crm-now Journal » Allgemein

Druckfunktion im CRM

Matthias — Thu, 10 Nov 2011 11:27:25 +0000

Ihr Browser hat eine Druckfunktion mit einer Druckvorschau mit der Sie den Inhalt einer Webseite ausdrucken können. Für das CRM System kann Funktion seit der Version 5.2.1.6 dazu genutzt werden, um nur die angezeigten Datensätze ohne Menüs ausdrucken zu lassen.

CRM Nutzername ändern

Matthias — Fri, 16 Sep 2011 12:44:35 +0000

Sie können einen Nutzenamen nicht direkt ändern. Sie können aber folgenden tun:

legen Sie einen neuen CRM Nutzer mit dem gewünschten Nutzernamen an
löschen Sie den alten Nutzer
Beim Löschen werden Sie gefragt, wer der neue Eigentümer der Daten des alten Nutzers sein soll. Wählen Sie den neuen Nutzer

Alle Daten des alten Nutzers werden dann an den neuen Nutzer übertragen.

Reihenfolge der Auswahlliste in der Suchfunktion ändern

Matthias — Tue, 14 Sep 2010 10:47:40 +0000

Die Reihenfolge der Einträge in der Auswahlliste zu den Suchfunktionen in den Modulen (Lupen Icon in einer Listenansicht) wird durch die Reihenfolge der Spalten in der Listen ansicht bestimmt. Will man also, dass z.B. immer zuerst der Organisationsname bei einer Suche zur Auswahl in der Auswahlliste bereit steht, so braucht man nur die Reihenfolge in der Listenansicht ändern, bzw. eine neue Listenansicht erstellen.

neues iPhone / iPod / iPad Schnittstelle

Matthias — Wed, 18 Aug 2010 09:58:54 +0000

Für das CRM steht ab jetzt eine Schnittstelle zum iPhon / iPod zur Verfügung. Folgende Funktionen stehen Ihnen am iPhone/ iPod damit zur Verfügung:

Zugang zu fast allen Daten, wie Personen, Organisationen, Potentiale, Produkte usw.
Möglichkeit Daten sowohl aus dem CRM zu lesen, als auch Daten in das CRM zu schreiben
automatische Benachrichtigungen bei anstehenden Aufgaben, Potentialen und/oder Tickets
Offline Betrieb
Scannen von Visitenkarten

Wenn Sie daran interessiert sind, kontaktieren Sie bitte crm-now. Wir senden Ihnen dann dazu weitere Informationen

Anfragen von Webseiten ins CRM eintragen

frank — Thu, 18 Mar 2010 08:45:58 +0000

Wenn Sie eine Webseite betreiben und es dort eine Formular gibt, über welches Ihnen Interessierte eine Nachricht senden können, so kann so eine Anfrage direkt als Lead im CRM gespeichert werden. Die Übertragung erfolgt mit einer sogeannten Web Service Funktion und diese ist besonders einfach in eine Webseite einzubauen. Das folgende ist ein Beispiel für eine Übertragung von Nachname, E-Mail und Nachricht in das CRM:

<html>
 <body>
   <form method="POST" action="https://ihreurl/modules/Webforms/post.php">
	<input type="hidden" value="Leads" name="moduleName" />
	<table>
	 <tr>
	   <td><label>Familiennamelabel>td>
	   <td><input type="text" name="lastname" value="" />td>

         tr>
	 <tr>

	<tr>
	  <td><label>E-Mailtd>
	  <td><input type="text" name="email" value="" />td>
	tr>
	<tr >
	  <td><label>Nachricht:label>td>
	  <td><textarea cols="30" rows="5" name="description" value="" >textarea>td>

	tr>
   <table>
  <input type="submit" value="Submit" />
 form>
<body>

Bitte wenden Sie sich an crm-now, wenn Sie mehr darüber wissen wollen.

Produkt- und Dienstleistungskatalog richtig erstellen

dirk — Wed, 02 Sep 2009 12:56:38 +0000

Für die Erstellung von Angebote, Bestellungen und Rechnungen kann und muss man den Produkt- bzw. Dienstleistungskatalog nutzen. Damit man das effektiv macht, sollte man sich beim Anlegen des Kataloges darüber Gedanken machen, welcher Text in einem Angebot, Bestellung oder Rechnung später stehen soll und diesen in das Beschreibungsfeld einer Dienstleistung oder eines Produktes eintragen.

Übernimmt man dann einen Katalogeintrag z.B. in ein Angebot, kann man nachtäglich die Beschreibung noch ändern, oder eine weitere Notiz hinzufügen (siehe Abbildung). Man kann über den PDF Konfigurator dann auch entscheiden, ob die Beschreibung und/oder die Notiz in der PDF Datei ausgegeben werden sollen.

Teilansicht aus Angebot

Format von Telefonnummern

dirk — Wed, 22 Jul 2009 08:16:40 +0000

In den CRM Eingabefeldern für Telefonnummern kann man eine beliebige Zeichenfolge eintragen, aber es ist zu empfehlen, sich an Standards zu halten, um ggf. auch eine Synchronisation mit Endgeräten (wie z.B. Handy) oder eine automatische Wahl (z.B. über Skype) ausführen zu können.

