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Kontaktdaten für einen Import aufbereiten

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Als Kontaktdaten werden im CRM Angaben in den Modulen Leads, Personen und Organisationen bezeichnet. Hat man nun Bestandsdaten, die man gern ins CRM übernehmen will, so muss man sich zuerst entscheiden, in welches Modul diese importiert werden sollen. Danach sind die Daten entsprechend des gewählten Moduls aufzubereiten. Am einfachsten geht das mit einer Excel Datei. Im Handbuch ist im Detail beschreiben was dabei beachtet werden muss.
Hat man dann eine aufbereitete Excel Datei, muss diese noch in eine CSV Datei umgewandelt werden. Das benötigte CSV Format ist auch im Handbuch beschrieben. Im Hilfe Menü des CRM findet man dafür unter dem Submenü Imports Hilfsprogramme, die einen diese Arbeit abnehmen können:

  • Excel To CSV Converter (32 oder 64 bit): Ist eine Windowsprogramm, was aus einer Excel Datei automatisch eine für das CRM passende CSV Datei erstellt. Dabei kann man die Kodierung (UTF8) und Trennzeichen auswählen und auch große Excel Dateien automatisch in mehrere kleinere CSV Dateien splitten.
  • MS Excel Extension: Ist eine Excel Macro, was es erlaubt aus Excel eine CSV Datei in dem benötigten Format direkt zu exportieren.
  • UTF-8 Converter: Ist ein Windowsprogramm, was das FOrmat einer CSV Datei in das benötigte UTF8 Format umwandelt.
  • Mac CSV Tool: Ist ein Droplet für Mac, was das FOrmat einer CSV Datei in das benötigte UTF8 Format umwandelt.

frank @ 12:00

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