriert sind. Auch wenn das CRM Ihnen erlaubt Rechnungen zu löschen, sollten Sie das aber nur in Ausnahmefällen tun. Das CRM erlaubt Ihnen nämlich nicht, die Rechungsnummer für die gelöschte Rechnung noch einmal zu verwenden. An Stelle des Löschens sollten Sie deshalb für den Kunden eine Gutschrift in Höhe der Rechnung erstellen. Das hat noch den angenehmen Nebeneffekt, dass die Anzahl der Artikel in Ihrer Lagerhaltung entsprechend korrigiert wird.