Wir empfehlen Hinweise zu beachten:

Geben Sie alle Telefonnummern in einem einheitlichen Format an. Schreiben Sie keinen Text in die Eingabefelder für Telefonnummern.
Die Schreibweise von Telefonnummern regelt in Deutschland die DIN 5008. Demnach werden Telefonnummern nicht mehr (wie es bis 2001 vorgeschrieben war) in Blöcken zu je zwei Ziffern notiert, auch Klammern und Schrägstriche zur Abtrennung der Telefonvorwahl sind nicht mehr vorgesehen. Stattdessen werden Telefonnummern funktionsbezogen durch Leerzeichen gegliedert. Bei Anlagenanschlüssen wird die Durchwahl durch einen Bindestrich abgesetzt, die internationale Telefonvorwahl beginnt stets mit einem Pluszeichen (siehe nächsten Punkt).
Geben Sie internationale Nummern mit führenden Nullen (also OO) an und benutzen Sie nicht das + Zeichen, wenn Sie Ihre Kontakte mit mobilen Endgeräten z.B. über Outlook synchronisieren wollen. Es könnte sonst u.U. (abhängig vom Typ bzw. Modell Ihres mobilen Endgerätes ) zum Verlust des + Zeichens bei der Synchronisation kommen, wodurch eine automatische Wahl nicht mehr möglich ist. Dieses Problem wurde von einigen Kunden berichtet und wird durch die Synchronisationssoftware der mobilen Endgeräte, welche sich nicht an die DIN Norm halten verursacht.

warum Nutzer keine Administrator Rechte haben sollten

frank — Tue, 10 Mar 2009 10:24:05 +0000

Im CRM können Nutzern auch Administrator Rechte zugewiesen werden. Das scheint eine bequeme Lösung zu sein, wenn man öfter mal die Einstellungen im CRM ändern möchte. Jedoch ist für die tägliche Arbeit davon abzuraten. Ein Nutzer mit Administrator Rechten sieht immer alles. Das bezieht sich auch auf Eingabefelder oder Auswahllisteneinträge die Sie ausgeblendet haben wollen. Das CRM verhält sich also für einen Nutzer ohne Administrator Rechten anders. Darüber hinaus kann eine Nutzer mit admin Rechten nicht alles das machen, was der admin kann. U.a. kann er keine Zugangsdaten für den ausgehenden Mailserver einrichten.

Um schnell zwischen Administrator und Nutzer umschalten zu können, benutzen Sie am Besten zwei Browser, einen für den admin und einen für den Nutzerzugang.

Tips und Hinweise für das Online Marketing von eco

dirk — Thu, 22 Jan 2009 12:45:19 +0000

Online Marketing Aktionen, sei es mit E-Mails, einer Webseite, einem CRM oder anderen Methoden und Wegen, sollten nur unter Beachtung der rechtlicher Vorgaben erfolgen. Da sich aber ständig neue Möglichkeiten auftun, unterliegt auch die Rechtsprechung einem ständigen Wandel. Experten des eco Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V. fassen regelmäßig Hinweise zu den aktuellen Bestimmungen in angenehm komprimierten und lesbaren Broschüren zusammen. Das ist eine Lektüre, die sich für jeden lohnt, der Online Marketing betreibt.

Die zumeist kostenlosen Broschüren können von der Webseite von eco runtergeladen werden.

Herausforderungen bei der Einführung von CRM

Felix — Wed, 14 Jan 2009 10:39:34 +0000

Ein neues Softwareprogramm ist eingekauft – Sie als Chef freuen sich über die Erleichterung für Ihre Mitarbeiter. Doch schnell zeigt sich, dass das Programm von einigen schlicht nicht genutzt wird oder sogar auf offene Ablehung stößt. Kennen Sie diese Situation?

Die Einführung eines neuen Softwareprogramms, wie beispielsweise einer CRM-Software, kann unter Umständen bei Mitarbeitern aktiven (offene Ablehnung) oder auch passiven (Nichtnutzung des Programms) Widerstand hervorrufen. Dies ist für alle Beteiligten eine unangenehme Erfahrung, die sogar den Erfolg des Projekts bedrohen kann, da sinnvolle Verbesserungen des täglichen Arbeitsalltags (hier die Professionalisierung der Kommunikation mit dem Kunden sowie eine vereinfachte Datenverwaltung) ungenutzt bleiben.

Auf welche Lösungsmöglichkeiten können Sie zurückgreifen? Um der Entstehung von Widerständen vorzubeugen oder vorhandenen Widerstand aufzulösen, bietet sich die Durchführung eines Workshops mit dem Projektverantwortlichen (ggf. der Geschäftsführung) und den betroffenen Mitarbeitern unter der Leitung eines externen Moderators an. Dieser kann als neutrale Person die Ursachen für die Widerstände herausarbeiten und gemeinsam mit den Teilnehmern nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Der Vorteil dieses Vorgehens liegt in der Partizipation der betroffenen Mitarbeiter an der unternehmensinternen Weiterentwicklung. Somit werden Widerstände rechtzeitig vorgebeugt bzw. abgebaut.

Wenn Sie Interesse an einer professionellen Unterstützung Ihres Einführungsprozess haben oder weiterführende Informationen wünschen, setzen Sie sich gern mit uns in Verbindung:

Berghöfer Consulting

Felix Berghöfer

Isländische Str. 10

10439 Berlin

Tel.: 030/ 373 06 403

Fax: 030/ 437 20 309

Kontakt [at] hr-ondemand.de