Spezial Bericht über zuletzt kontaktierte Organisationen
Alexander @ 15:50 # Kommentare deaktiviert
Im Report-Modul des CRMs steht ab Version 5.2.1.25 die Möglichkeit zur Verfügung, dass Sie einen Bericht über Organisationen anlegen können, welcher einen speziellen Filter beinhaltet, der es Ihnen ermöglicht ein Datum der letzten gewünschten Kontaktaufnahme zu dieser Organisation festzulegen. In diesem Bericht werden sämtliche Organisationen aufgelistet, welche noch nie oder vor dem gewählten Datum kontaktiert [...]
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Reihenfolge der Auswahlliste in der Suchfunktion ändern
Matthias @ 11:47 # Noch kein Kommentar
Die Reihenfolge der Einträge in der Auswahlliste zu den Suchfunktionen in den Modulen (Lupen Icon in einer Listenansicht) wird durch die Reihenfolge der Spalten in der Listen ansicht bestimmt. Will man also, dass z.B. immer zuerst der Organisationsname bei einer Suche zur Auswahl in der Auswahlliste bereit steht, so braucht man nur die Reihenfolge in [...]
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E-Mail nachverfolgen
Matthias @ 16:33 # Noch kein Kommentar
Wenn Sie aus dem CRM eine E-Mail versenden, wird automatisch durch das CRM in Ihre E-Mail eine Funktion eingebaut, mit der Sie feststellen können, ob und wie oft ein Empfänger auf die E-Mail zugegriffen hat. Sie sehen das dann in der Liste der versendeten E-Mails in der Detailansicht des entprechenden CRM Eintrages, wie z.B. für [...]
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farbige Kalendereinträge
Matthias @ 21:09 # Noch kein Kommentar
Jeder Nutzer kann sich unter “Meine Einstellungen” seine Farbe für Kalendereinträge selbst auswählen. Für den Fall, dass ein Nutzer mehrere Farben für seinen Kalender haben will, um z.B. besondere Einträge zu kennzeichnen, kann man eine Gruppe mit nur einem Mitglied erzeugen und dieser Gruppe eine spezielle Farbe geben. Wenn dann ein Kalendereintrag dieser Gruppe zugeordnet [...]
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Produkt- und Dienstleistungskatalog richtig erstellen
dirk @ 13:56 # Noch kein Kommentar
Für die Erstellung von Angebote, Bestellungen und Rechnungen kann und muss man den Produkt- bzw. Dienstleistungskatalog nutzen. Damit man das effektiv macht, sollte man sich beim Anlegen des Kataloges darüber Gedanken machen, welcher Text in einem Angebot, Bestellung oder Rechnung später stehen soll und diesen in das Beschreibungsfeld einer Dienstleistung oder eines Produktes eintragen. Übernimmt [...]
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Verweise in E-Mails oder Chat weiterleiten
frank @ 15:36 # Noch kein Kommentar
Eine häufig nicht erkannte CRM Funktion ist das Weiterleiten von Links in E-Mail oder Chats. Da jeder CRM Eintrag eine eigne URL hat, braucht man nur diesen Eintrag im CRM in der Detailansicht öffnen und die URL aus dem Browser kopieren um einen eindeutigen Verweis auf einen Datensatz zu bekommen. Dann sind z.B. folgende E-Mails [...]
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Preislisten ausdrucken
admin @ 21:54 # Noch kein Kommentar
Einige CRM Nutzer möchten aus Ihren hinterlegten Produkten gerne druckbare Preislisten generieren. Nachfolgend mal ein möglicher Ansatz dazu: Man erweiterte seine Produkt-Daten um ein benutzerdefiniertes Feld, der Name könnte “Produktliste” lauten. Das Feld könnte vom Typ “Multi-Auswahl Box” sein, damit man die Preislisten nach Bereichen selektieren kann, aber ein Produkt auch in mehreren Preislisten auftauchen [...]
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Benutzung der Tag Wolke
frank @ 17:26 # 2 Kommentare
Wie im Handbuch erklärt ist, kann man im CRM die Tag Wolke dazu nutzen, um modulübergreifend Einträge zusammen zu fassen. Das hilft z.B. alle Vorgänge zu einem Projekt im Auge zu behalten, verteilte Aufgaben zusammen zu fassen oder Wenn Sie auf diese Möglichkeit verzichten wollen, können Sie die Anzeige der Tags unter “Meine Einstellungen” verhindern.
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Anrufe sind keine Aufgaben
dirk @ 17:31 # Noch kein Kommentar
Das CRM unterscheidet zwischen Ereignissen (Anruf, Meeting) und Aufgaben. Beide Typen werden duch unterschiedlichen Funktionen unterstützt. So sieht man Aufgaben z.B. nicht in der Standardkalenderansicht. Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die Aufgabe haben jemanden anzurufen, so ist das für das CRM keine Aufgabe. Ein geplanter Anruf sollte deshalb immer auch als Anruf [...]
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E-Mail Vorlagen erzeugen
Matthias @ 18:43 # 2 Kommentare
Im CRM können Sie E-Mail Vorlagen für Ihre Standard E-Mails unter Einstellungen -> E-Mail Vorlagen hochladen. Diese müssen zuvor als HTML Text erstellt werden. Dafür können Sie praktisch jeden HTML Editor nutzen. Jedoch ist der HTML Code, den Sie nach der Verwendung von MS Word erhalten nicht geeignet, sobald Sie Formatierungen vornehmen, die vom HTML [...]
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