Sie betrachten derzeit das Archiv für die Kategorie CRM Bedienung category.

Breaking News

Erweiterungen der MailChimp Synchronisation

frank @ 11:30 # Ein Kommentar

Nutzer der CRM MailChimp Erweiterung können jetzt Ihr System aus eine verbesserte Version 2.0 umstellen. Dem Administrator wird im Menü CRM Erweiterungen jetzt die neue Version zusammen mit einem neuen Handbuch angeboten. Für eine Aktivierung folgen Sie bitte den Instruktionen aus diesem Menü. Die neue Version macht es möglich, dass Änderungen zu den Mailinglisten in […]

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Automatische Benachrichtigungen und Aktionen

Matthias @ 14:10 # Noch kein Kommentar

Wenn Sie das wollen und entsprechend eingerichtet haben, führt das CRM Aktionen automatisch für Sie aus. Dafür soll die nachfolgende Auflistung eine Hilfestellung bieten: 1. automatische Aktionen nach Auswahl Im Menü ‚Meine Einstellungen‘ kann jeder Nutzer ein Erinnerungsintervall auswählen, welches ein Popup Fenster im Browser aktiviert, wenn eine Startzeit zu einem Kalendereintrag erreicht wird. Die […]

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Möglichkeiten zum Versenden vom Massen- E-Mails

Matthias @ 13:14 # Noch kein Kommentar

Das CRM bietet Ihnen viele Möglichkeiten E-Mails an mehrere Empfänger gleichzeitig zu versenden. In Abhängigkeit von Ihren Anforderungen und dem Zweck der E-Mails können Siezwischen folgenden Optionen wählen: 1. Nutzung von E-Mail Vorlagen Als CRM Administrator können Sie E-Mail Vorlagen im CRM hinterlegen, welche dirket in dem E-Mail Menü  übernommen werden können. Das ist z.B. […]

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Microsoft Internet Explorer 9.0 Kompatibilität

frank @ 12:46 # Noch kein Kommentar

Wenn Sie den Microsoft IE Browser für Ihr CRM benutzen, kann es u.U. zu Darstellungsproblemen führen. Die Lösung dafür ist die Kompatibilitätsansicht. Falls Ihr CRM nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie auf Extras und anschließend auf Kompatibilitätsansicht. Die entsprechende Seite wird dann neu geladen und richtig angezeigt.

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Spezial Bericht über zuletzt kontaktierte Organisationen

Alexander @ 15:50 # Kommentare deaktiviert für Spezial Bericht über zuletzt kontaktierte Organisationen

Im Report-Modul des CRMs steht ab Version 5.2.1.25 die Möglichkeit zur Verfügung, dass Sie einen Bericht über Organisationen anlegen können, welcher einen speziellen Filter beinhaltet, der es Ihnen ermöglicht ein Datum der letzten gewünschten Kontaktaufnahme zu dieser Organisation festzulegen. In diesem Bericht werden sämtliche Organisationen aufgelistet, welche noch nie oder vor dem gewählten Datum kontaktiert […]

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Reihenfolge der Auswahlliste in der Suchfunktion ändern

Matthias @ 11:47 # Noch kein Kommentar

Die Reihenfolge der Einträge in der Auswahlliste zu den Suchfunktionen in den Modulen (Lupen Icon in einer Listenansicht) wird durch die Reihenfolge der Spalten in der Listen ansicht bestimmt. Will man also, dass z.B. immer zuerst der Organisationsname bei einer Suche zur Auswahl in der Auswahlliste bereit steht, so braucht man nur die Reihenfolge in […]

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E-Mail nachverfolgen

Matthias @ 16:33 # Noch kein Kommentar

Wenn Sie aus dem CRM eine E-Mail versenden, wird automatisch durch das CRM in Ihre E-Mail eine Funktion eingebaut, mit der Sie feststellen können, ob und wie oft  ein Empfänger auf die E-Mail zugegriffen hat. Sie sehen das dann in der Liste der versendeten E-Mails in der Detailansicht des entprechenden CRM Eintrages,  wie z.B. für […]

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farbige Kalendereinträge

Matthias @ 21:09 # Noch kein Kommentar

Jeder Nutzer kann sich unter „Meine Einstellungen“ seine Farbe für Kalendereinträge selbst auswählen. Für den Fall, dass ein Nutzer mehrere Farben für seinen Kalender haben will, um z.B. besondere Einträge zu kennzeichnen, kann man eine Gruppe mit nur einem Mitglied erzeugen und dieser Gruppe eine spezielle Farbe geben. Wenn dann ein Kalendereintrag dieser Gruppe zugeordnet […]

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Produkt- und Dienstleistungskatalog richtig erstellen

dirk @ 13:56 # Noch kein Kommentar

Für die Erstellung von Angebote, Bestellungen und Rechnungen kann und muss man den Produkt- bzw. Dienstleistungskatalog nutzen. Damit man das effektiv macht, sollte man sich beim Anlegen des Kataloges darüber Gedanken machen, welcher Text in einem Angebot, Bestellung oder Rechnung später stehen soll und diesen in das Beschreibungsfeld einer Dienstleistung oder eines Produktes eintragen. Übernimmt […]

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Verweise in E-Mails oder Chat weiterleiten

frank @ 15:36 # Noch kein Kommentar

Eine häufig nicht erkannte CRM Funktion ist das Weiterleiten von Links in E-Mail oder Chats. Da jeder CRM Eintrag eine eigne URL hat, braucht man nur diesen Eintrag im CRM in der Detailansicht öffnen und die URL aus dem Browser kopieren um einen eindeutigen Verweis auf einen Datensatz zu bekommen. Dann sind z.B. folgende E-Mails […]

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Preislisten ausdrucken

admin @ 21:54 # Noch kein Kommentar

Einige CRM Nutzer möchten aus Ihren hinterlegten Produkten gerne druckbare Preislisten generieren. Nachfolgend mal ein möglicher Ansatz dazu: Man erweiterte seine Produkt-Daten um ein benutzerdefiniertes Feld, der Name könnte „Produktliste“ lauten. Das Feld könnte vom Typ „Multi-Auswahl Box“ sein, damit man die Preislisten nach Bereichen selektieren kann, aber ein Produkt auch in mehreren Preislisten auftauchen […]

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Benutzung der Tag Wolke

frank @ 17:26 # 2 Kommentare

Wie im Handbuch erklärt ist, kann man im CRM die Tag Wolke dazu nutzen, um modulübergreifend Einträge zusammen zu fassen. Das hilft z.B. alle Vorgänge zu einem Projekt im Auge zu behalten, verteilte Aufgaben zusammen zu fassen oder Wenn Sie auf diese Möglichkeit verzichten wollen, können Sie die Anzeige der Tags unter „Meine Einstellungen“ verhindern.

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Anrufe sind keine Aufgaben

dirk @ 17:31 # Noch kein Kommentar

Das CRM unterscheidet zwischen Ereignissen (Anruf, Meeting) und Aufgaben. Beide Typen werden duch unterschiedlichen Funktionen unterstützt. So sieht man Aufgaben z.B. nicht in der Standardkalenderansicht. Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die Aufgabe haben jemanden anzurufen, so ist das für das CRM keine Aufgabe. Ein geplanter Anruf sollte deshalb immer auch als Anruf […]

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E-Mail Vorlagen erzeugen

Matthias @ 18:43 # 2 Kommentare

Im CRM können Sie E-Mail Vorlagen für Ihre Standard E-Mails unter Einstellungen -> E-Mail Vorlagen hochladen. Diese müssen zuvor als HTML Text erstellt werden. Dafür können Sie praktisch jeden HTML Editor nutzen.  Jedoch ist der HTML Code, den Sie nach der Verwendung von MS Word erhalten nicht geeignet, sobald Sie Formatierungen vornehmen, die vom HTML […]

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Browser Tabs in der Listenansicht nutzen

Matthias @ 18:20 # Noch kein Kommentar

In der Regel werden im Laufe der Zeit die Listen von Kontakten, Terminen usw. im CRM immer länger. Läßt man sich dann eine Liste anzeigen und geht auf Seite 3 um dort einen Eintrag zu bearbeiten, so sollte man die Möglichkeiten des Browsers nutze mit Tabs zu arbeiten. Ein rechter Mausklick auf den Eintrag gibt […]

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keine Rechnungen löschen!

dirk @ 16:33 # Noch kein Kommentar

In Deutschland verlangt das Finanzamt, dass Rechnungen fortlaufend nummeriert sind. Auch wenn das CRM Ihnen erlaubt Rechnungen zu löschen, sollten Sie das aber nur in Ausnahmefällen tun. Das CRM erlaubt Ihnen nämlich nicht, die Rechungsnummer für die gelöschte Rechnung noch einmal zu verwenden. An Stelle des Löschens sollten Sie deshalb für den Kunden eine Gutschrift […]

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gemeinsamer Kalender mit dem Chef

Matthias @ 17:12 # Noch kein Kommentar

In einer üblichen Unternehmenshierarchie arbeitet z.B. das Sekretariat dem Chef zu. Um das auch deutlich im Kalender zu kennzeichnen bietet es sich an Gruppen zu nutzen. Hier ein Beispiel dazu: Frau Meier macht Termine für Herrn Berger. Im CRM wurde eine Gruppe mit dem Namen „Me an Be“ angelegt. Als Mitglieder dieser Gruppe wurden die […]

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E-Mail Signatur selbst gestalten

dirk @ 14:35 # Noch kein Kommentar

Jeder E-Mail wird ja beim Versenden bekannter Maßen die Signatur automatisch angehängt, welche in den Stammdaten des eingeloggten Nutzers hinterlegt worden ist. Weniger bekannt ist, dass man diese Signatur mit nur geringem Aufwand dem eigenen Corporate Design anpassen kann. Dazu kann man einfache HTML Tagss benutzen und ggf. auch Bilder (Stichwort Firmenlogo) einbinden. Im folgenden […]

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Bilder in E-Mails einfügen

dirk @ 12:37 # Noch kein Kommentar

Der Editor für E-Mails erlaubt es (noch) nicht, Bilder in E-Mails direkt einzubinden. Um trotzdem Bilder mit zu übertragen, kann man wie folgt vorgehen: platziere die Bilder auf einen Server, der Zugang über das Internet zuläßt binde die Bilder mit Hilfe eines URL Links in die E-Mail ein Beispiel: Das ist ein Text mit einem […]

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